2026年央企布局具身智能产业的战略机遇与行动路径蓝皮书-知行元界会员免费

1 央企布局具身智能产业 战略机遇与行动路径蓝皮书 （2026 年） 编写：知行元界 日期：2026 年 9 月 2 报告编制委员会 顾问委员会：施炜、左东旭、屈全军 执行主编：张利、刘洪兵、贾维海、王海龙 委员：和立强、李博、孙忠磊、刘俊男、朱宇斌 发布单位：天津知行元界智能科技有限公司 北京汇众绥猷管理咨询有限公司 实践智慧研究院 华夏基石（具身智能咨询研究中心） 国际人工智能科学院（IAAI） 3 前言 当历史的指针指向 2026 年，全球产业界正在见证一场静水深流却意义深远的技术革命——人工智能正在获得"身体"。从 ChatGPT 掀起的认知智能浪潮，到人形机器人走上工厂产线、变电站巡检通道与物流分拣场地，人工智能与物理世界的深度融合已经从概念验证走向产业落地的临界点。具身智能，这一被 2025 年政府工作报告正式纳入国家产业政策语言的前沿方向，正在从实验室的科学命题，转化为关乎国家产业竞争力、企业增长曲线与千行百业生产方式变革的战略命题。 在这场变革中，中央企业（央企）处于一个特殊而关键的位置。一方面，央企是国民经济的"顶梁柱"与"压舱石"，掌握着能源、电力、建筑、交通、通信、装备制造等国民经济命脉行业的大规模真实场景，拥有长周期的资本实力、体系化的组织能力与不可替代的数据资源；另一方面，央企也面临着从传统产业承担者向前沿产业引领者跃迁的时代考题，面临着决策机制、创新文化、人才结构与新质生产力发展要求之间的深刻适配挑战。具身智能之于央企，既是一次不容错过的战略机遇，也是一场关于体制机制、能力结构与战略定力的综合大考。 本蓝皮书聚焦一个核心命题：央企应当如何理解、把握并系统性布局具身智能产业。围绕这一命题，本书试图回答三个递进的问题。其一，"为什么"——具身智能为何构成央企不可回避的战略必然？政策脉络、产业逻辑与时代叙事如何交汇？其二，"凭什么"——相较于行动敏捷的民营头部企业与积淀深厚的国际巨头，央企的禀赋优势与短板约束究竟何在？其三，"怎么干"——从战略定位、场景切入、能力构建、机制改革到规模化扩张，央企的行动路径应当如何设计？政策环境与考核机制又应当如何适配？ 4 在研究方法上，本书采取"政策文本分析+产业链图谱分析+多案例研究"的复合框架。政策维度，报告系统梳理了 2023 年以来从国家顶层设计、产业专项政策、国资监管部署到地方竞逐的完整政策链条；产业维度，报告基于"感知—决策—执行"技术栈与"上游零部件—中游本体—下游场景"价值链，绘制了具身智能产业全景图谱；案例维度，报告选取中国移动、中国电子、国家电网、中建集团、中国邮政等五家代表性央企进行深度剖析，并归纳提炼出央企布局的三种典型模式，同时将央企与宇树科技、智元机器人、银河通用等民营头部企业的协同关系纳入分析视野。 本书的读者对象主要包括：国资监管机构与央企集团总部的战略决策人员，希望从产业格局与央企禀赋出发理解具身智能的投资机构与产业研究者，以及关注新质生产力培育路径的政策研究界同仁。全书共九章，遵循"时代之问—产业全景—实践图景—战略诊断—赛道识别—行动路径—风险地图—顶层建议—未来展望"的递进逻辑：第一章至第四章回答"为什么"与"怎么样"，第五、六章回答"做什么"与"怎么干"，第七章提供风险地图，第八、九章面向决策者给出建议并展望 2030 图景。 需要说明的是，具身智能产业正处于快速演进期，技术路线、市场格局与企业动态均在持续变化之中，本书所引用的数据与案例信息均来源于公开渠道，截至研究成稿时点，相关判断亦带有研判属性，仅供决策参考。产业演进的未来，终究要由实践来书写；而本书的写作初衷，正是希望为这场伟大实践中的关键行动者——中央企业——提供一份兼具理论深度与实践操作性的战略参考。 是为前言。 5 目 录 前言 ........................................................................................................................................ 3 执行摘要 .........................................................................................................