波士顿咨询：中国时尚行业的下一个十年：细分赛道的演进与机会会员免费

2023年9月杨立、苏明时尚行业系列报告之中国时尚行业的下一个十年：细分赛道的演进与机会

目录摘要 11. 市场格局：时尚消费跃迁，驱动市场格局加速演变 22. 赛道分化：12大赛道，其中高端化、运动和休闲风格领涨 73. 赛道机会：各赛道竞争态势不同，跑出差异化定位品牌 104. 品牌启示：差异化定位与商业模式升级，驱动高质量增长 15

波士顿咨询公司2023年9月摘要回顾“中国时尚的下一个十年”系列报告的上一篇，中国时尚行业新一个十年（2020—2030）将迈入“量稳质升”的阶段，高端化将持续，但不再是单纯的消费升级，而是中产以上攀升、中产承压结构变化和时尚消费持续深化驱动。在增长驱动“质大于量”的宏观环境下，未来中国服饰市场增量有限，存量的结构性改善机会更大。因此，服装企业需要更多地关注市场细分赛道机会。伴随商业体格局的发展演进、消费者生活方式的演变和时尚消费的跃迁，中国时尚行业市场格局加速演变，服装企业需打造独特品牌定位及与之匹配的商业模式，强化差异化核心竞争力，从而捕捉市场机会。本文是“中国时尚的下一个十年”系列报告的第三篇，探讨中国时尚行业细分赛道的演进和机会。竞争日益激烈的存量市场中还存在哪些机会白地？服装品牌需要具备哪些制胜要素才能领跑赛道？我们将在此次报告中深入探讨，以期为服装企业在未来赛道选择和增长策略制定上提供一些启示。时尚行业系列报告之中国时尚行业的下一个十年：细分赛道的演进与机会

波士顿咨询公司2023年9月中国时尚行业的下一个十年：细分赛道的演进与机会21. 市场格局：时尚消费跃迁，驱动市场格局加速演变回顾时尚行业系列报告上一篇《中国时尚行业的下一个十年：高端化是否还能持续？》，2020年开启的新一个十年，中国时尚行业迈入“量稳质升”的阶段。在这个阶段，时尚行业的总量将不会显著增加，仅随着收入的提升稳步增加。人均服装支出占人均比重预计将趋于平稳，由2020年的2.2%逐步收拢至发达国家水平约1.7%。中国鞋服行业市场预计到2030年会维持“量稳质升”的整体趋势，到2030年总量将达到约3.4万亿元。由于未来中国服饰市场增量有限，存量的结构性改善机会更大，因此，企业需要更多地关注市场局部机会，捕捉细分赛道的增长机会点。新十年，中国时尚行业迈入“时尚需求深化期”，伴随消费者时尚度的分化和跃迁、生活方式的演变，以及商业体格局的演进，中国时尚行业市场格局将加速重塑（参阅图1）。城市线级间需求分层、时尚度进一步分化，高线消费者时尚度快速跃迁，低线仍然发展缓慢生活场景多元化节奏加快，尤其是年轻人，一天中穿梭于多个场景；疫情加速工作休闲场景边界消弭购物中心增长强劲，潮奢型购物中心及潮流/网红街区兴起，百货渠道增长放缓趋于稳定传统大女装和商务品牌增长乏力，具调性和话题度的品牌崛起“跨风格搭配”需求增加，休闲赛道增长渗透多元生活场景高线城市轻奢赛道分化出小众精品设计师品牌时尚需求分化消费者需求变化驱动渠道格局演进驱动生活方式演变商业体格局演进来源：分析。图1 | 中国时尚行业格局重塑核心驱动因素时尚需求分化：城市线级间时尚需求分层、时尚度加速分化，高线城市消费者时尚度快速跃迁，低线仍然发展缓慢（参阅图2）。高线城市消费者不再满足于国际大牌经典设计，轻奢赛道进一步分化出设计独特的精品设计师品牌并持续渗透。

波士顿咨询公司2023年9月中国时尚行业的下一个十年：细分赛道的演进与机会3• 国际化超一线城市，时尚理念引领：如上海、香港，时尚生态相对完善，奢侈品消费日益成熟。根据伯恩斯坦研究公司（ ）联合意大利奢侈品行业协会发布的最新报告显示，上海和北京分别以106家和102家店位列全球拥有奢侈品牌门店总数城市榜单的第7名和第8名。超一线城市富裕人群聚集，他们具备国际视野，且不再满足于经典，对设计独特的“时尚尖货”需求提升，以此表达自己独到的时尚品味，带来小众轻奢和精品设计师品牌的崛起（如By 亚洲首店布局上海张园， 、 等设计师品牌以上海为起点拓展线下零售，设计师品牌买手店、等加码上海网红潮流街区）。• 都市化一二线城市，时尚需求深化：包括杭州、成都等在内...