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旅游业的未来德勤管理咨询2021年10月

1册子 / 报告标题 | 章节标题前言 2变化 4背景 4两大出行市场的变化 5行业价值链受到的影响 6变革与趋势 7可能长存的行业趋势 9未来的不确定性 11 旅游行业的未来 13建议 25 结语 27目录

旅游业的未来前言旅游行业正在经历前所未见的变局，一波又一波的新冠疫情在一步一步推动着行业转型，而这些变化和趋势将如何最终影响行业未来的方向，目前还未尽可知。本报告藉此机会，尝试反思行业未来，尤其是多种不确定性对行业价值链的潜在影响，在此基础上，不仅对全球旅游行业未来发展情境做出了自己的判断，还提出了行业玩家的应对之策。2

旅游业的未来 旅游业的未来3

4旅游业的未来背景近年来，旅游行业的变化主要体现在两个方面： • 旅行日益大众化（2008-2019年期间，全球旅行人数的复合年均增长率为5% 1)。 – 一方面，出游类型（休闲旅游、商务出行）、目的地（海滨、城市、探险等）、时间长度（短期、长期）、距离（短途、中长途）和体验（文化、探险、健康、美食）多种多样，导致市场严重分散，行业各玩家往往专注于自身的细分市场。 – 另一方面，不同出游类型的旅客，愿意支付的价格范围不尽相同，对出游计划灵活程度的偏好也各有不同。尤其在休闲旅游市场，旅客行为和需求的多样性更加明显。 • 新技术的兴起极大地改变了行业价值链，同时也开创了许多新的业态（搜索引擎、聚合平台、OTA、协作式平台等）和需求（更通畅的信息发布，更自由的旅行分享、更丰富的旅行体验等）。 – 新冠疫情之前，旅游行业已经经历了一轮全面转型。传统的旅游服务商（传统旅行社、旅游运营商等）已经在寻求转型，以期重新靠近终端客户。然而，由于其过时的业务模式和捉襟见肘的财务状况，破产的玩家不在少数，百年老店Thomas Cook就是例子。同时，传统玩家也面临着新兴数字平台的竞争。 – 而凭借丰富的内容和出色的搜索体验，新兴平台迅速抢占市场。不仅如此，各大内容平台大力投资技术和营销，加深旅客洞察，增强直销渠道，在提升销售利润的同时，也巩固了客户忠诚度。 • 在这一背景下，新冠疫情的爆发对产业链的各个环节都造成了不利影响： – 供应商大幅缩减运营（航班停飞、酒店关停等），这无疑也殃及了中间商。短、中、长期需求仍不稳定，再加上种种新防疫举措，对休闲旅游者的消费行为和体验类型产生了深远的影响。 – 雪上加霜的是，远程办公的兴起和经济局势的变数，也导致利润空间最大的商务出行规模几乎缩减为零。变化

5旅游业的未来 休闲/度假这一市场占据所有游客数量的80%，涵盖了以休闲旅游为目的的个人、团体及家庭游客。一般而言，在这一细分市场，旅行预算（与可支配收入相关）和时间是影响出行决策与行程安排的主要因素，而购买方式主要取决于游客类型（如一同出游的人数、对数字化技术的熟悉程度等）。近年来，经由传统旅行社的旅行预订量在全球下滑6%，而与之相对应的，是服务供应商直销渠道增长了29% 。同时，旅游市场不断细分，更多的专营旅行社开始提供定制化的具体服务。在新冠疫情影响下，休闲旅游市场主要面临两大影响： • 旅行目的地的疫情情况影响了旅途的安全，是游客能否成行的决定因素。 • 出游的可行性方面，几乎所有市场的旅游产品供应都大幅缩减。商务作为占据全球旅客数量20%2的细分市场，该市场的主要影响因素是工作相关的出行需求，因此，不同于度假旅游，商务出行的时长根据具体的工作需求而定。同时，商务出行常常使用差旅服务，由差旅管理公司管理出差员工的出行需求，显而易见，由于出行体量大和管理的统一优化，整体商务出行往往能够获得更加优惠的服务和价格。无疑，新冠疫情极大地削减了商务出行的数量，远程办公和线上会议已成为商务出行的高效替代方案。与休闲度假相比，商务出行的恢复前景因此也增添了更多的不确定性。我们相信一旦疫情回归正常，商务出行可能将再度回暖。然而，出于节约出行时间和费用的惯性考虑，许多非必要的商务出行可能会被削减。两大出行市场的变化

6旅游业的未来近年来，行业中各个玩家已经在不断转型，而雪上加霜的新冠疫...