2026具身智能发展报告-中国信通院

(2026 年)具身智能发展报告中国信息通信研究院人工智能研究所清华大学电子工程系具身智能测试实验室2026年10月版权声明本报告版权属于中国信息通信研究院和清华大学电子工程系，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院和清华大学电子工程系、具身智能测试实验室”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。前言具身智能是“有身体”的人工智能，被认为是实现通用人工智能（AGI）的关键路径之一，也是重塑人类生产生活范式和全球竞争格局的新领域新赛道。2025 年、2026 年，“具身智能”已连续两年被写入政府工作报告，成为国家层面重点培育的未来产业之一。过去一年，具身智能技术产业迭代与成果日新月异，但也呈现出冷热两极分化的局面，一方面，资本市场与政策关注持续升温，模型、本体、数据等环节新成果密集发布；另一方面，规模化落地与商业闭环仍面临多重约束，技术演示与真实交付之间尚存在明显落差。技术层面，模型、数据、本体与算力协同演进，以深化物理世界理解和通用行动能力为目标，不断提升智能能力边界。应用层面，2026 年具身智能的部署落地加快推进，文娱表演和竞技赛事持续扩大社会关注度，玩具和陪伴类产品率先进入个人消费市场，越来越多的行业场景推进小批量部署验证，制造、物流、商业服务等领域的试点规模逐步扩大。具身智能技术产业化的竞争焦点正从单一模型性能或硬件参数，转向“数据—模型—本体—场景”全栈协同能力，尤其是能落地、能交付的商业模式构建，以及涵盖核心零部件、整机制造、模型工具链、系统集成与运维服务的完整产业链能力。与此同时，具身智能复杂接触与精细操作、未知环境适应、长时间自主运行、安全性与可解释性等问题尚未根本解决，具身智能从“可用”走向“好用”、从“演示”走向“规模”仍需系统性突破。在此背景下，中国信息通信研究院继《具身智能发展报告（2024年）》《具身智能发展报告（2025 年）》后第 3 次发布具身智能研究报告，本报告聚焦 2026 年以来具身智能产业的新发展新变化新挑战，总结梳理国内外具身智能产业、技术、应用等方面的发展特点，并对未来发展进行展望。由于具身智能发展日新月异，限于编写时间、编写组知识积累水平有限等因素，报告中存在不足之处，敬请大家批评指正。目录一、 全球具身智能发展态势......................................................................................1（一）技术范式：具身智能与物理 AI...............................................................1（二）全球态势：具身智能产业加速扩容........................................................ 5（三）国内现状：具身智能产业热中有冷........................................................ 7二、技术体系：模型、数据、本体与算力的协同演进..........................................12（一）模型：技术路线远未收敛，系统闭环落地先行.................................. 15（二）数据：双线填补数据缺口，供给体系加速构建.................................. 25（三）本体：部件性能加速迭代，构型配置持续完善.................................. 30（四）算力：云边端协同演进，系统支撑能力持续完善.............................. 36三、应用拓展：从展示表演起步向作业模式转化..................................................38（一）文娱赛事：面向大众的能力展示场与技术试炼场.............................. 39（二）个人消费：玩具和陪伴产品率先实现商业变现.................................. 40（三）生产应用：碎片化场景中的试点验证与应用拓展.............................. 41四、具身智能产业生态与商业模式..........................................................................43（一）产业链分工进一步明确，系统集成与服务环节作用提升.................. 43（二）多元主体加快实质性布局，产业协作关系进一步深化...................... 46（三）产业链...