2025全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书Roland中国汽车报2025年7月BergerCHINAAUTOMOTIVENEWS
引言2024年，全球宏观经济延续波动与复苏交织的态势，地缘博弈、贸易壁垒、供应链重塑等因素持续影响全球产业格局。在这种不确定的大环境下,全球主要零部件企业营收规模遭遇了近年来的首次负增长,欧洲、日韩等传统强势市场普遍承压，区域间、企业间的分化进一步加剧。面对全球市场的深刻变化,中国零部件企业展现出了强劲韧性与增长潜力。借助内需回暖与出口扩张双轮驱动,中国企业在新能源、智能化等核心领域加快国产替代和全球布局，营收规模和百强企业上榜数量持续提升,全球竞争力不断增强。但与此同时,产业规模与利润增速放缓,头部集聚效应加剧,中国企业在全球化能力、品牌建设、技术突破等方面仍存在不足,企业出海过程中的本土适应、合规管理、风险应对等挑战日益凸显,未来发展仍需稳中求进,系统提升企业的全球化经在此背景下,2025年罗兰贝格与《中国汽车报》社再度携手，基于最新百强零部件企业经营数据,系统梳理全球与中国汽车零部件产业的发展现状与趋势,洞察产业格局演变、技术路线演进、品牌战略变化及中国企业国际化路径等、助力产业各方在深度变革中把握机遇、共谋未来。
目录第一章全球汽车零部件发展概监现状一:营收规模负增长现状二:企业竞争格局焦灼第二章中国汽车零部件发展态势及趋势趋势一:总体规模及利润总额增速放缓,头部虹吸效应凸显趋势二:新能源头部集中,智能化百花文放第三章汽车零部件行业发展趋热12111产业格局趋势技术发展趋势品牌趋势第四章汽车零部件国际化发展趋势0中国零部件企业海外业务发展趋垫中国零部件企业出海五大老最要素
全球汽车零部件发展概览
现状一:营收规模负增长现状二:企业竞争格局焦灼2024年百强企业总营收为82,456.68亿元，同比下2024年，全球Top20零部件企业的整体营收规模下降5.07%，为近年来首次负增长，反映出行业在复杂滑,仅3家企业实现了增长。据统计,Top20零部件外部环境和深度转型过程中面临的增长压力。企业营收规模较2023年同比下滑4.3%,显示出了行全球营收承压背景下,中美企业实现逆势增长,根统业在经历疫情后复苏趋缓、成本压力上升及电动化计,中国上榜企业2024年营收规模同比增波为09转型加速等背景下的增长瓶颈。尽管如此,麦格纳序阳断全共勒三家企业逆势增长,同比涨幅分别为16%.20.0%.56.5%，实现了突破,显着优于全球各地区整体表现。增长来源于刺激业增长主要受全栈解决方案、新兴业产替代加速,中国企业快速适应新趋势,积极布局壹格纳通过收购维宁尔主动安全业务Veoneer Active Safety)等,完善了从硬件(摄雷达等）到软件(算法、域控制器等）的完整生康明斯受益于新兴大马力业务增长,尤其是AI发展驱动数据中心的发电机组业务发展,抓住产能扩张和高下滑最为圆烈，同比铁幅为19%，要ＬG新能源、三星端利理机会，量利蓝升。且通过多燃料平台(HFELM)SDI等动力电池龙头大幅下滑影响显著,日本企业尽系列》覆盖柴油、天然气、氢气等场景．满足不同客户管上榜数量微增,但多为传统版块企业,难以抵御结的低碳转型需求:构性需求转移,2024年营收规模同比跌幅为7%。欧洲上榜企业2024年整体营收规模减少2.595亿元,其舍弗勒强化欧洲本地供应商，布局近岸外包(墨西中德国地区降幅约达10%，欧洲的汽车主导地位受到哥）生产电驱系统与底盘部件,并同步通过自研谐波挑战。01,101全球百强企业分地区营收变化)[2023-2024，亿元5%-8%21%37*20x16x14x628975-1,296-1,011-1,642-2,595欧洲日本美国中国韩国其它1计算对比时象为2025年上榜的100家企业及其2024年营收与2024年上榜的100家企业及其2023年营收资料来源:中国汽车报,企业宫网:罗兰贝格1统计2024年-2025年皆上榜的93家全球百强企业2025年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书|
2/中国汽车零部件发展态势及趋势
中国汽车零部件行业规模及利润总额持续提升,尤尽管收入增速放缓,头部企业净利润仍同步高速增长其是新能源、智能化相关板块表现依旧亮眼，相关领19%，显示出了较强的盈利韧性，头部虹吸效应进域的研发投入持续加大，成为带动行业发展的重要步凸显。2024年，零部件行业利润...
