2024人形机器人核心硬件市场发展白皮书M2觅途咨询·人形机器人研究团队目录M2 Consulting觅途咨询核心观点人形机器人核心零部件的选代路径人形机器人核心零部件企业发展现状咨询核心零部件市场现状及发展趋势·中国企业业务机会分析M2 Consulting觅途咨询人形机器人核心硬件市场洞察：1.人形机器人作为断质生产力的典范，融合了人工智能、高端制造、断材料等尖端技术，技术的不断苹断，有望成为熊计算上游核心硬件产业带来了较为确定性的、前所未有的发展机远。据预测，到2035年，核心硬件的年市场规模有望达到数千万人民币。国家政策的支种以及各地人形机器人创断中心的建立，产业果群效应慢慢形成，为企业的发展带来了空前的机通。4.产品技术咸熟度方面：尽管中国企业在人形机器人核心硬件的布局上较为广泛，但产品技术的咸熟度与市场需求之间仍存在益距，与国际领先企业相比，仍有提升空间。5.企业可持发辰方面：人形机人量产计划的推迟实为相关核心硬件企业带来了技术、责全等方面的压力。企业要想实目录M2 Consulting觅途咨询·人形机器人核心零部件的选代路径sulting人形机器人核心零部件企业发展现状咨询核心零部件市场现状及发展趋势·中国企业业务机会分析人形机器人核心硬件构成M2 Consulting本报告中所指核心硬件为无框力矩电机、丝杠、减递器、电机、传感器等零部件。企业范国为核心零部件的生产企业其他部件传感器力矩传感器、位重传感器其他部件其他部件以特斯拉Optimus.为例：人形机器人核心硬件选代M2 Consulting觅途咨询从特斯拉○piUs的选代来看，硬件的构成基本定型，未来研发的重，点在于成本优化以及对实际应用场景的深度适用。如：调整部分硬件参数；增加手部的灵活性及自由度使其能够更好的满足特定任务。·PEEK轻量化结构10无瓶力矩电机1、行走速度提升30%节282、工作时间提升至4销售3、颈部增加2自由度2、灵活性及稳定性的加强3121、可靠性的增强藏种关节142、3、Gen3机1270Gen2MU惯性传感青高：173cm体童：56kgGen1追度：3.5km/h身高：173cm造度：2.5km/h以特斯拉Optimus.为例：2024年人形机器人核心零部件应用分布M2 Consulting觅途咨询未来随着灵巧手的自由度增加，行星滚柱丝杠、空心杯电机、精密行星减递机的成本占比将有所提高以特斯挂ptimu5为例：2024年人形机器人核心零都件应用分布10所有直线、旋转关节28六推力传感器26.2%六维力传感器空心杯电机73%精密行星减速机52%3.1%三堆力传感器3.1%三维力传感器其他(（结构件/通讯从全球版图上看，中国是人形机器人核心硬件企业分布最多也是最齐全的国家M2 Consulting觅途咨询美回典型全业：力传感器：AT住友无权力矩电机：科尔摩根、Parker址杠：南京工艺、汉江机床室心杯电机：尼得科、太格特、美蓓亚◆全业名单仅展示重点回家的部分全业中国人形机器人核心硬件市场成熟度一市场尚未成熟，竞争已然澈烈MM2 Consulting觅途咨询中国人形机器人核心硬件市场存在显著的增长潜力，但同样也面临者诸多的挑战。中国本土企业在技术创新和国产化水平也在逐步提升，但与国际先进水平相比，仍有较大的成长空间。Comments回产化水平短期战略（生产销售\服务）1.全业南无成熟且市场占有率很高的产品，这表明市场对于SU高性能、高可靠性的人形机器人核心硬件的需求南未得到充分满足。50%2.器等关健组件的占比均越过10%，但回产化率相对较低。在30%3.另一方面，中回全业在精密行星减速机、无极力矩电机和D减速机等技术领域已展现出一定的优势。然而，这些产品在人形机器人的整体成本结构中所占比例相对较小，且衣20%●空心杯电机术水平和市场克争力仍有待进一步提升。10%长期战略中期战略（研发、服务）人形机器人0%0%12%15%18%27%目录M2 Consulting觅途咨询·人形机器人核心零部件的进代路径sulting人形机器人核心零部件企业发展现状咨询核心零部件市场现状及发展趋势·中国企业业务机会分析人形机器人核心硬件市场规樸及发展预期M2 Consulting觅途咨询人形机器人的商业化进程期待爆款场景的出现，从而带来有效降本催生新的需求场录，形成飞轮效应.市场需求的扩张将给硬件市场带来指数级的增量空间，预计2035年人形机器人成本降到20万人民币以下（含灵巧手部件），硬件市场规模将达到4.9千亿人民2024E2025E2030E2035E全球人口（亿82838587+95%人形机需人渗0.10.68.23448(台/百万人)0.10.57.0300.0觅途量（万台）台硬件价格398358248163(万元/台)+350%398.01,7910173650488279017913982024E2025E2030E2035E人形机器人核心硬件市场重点企业M2 Consulting觅途咨询1.1.Nidec(日)2.科尔摩根（美回）2.大旋（中回）2FAULHA BER(德回)3.航天电器（中回）3.稀德（中回）3.PORTESCAP(瑞士)4.NSK(日本)4.吴志机电（中回）4.5.THK(日本)23.南京工艺（中国）5.5.5.Orbray(日本)7.SHUTON(西班牙)6.TQ Systems GmbH(德回)6.中大力德（中回）7.Pake(美回)7.鸣志电器（中回）27.江苏雷利（中国）8.伟创电气（中回）8.斯德博（德回）未蓝智控（中回）10.力士乐（德国）28.恒主液压（中国）9.CITIZE NMICRO(日本)11.南京工艺（中国）9.Nidec(日表)29.五洲新春（中国）10.Aerotech(美回)10.智科技（中回）12.议江机床（中国）10.中技克美（中回）13.GSA(瑞士)11.双环传动（中回）12.吴志机电（中回）14.议江机床（中国）12.中大力德（中回）9.万向线潮（中回）13.吴志机电（中回）10.不二越（日本）14.回茂精密（中回）18.CMC(美国)11.天马（中回）1.海伯森（中回）4.12.新强联（中回）2.坤维科技（中回）5.人表轴承（中回）13.瓦房店轴承（中回）3.宇立仪器（中回）21.LTK(德国)14.五洲新春（中回）4.HBM公司（德回）15.晋西车轴（中回）5.蓝点触控（中回）8.美蓓亚（日）人形机器人在中国的发辰规划M2 Consulting顶层战略为整机及核心零部件市场提供方向指引，促进技术创新和产业发展；地方层面通过财政补贴、产业园区建设等细化并有效执行国家政策新地方政开平台江生中国人形机器人创新中心及产业集群分布M2 Consulting在地域分布方面，中国的人形机器人核心硬件企业主要集中在华东地区及华南地区的广东省。此外，各地政府携手顶尖高校与行业领军企业，共同打造了多个集产、学、研于一体的人形机器人创新平台，旨在为该产业的持续发展注入强劲动力。联合单位：山东省工业信息化厅中国人形机腰人核心硬件企业分布情况亦庄机器人01000家2业专注于人形机器人核心技术、产品研发和应用生态建设自主研发“启江一号”人形机器人。推出首个开源人形机器人“青龙”并近期以新能源汽车生产、居家服务场景下人形机器人应联合单位：上海徐汇城投、中电21所用为研发方向，远期关注危登环境作业等。发和应用生态建设，共建产业朝化体机器人任务生成式模型R-DDPRM。已发布垫机产品领航者1号具备39个自联合单住：中科院、无形经济开发区、华中科技大学无锡研完院、香港科技大学郑家纯机器人研完院、上海人工智能研完院引进培有10家具有产业化能力的机器人全业。14中国人形机器人核心硬件市场投融责分析M2 Consulting2024年至今人形机器人核心硬件市场从融资数量上与去年同期有所减少，但融资阶段和规模呈现上升趋势，这表明市场正在向更成熟的发展阶段过渡。特别是，一些企业已经成功上市或完成了多轮融资，这进一步证实了市场的成熟度。2024年的融资企业主要在六维力传感器、减速机以及传感器领域企业.…2024年中国人形机器人核心硬件企业融贵事件19公司名称人形湘关产品2024/2/29数千万人氏币A轮2024/3/12未杭露B++轮2024/1/18数千万人民币北汽产授、南山A+轮2024/4/30未航露2020年20212022후202320241~7月