中国汽车研究2024精简版新能源汽车换购用户解读博报堂生活综研·上海CHakuhodo Institute of Life and Living Shanghai2024
2024年的中国汽车市场+中国汽车市场迈入“大换购”时代中国家用汽车市场的首购比例正在逐年下降，而换购比例则逐年上升2023年换购比例已达45%*,反超首购用户预计在将来,这一比例还将继续上升。十国家政策助力换购为了加速推动汽车置换，国家于2024年4月出台了《汽车以旧换新补贴实施细则》各地政府也积极响应，部分地区用户可以享受国家和地方的双重甚至三重补贴。十车企层层加码，抢占换购市场在国家和地方政府补贴的基础上，各家车企也纷纷推出了各种力度的厂家置换补贴优惠活动旨在优先抢占换购用户。“民生证券研究院《汽车和汽车零部件行业周报20240303)CHakuhodo Institute of lLife and Living Shanghai2024
时代大背景下，新能源汽车的换购需求也呼之欲出新能源汽车保有量超过2470万台(截至2024年6月)换购市场初具规模全国新能源车保有量变化万台3,500在汽车总量中的占比3,000新能源汽车保有数2,5006上S2,000a1,5002,47231,0002,0411,3105007840.73814922612015201620172018201920202021202220232024H1出处:公安部交通管理局 @Hakuhodo Institute of Life and Living Shanghai2024
换购时，不同动力类型用户的动力选择也不尽相同换购时,超过9成的新能源汽车用户会继续选择新能源汽车。燃油车用户也有近3成会选择尝试新能源汽车。换购时的动力类型选择原新能源车用户原燃油/油混用户N=800N=19994%73%96%27%燃油/油混新能源车出处:博报堂生活综研上海《2024年中国汽车换购用户问卷调查)出处：博报堂生活综研上海(2024年CarSunveg@Hakuhodo Institute of Life and Living Shanghai2024
我们的研究出发点如何看待中国新能源汽车换购市场怎样才能把握方兴未艾的新能源汽车换购者需求?
调查概要CarSurvey换购用户问卷调查换购用户访谈调查20~54岁20~59岁25~49岁调查对象过去1年内的新车购买用户过去1年内的换购用户过去2年内的换购用户新能源车购买者:1,750ss原纯电用户:600sS深度访谈:3855燃油/油混购买者:3,250ss原插混/增程式用户:200ss样本数合计5.000sS原油混用户:100sS原燃油车用户:30055合计1,200ss北京、上海、成都、广州、调查地区全国1~5线城市全国1~2线城市武汉、常州、沈阳、太原、中山调查时期2024年8月2024年6月2024年6月3-7日
目录PART1新能源汽车换购市场的现状PART2首购、原新能源车换购、原燃油车换购的异同PART3新能源换购人群的特征@Hakuhodo Institute of Lite and Living Shanghai2024
PART 1新能源汽车换购市场的现状
特征1|新能源汽车换购类型换购时仍选新能源车且插混/增程式与纯电呈相互换购趋势换购时的动力类型选择原纯电用户原插混/增程式用户N=600N=2002%9%30%50%68%41%燃油/油混插混/增程纯电@Hakuhodo Institute of Life and Living Shanghai2024出处:博报堂生活综研上海《2024年中国汽车换购用户问卷调查)
特征2新能源汽车换购升级意愿新能源车换购时升级需求显着,追求更高端。换购前后价格带*的升降级趋势11%20%69%下降维持升级注1:按照购车价格10万以下,10-14.9万、15-19.9万、20-24.9万.25-29.9万、30万元以上的价格带进行划分后比较"升级"指换购时购入的汽车所处价格带高于前保有车的价格带注2:本页分析基于30万元以下新能源换购新能源用户N=633出处:博报堂生活综研上海《2024年中国汽车换购用户问卷调查》10 @Hakuhodo Institute of Life and Living Shanghai 2024
特征0特征e新能源to新能源升级意愿强新能源保有基础催生市场金额规模扩大一代新能源车需求新能源换购市场将会继续量价齐升11 @Hakuhodo Institute of Life and Living Shanghail2024
特征3新能源汽车换购周其新能源汽车换购时机集中在3年以内而燃油车以3-7年为主,*该问卷仅复盖1·2线城市。根据复盖1~5线城市的调查结果，新能源车的使用年限会更长,3-5年内的占比达43%。前车使用年限新能源车N=800燃油车N=40012%19%026%29%67%40%少于1年1~3年内3~～5年内5~7年内7年及以上12 @Haku...
