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刚看完这份报告，几个关键信息值得拿出来说说。
报告中的数据来源于摩熵医药全国医院全终端及零售药店数据库以及各企业官网、年报等公 血液制品的定义与分类 产业链上中下游分析 行业发展历程 市场概览 血液制品是从人体血浆 / 血液成分提取的生物制品核心在于临床不可 唯一来源于人体血液 多样性蛋白与生物学活性 技术门槛高且周期长 事关生命线与国家管控 供应高度依赖健康人 难以人工合成 工艺复杂需确保安 国家严格监管 血浆站 生产企业 群献血 功能不可替代 全性与活性 战略储备物资 原料依赖血浆：血浆是唯 临床不可替代：在急救 病原体深度筛查：每人份 全链条监管体系：一个采 一生产来源2024 年国内 （如创伤性休克）、免疫 血浆需经过三重检测浆 浆区域内仅允许设立 1 家 年采浆量 1.34 万吨需求 缺陷病（如艾滋病）、罕 站初筛、生产企业复检、 浆站2001 年起国家未再 缺口约 3200 吨。
2024 年国家规划建设 三级 分但是多组分混合物： 病毒去除 /灭活：采用物理 供浆网络实现 72 小时应 抗 D 、破伤风等特殊免疫 + 化学组合工艺实现高效 急调浆响应。
血液制品的定义与分类 产业链上中下游分析 行业发展历程 市场概览 血液制品产业链分析：血浆为王刚需难替；准入壁垒高筑全程严监管贯穿 血液制品的定义与分类 产业链上中下游分析 行业发展历程 市场概览 中国浆站布局：政策倾斜定区位经济成本控运营；人口适配稳采浆梯度分化显格局 • 梯度1：浆站密集+采浆量极高（浆站≥15家年采浆≥1000吨） • 四川、广西 • 梯度2：浆站较多+采浆量高（浆站10-14家年采浆600-1000吨） • 河南、云南 • 梯度3：浆站中等+采浆量中等（浆站5-9家年采浆300-600吨） • 湖北、湖南、新疆 • 梯度4：浆站较少+采浆量较低（浆站2-4家年采浆100-300吨） • 梯度5：浆站极少/无+采浆量极低（浆站≤1家或0家年采浆100• 北京、上海、江苏、浙江、福建、 • 政策倾斜：依托央企背景优先选择云、贵、川等采浆审批指标充足的省份政 • 《单采血浆站管理办法》要求单采血浆站必须设置在县（旗）及县级市且 政策因素 • 《单采血浆许可证》审批周期、环评消防通过效率直接影响浆站落地速度 • 经济要素：县级市土地、人工成本低（平果浆站占地2000㎡无空间压力封丘浆 央企及地方龙头企业在政策资源倾斜区域（如西南省份）可缩短布局周期3-6 • 人口适配：对接村社区家庭常住人口基数刚好匹配采浆需求（避免人口过密竞 经济/成本 • 浆站运营依赖长期成本控制县级市的土地购置、人工薪酬远低于一线城市 争、过疏缺浆） 因素 单站年均运营成本可降低30%-40%为采浆量提升预留利润空间 • 人口适配：华兰封丘浆站覆盖周边乡镇存量献浆者超2万人 • 献浆者需保持一定献浆频率（年均8-12次）县域常住人口基数需满足“单 资料来源：1.公开资料整理自摩熵咨询；（1）梯度弹性：新站投产（如新疆“十四五”规划站、河南华兰生物新站）可推动省份向更高梯度升级采浆量随单站效率提升同步增长（2）时间口径：优先采用2021-2025年最新数据历史数据 （如四川2016年、广西2018年）已结合行业8%年均增长率推算2025年数值；（3）采浆量推算：无直接全省数据时参考头部企业单站效率（如四川高县93.2吨/年、河南封丘超50吨/年）及行业平均单站采浆量（15-20吨/年）结合浆站数量 6 血液制品的定义与分类 产业链上中下游分析 行业发展历程 市场概览 血浆端浆站资源拓展挑战：在全国采浆量持续增长的背景下浆站资源已从绝对稀缺转为结构性平衡行业竞争重点转 单采血浆站设计受严格准入与区域规划约束审批周期长、落 15,000 400 人口基础、交通条件、组织动员能力较强的县域资源有限先 10,000 9,455 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 浆源与产能协同要求更高 ⚫ 2020-2024年采浆量由8,380吨增至13,400吨CAGR约12%。
血液制品的定义与分类 产业链上中下游分析 行业发展历程 市场概览 血液制品产业链分析：血浆为王刚需难替；准入壁垒高筑全程严监管贯穿 血液制品的定义与分类 产业链上中下游分析 行业发展历程 市场概览 中国浆站布局：政策倾斜定区位经济成本控运营；人口适配稳采浆梯度分化显格局 • 梯度1：浆站密集+采浆量极高（浆站≥15家年采浆≥1000吨） • 四川、广西 • 梯度2：浆站较多+采浆量高（浆站10-14家年采浆600-1000吨） • 河南、云南 • 梯度3：浆站中等+采浆量中等（浆站5-9家年采浆300-600吨） • 湖北、湖南、新疆 • 梯度4：浆站较少+采浆量较低（浆站2-4家年采浆100-300吨） • 梯度5：浆站极少/无+采浆量极低（浆站≤1家或0家年采浆100• 北京、上海、江苏、浙江、福建、 • 政策倾斜：依托央企背景优先选择云、贵、川等采浆审批指标充足的省份政 • 《单采血浆站管理办法》要求单采血浆站必须设置在县（旗）及县级市且 政策因素 • 《单采血浆许可证》审批周期、环评消防通过效率直接影响浆站落地速度 • 经济要素：县级市土地、人工成本低（平果浆站占地2000㎡无空间压力封丘浆 央企及地方龙头企业在政策资源倾斜区域（如西南省份）可缩短布局周期3-6 • 人口适配：对接村社区家庭常住人口基数刚好匹配采浆需求（避免人口过密竞 经济/成本 • 浆站运营依赖长期成本控制县级市的土地购置、人工薪酬远低于一线城市 争、过疏缺浆） 因素 单站年均运营成本可降低30%-40%为采浆量提升预留利润空间 • 人口适配：华兰封丘浆站覆盖周边乡镇存量献浆者超2万人 • 献浆者需保持一定献浆频率（年均8-12次）县域常住人口基数需满足“单 资料来源：1.公开资料整理自摩熵咨询；（1）梯度弹性：新站投产（如新疆“十四五”规划站、河南华兰生物新站）可推动省份向更高梯度升级采浆量随单站效率提升同步增长（2）时间口径：优先采用2021-2025年最新数据历史数据 （如四川2016年、广西2018年）已结合行业8%年均增长率推算2025年数值；（3）采浆量推算：无直接全省数据时参考头部企业单站效率（如四川高县93.2吨/年、河南封丘超50吨/年）及行业平均单站采浆量（15-20吨/年）结合浆站数量 6 血液制品的定义与分类 产业链上中下游分析 行业发展历程 市场概览 血浆端浆站资源拓展挑战：在全国采浆量持续增长的背景下浆站资源已从绝对稀缺转为结构性平衡行业竞争重点转 单采血浆站设计受严格准入与区域规划约束审批周期长、落 15,000 400 人口基础、交通条件、组织动员能力较强的县域资源有限先 10,000 9,455 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 浆源与产能协同要求更高 ⚫ 2020-2024年采浆量由8,380吨增至13,400吨CAGR约12%。
没有稳定浆源支撑批文与产能难以充分释放资源拓展需与 ⚫ 同期浆站数量由277家增至约340家CAGR约5%；采浆量增速快于增站速度 核心结论：浆站资源拓展的难点不在“数量本身”而在“合规准入+优质区域占位+单站效率提升+浆源与产能协同”；未来竞争将从跑马圈地转向精细化运营 资料来源：1.中原证券研究所《医药行业2026年半年度策略：风掠江心乱月影雨涤苍穹焕新阳》；2.天坛生物《公司研究报告-血制品龙头企业看好长期投资价值》；整理自摩熵咨询 7 血液制品的定义与分类 产业链上中下游分析 行业发展历程 市场概览 行业发展历程：从粗放走向规范由分散走向集中；政策筑门槛并购塑格局 中国血液制品行业发展历程：从萌芽无序到规范准入从并购整合到高质量发展历经GMP强制认证、浆站管理办法、不批新企业三大关键节点 行业格局从“多小散乱”走向“寡头集中”迈入智慧监管与产品迭代新周期。
2012年卫生部规定申请新设 2021至今海尔集团入主上海莱士、博雅生物 1996年国务院发布《血液 浆站的企业须拥有不少于6 收购绿十字（中国）、天坛生物收购中原瑞 制品管理条例》从源头 个品种新设浆站门槛显著 德头部企业加速并购整合与产品迭代四 规范原料血浆管理 提高。
2012年卫生部规定申请新设 2021至今海尔集团入主上海莱士、博雅生物 1996年国务院发布《血液 浆站的企业须拥有不少于6 收购绿十字（中国）、天坛生物收购中原瑞 制品管理条例》从源头 个品种新设浆站门槛显著 德头部企业加速并购整合与产品迭代四 规范原料血浆管理 提高。
代10%静丙上市开启高质量发展新周期。
1966 1980 1996 1998 2001 2008 2012 2017 2021 1998年药监局颁布国药管安[1998]110号 2008年原卫生部发布《单采血浆 2017-2021年天坛生物完成对成都蓉生、上海血制、武 1996年首次采用低 1980-90年代各地 要求血液制品企业必须在1998年底前通过 站管理办法》明确单采血浆站 汉血制、兰州血制的整合成为国内采浆量第一的龙 温乙醇法生产人血 血战、军区下属单 GMP认证否则停产 只能由血液制品生产企业设置 头 白蛋白 位等纷纷加入生产 进一步强化浆站与企业的绑定 上海莱士先后收购郑州莱士、同路生物、浙江海康等 市场环境 •厂家多、手工操作、存在安全 •不再批准新生产企业浆站管理 •头部企业并购重组、集中度提升 血液制品的定义与分类 产业链上中下游分析 行业发展历程 市场概览 血液制品市场规模：百亿级持续扩容白蛋白仍为压舱石；进口依赖待破局高附加值产品启新程 • 2019-2025 年上半年中国血液制品市场（医院 + 药店端）呈 “波动扩容” 态势：整体规模稳步攀升2023 年达 646 亿元（医院端 555 亿、 零售端 92 亿）为近年峰值；2024 年医院端规模回落至 459 亿元、2025H1 进一步降至 204 亿元但零售药店端在 2023 年增长亮眼（达 92 亿）。
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