沙利文2024年全球移动储能电源行业研究报告生412025年04月2024年全球移动储能电源行业研究报告一储能产业发展概况自2019年以来，全球储能市场发展逐步提速，过去的五年全球新增装机规摸的年复合增长率达到了99.4%，其中中国、美国和欧洲为储能新增装机的主要市场：预计2025年全球储能市场新增装机规模将达220.0GWh。中美欧新增装机规模占比，2024年全球储能市场新增装机规模，2017年-2025年预测其他单位：GWh92%240220.0欧洲20010.9%175.4160120103.517.3%62.6%中国8043.94023.42.74.16.511.10201720182019202020212022202320242025E自2019年以来，全球储能市场发展逐步提速，在过去的五年中(2020-2024)，全球新增装机规模的平均年增速达到了99.4%，几乎呈现出每年翻一倍的态势。在这一过程中，中国、美国和欧洲等主要地区始终占据着全球70%以上的新增装机市场，成为推动全球储能市场发展的要力量。2024年，全球新型储能市场新增装机规模为175.4GWh,同比增长69.5%。中国、美国、欧洲三大市场装机占比在90%以上，预计2025年全球储能市场新增装机规模将达到220.0GWh,中美欧平稳增长，沙特等中东国家为代表的新兴市场开始崛起，沙利文2024年全球移动储能电源行业研究报告—移动储能电源的定义及分类移动储能电源是一种内置锂离子电池的小型储能设备，有大容量、大功率、安全便携的特点，其电池容量在100W-3,000Wh,适用于户外出游、家庭备电、行车备电、自驾用电、应急救灾、医疗抢险、户外作业等多个场景。分类依据主要特点适用场景代表产品体积小、重量轻，便于携带，通常重量在几公斤以<500Wh内。能为一些小型电子设备如手机、平板电脑等提移动储能电源供多次充电。户外运动按容量分类能满足更多设备的用电需求，如同时为电脑、音响小型冰箱等设备供电。重量相对小容量产品有所增加，可支持设备较长时间的使用。营、行车备电、自驾用电具有较大的能量储备，能满足多个大功率电器的同1,000Wh-3,000Wh时使用，如冰箱、电磁炉等。便携性相对较差，但可通过安装轮子或手柄等方式提高移动的便利性，营、家庭备电及应急抢险加电包加电包可以为移动储能电源提供额外的电量，延长适用配件按类型分类长时用电场景太阳能板利用可持续的太阳能，在户外环境时为移动储能电源供电户外环境沙利文2024年全球移动储能电源行业研究报告—产业链分析全球移动储能电源行业产业链主要包括上游原材料供应商、中游移动储能电源品牌和下游销售渠道。其中，产业链下游包括亚马逊、乐天、Yhoo、淘宝、京东、JUMIA等线上渠道和沃尔玛、Home Depot,Costco等线下渠道。全球移动储能电源行业产业链电芯移动储能电源品牌线上销售道国轩高科amazonebayRakuten逆变器Hello Tech ANKER淘宝网JUMIAOTaobao.comJD.COMTOPBANDAPsystemsBring Green Energy to All S C L I X昱能科技BLUETTIWalmart米GOALZERO.沙利文2024年全球移动储能电源行业研究报告一发展历程全球移动储能电源行业经历从早期起步阶段到快速增长阶段，后因竞争加剧进入调整阶段。而如今借技术创新、应用拓展及政策支持再次复苏，并向更高能量密度、更智能、更低碳方向发展。在2016年以前，移动储能电源行业还处于起阶段2021年至2023年。移动储能电源行业进入测整阶锻熟。成本较高。安全性和能量密度也相对较低。以满捉市场对移市场尚末形成规榄2016年以前2016年-2020年2021年-2023年2024年创新发展阶段2016年至2020年，市场参与者增多，市场快速发展2024年，行业开始逐步复苏这时期。着锂电池技术的不新成熟和成本的降低。以及户外活动和应急用电需求的增加。移动储能电添行业开始迅速增长。2017-2020年，全球移动储能电源出货量由10.1万台增长至2088拓展新的应用场景。如移动医疗设备供电、无人机作业等资料来源：公开信息、沙利文研究沙利文2024年全球移动储能电源行业研究报告一全球移动储能电源行业出货量2024年全球移动储能电源出货量达到920万台，随着移动储能电源设计和制造技术的进一步提高，预计2029年全球移动储能电源出货量将达到2,040万台。全球移动储能电源出货量，2020年至2029年预测历史期预测期出货量年复合增长率年复合增长率单位：百万台(2020-2024)单位：%241300全球4.7%17.3%20.4■出货量240133180121109.29.4120438%2110.1%21.1%17.0%20.9%24.1%238%22%00202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E·在过去的户外和应急用电场曼中，小型燃油发电机曾是主要的电力供应来源。然而，燃油发电机存在诸多问题，如噪音污染严重、操作复杂、对环境造成污染等。因此，以锂电池等清洁能源为技术基础的移动储能纯源行业开始崭露头角，并逐渐兴起。与此同时，新源汽车产业的蓬勃发展带动了上锂离子电池产业的成熟，这为移动储能电源行业的快速进步提供了有力支持，使其得以迅速发展。024年，全球移动储能纯源出货量达920万台，近五年的年复合增长率达到约44.7%。2025年，由于美国关税政筑影响，预计全球移动储能电源出货量增速放缓。随着移动储能电源设计和制造技术的进一步提高，移动储能电源电芯成本下降，使得移动储能电源需求进一步上升。预计2029年，全球移动储能纯源出货量达到约2,040万台，2024年至2029年的年复合增长率达到约17.3%.资料来源：中回化学与物理电添行业协会、沙利文研究沙利文2024年全球移动储能电源行业研究报告一全球主装国家/地区移动储能电源行业占比北美、欧洲和日本是全球移动储能电源的主要市场。2024年，按出货量计，北美、欧洲和日本的移动储能电源行业占比分别达到了43.5%、25.0%和19.6%。全球主要国家地区占比，按出货量计，2024年关键发现北美、洲和日本是全球移动储能电源的主要市场.2024年，北美、欧和日本欧洲的移动储能电源行业出货量分别达到了360万台、230万台和180万台，北美在全移动储能电源需求市场中占据首位，达43.5%，这主要归因于北美民众较高的日本11.9%户外出游顿率。北美作为户外文化的发源地之一，民众对户外活动的热爱程度极其他问题，导致北美家庭备电需求攀升，从而推动了该市场出货量的上升。州位居其次，随着新能源政策的实地，欧移动储能市场近年来迅猛发展，目前市场占比已达到25.0%。欧洲各国政府为了实现能转型和减少碳排放，纷纷出台了一系列鼓动政策，如可再生能补贴、储能设备税收优惠等，这些改策极19.6%43.5%大地刺邀了消费者对移动储能电源的需求，日本在全球移动储能电源行业中同样占有重斐地位，占比为19.6%，这主变是因为日本地震等自然灾害顷发，对应急电力设备的需求较为谊切.日本作为一个地震多发的国家，民众对应急设备的储备意识非常强，移动储能电源作为一种使携、可靠的应急电力设备，在日本拥有广泛的市场需求全球其他国家和地区的新兴市场对于移动储能电源的需求也在快速增长，以澳大利亚为例，其极端天气顿发、电费上张等因素推动速大利亚家庭对储能电源的需求上张。同时，澳大利亚有着全球领先的光伏渗透率，加上攻府补贴政策的大力支持，进一步利邀了市场需求；非洲、南美洲、墨西哥等地区对于稳定电力需求25.0%的日益增长，居民消费能力的持续提升以及丰富的清洁能源资源等因素促进了这些地区移动储能纯源行业的加速发展：此外，中国移动储能电源行业也因改策支持、户外休闲活动发展加速等因素快速发展，资料来源：中回化学与物理电添行业协会、沙利文研究沙利文2024年全球移动储能电源行业研究报告一全球移动储能电源行业销售额2024年全球移动储能电源行业销售额达到38亿美元，预计到2029年，全球移动储能电源行业销售额将达到97亿美元，2024至2029年期间的年复合增长率为20.6%。全球移动储能电源行业销售额，2020年至2029年预测单位：十亿美元年复合增长率年复合增长率(2020-2024)单位：%1019.7300全球52.8%20.6%8.0824063157.1%180523.81202.718270%0.728.7%50.0%21.2%213%111%15.6%0202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E·近年来，随着清洁可再生能源需求的不断增长，全球对环保和可持续发展的关光注日益加强。移动储能电源作为一种新型清洁能源解决方案，广泛应用于户外活动、应急备灾、家庭用电等场景，为人们的生活和工作提供了极大的便利。因此，移动储能电源作为高效利用新能源的关键设备，市场需求迅速扩大，全球移动储能电源行业呈现出快速增长的态势。2024年，全球移动储能电源行业销售领达到了38亿美元，近五年的年复合增长率达到约52.6%。预计到2029年，全球移动储能电源行销售额将达到97亿美元，2024至2029年期间的年复合增长率为20.6%。资料来源：中回化学与物理电添行业协会、沙利文研究沙利文2024年全球移动储能电源行业研究报告一全球移动储能电源行业主要改策及法规分析(12)美国、欧洲、日本等全球移动储能纯源主要市场加速出台储能产业相关政策，为全球移动储能电源产业的发展注入强大动力，推动其迈向快速发展阶段。政策法规名称时间概要计划拨款约3,700亿美元，用于能源安全和气候变化计划，重点补贴和扶Inflation Reduction Act2022持清洁能源制造业，Energy Storage Tax Incentive2021该法案扩大了能源财产投资的税收抵免范围，允许为能源储存技术和电池and Deployment Act储存技术提供税收抵免。海外国家地区主要政策法规ETIP SNET,R&I Roadmap2023·提出需投入约45亿欧元，围绕9大应用场景实施63项研发创新优先项目，2022-2031包括优化跨部门集成和电网级储能。EU Batteries Regulation 20232023加快欧盟清洁能源项目许可，加快构建电池储能项目许可Horizon 20202018明确支持可再生能源存储技术和有竞争力的电池产业链日本经济产业省牵头成立移动日本成立移动储能勃会，致力于促进移动储能产品的发展，并推动安全可储能协会2024靠的移动储能产品在日本各地的昔及，Storage Battery IndustryStrategy2022日本的目标足到2050年实现碳中和，其中电气化是重中之重。资料来源：公开信息、沙利文研究沙利文2024年全球移动储能电源行业研究报告一全球移动储能电源行业主要改策及法规分析(22)中国储能产业相关政策密集出台，有力推动了储能产业向高质量发展转型，使得中国在全球移动储能电源行业的份额快速提升。中国储能产业政策发展历程政策法规名称概要储能产业政策储能产业由研发示范新型储能全面顶层设计”首次出始向商业化初期过液规模化市场化发展《新型储能洗制造业高质量发展行动方案（征求意见2024年着力扩大有效需求，推动实现需求牵引稿》供给、供给创造需求的高效联动发展。储能在我国十二五”“十三五”规划期问，积极推动新型储能作储能是我国重点发展的为独立市场主体向规战路性新兴产业《关于进一步推动新型储新型储能可作为独立储能参与电力市场。横化、市场化发展充分发挥独立储能技术优势提供辅助服与消费革命中的重要研能参与电力市场和调度运2022年务，由相关发电侧并网主体、电力用户究和创新方向用的通知》《“十四五”新型储能发到2025年，新型储能由商业化初期步入展实施方案》2022年规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件明确到2025年新型储能装机规模达《关于加快树动新型储能2021年30GW以上，未来五年新型储能实现从发展的指导意见》商业化初期转向规模化，到2030年新型201120172021储能实现全面市场化发展10资料来源：公开信息、沙利文研究沙利文2024年全球移动储能电源行业研究报告一全球移动储能电源行业驱动因素(1/2)供应端方面，锂电池成本呈下降态势，且其电池容量与输出功率得以显著提升，这使得移动储能电源的应用场景得以全方位拓展，叠加电商渗透率不断提升，从而深度激发了消费者的旺盛需求。锂电池成本下降电商崛起，客触达拓宽近10年全球锂电池出货量及均价，2015-2024全球主要经济体电商渗透率，20241,54587%1,60084%120373%1,20095858%54%54%%44%80040%32%39330322%4002282392951981011241401321531150144201520172018201920202021202220232024在商业化大规运用与技术进步的双重驱动下，锂电池成本持下降，移动储能电源在这一背景下被更多下游用户所接受.近10年内，全球锂电池的均价已全球电商渗透率持#续攀升，为移动储能电源厂商拓展海外市场提供了有力支撑。从2015年的393美元/kWh降至2024年的115美元/kWh,单位价格降达70.7%.2024年美国英国、荷兰、加拿大、德国、韩国及法国的电商卷透率超过50%。锂电池价格的显著下降主要得丝于电池集成系统技术的提升及生产工艺向自动其中，美国和英国的电商渗透率超过80%。而移动储能纯源厂商逐渐转向通过化方向发展，为其大规模商业化应用奠定了坚实基础，进而推动全球锂电池出电商平台销售产品，着线上购物用户群体规模的不断扩大，品牌方的客源触货量从2015年的101GWh大幅提升至2024年的1,545GWh,年复合增长率达达范田得以显著拓宽，能够以较低的获客成本突破海外市场的销售壁垒，抢占35.4%。此外，锂电池成本的降低以及其电池容量和输出功率的提升，使得移移动储能电源这一细分市场的份额。动储能电的应用场景得以充分拓展，从而激发了消费者对该类型产品的需求，沙利文2024年全球移动储能电源行业研究报告一全球移动储能电源行业驱动因素(2/2)需求端方面，随着全球户外活动用电及家庭备电需求的增长，同时移动储能电源的清洁性优势对小型燃油发电机的逐步替代拉动了全球移动储能电源行业需求增长。全球户外活动用电及家庭备电需求提高实现传统燃油发电机替代美国户外娱乐活动参与人数1995以来全球大停电事故次数*2020能源电能油1.761581421615较轻，可单人运1.111210098发电质量电能质量优良0.500无污染2018201920202021202220231995200020052010201520202025·近年来，全球消费者休闲娱乐活动习惯发近30年来，极端自然灾害进入高发期，给电力生转变，室内娱乐及团体旅行等活动频次系统安全带来严重扰动，同时叠加电气化时代显著减少，而户外露营及房车旅行热度攀带来的电力需求激增等因素，大停电事故进入与传统燃油发电机相比，移动储能纯源具备一定优势，近年来升。同时，移动储能电源因其无声、低多发期，2024年全球大停电事故次数达13次。移动储能纯源对小型燃油发电机开始逐步替代，移动储能电源污染、轻便易携等优势，广受户外出游消因此，家庭备电需求不断增长。移动储能电源在家庭备电、应急和救援救灾场鼻的需求空间将更加广阔。在费者的青睐。海内外户外活动浩及程度提凭借其高能量密度、快速充放电和长循环寿命全球新能源发展趋势的大环境下，移动储能纯源的清洁性优势升，户外活动出游人数高增，拉动移动储的优势，逐渐成为家庭备电的主流选择，其市对小型燃油发电机的替代有一定的必然性，因此推动了全球移能电源行业需求。动储能电源行业发展。12沙利文2024年全球移动储能电源行业研究报告一全球移动储能电源行业未来发展趋势未来，全球移动储能电源行业将持续聚焦于智能化升级，同时在成本持续优化的趋势下，产品将向大容量化发展,而新兴电芯技术的应用也将推动行业技术升级。智能化升级大容量趋势电芯技术进步移动储能纯源行业向智能化发辰的趋势正在成为产业升未来，移动储能电源将逐渐向更大容量的方向发展技术创新将成为推动移动储能电源行业未来发展的核级的关提方向。随着技术的不新进步，移动储能纯源系从技术层面来看，电池技术的持续进步，尤其是熹能心因素。近年来，因态电池技术的发辰尤为突出。通统E逐步与物联网(oT)、大数据和人工智能(A1)等量密度电池的开发与应用。使得移动储能电源能够在过使用固态电解质替代传统液态电解质。固态电池在前沿技术相融合，逐步从传统的单一功能向智能化管理更小的体积和重量内实现更大的客量，与此同时，随能量密度、安全性和使用寿命方面实现了显著提升，转变。智能移动储能电源设备可以通过实数据监测与着户外活动的普及和消费水平的提升，对移动储能电此外，快充技术预计将进一步优化，从而实现更的分析精准监测电池状态，从而优化充放电策路。提升系源的客量和功能需求不斯增加，更大容量的产品能够充电速度。未来，随着材料科学的持续进步以及电池统安全性，并延长使用寿命。此外，智能系统能够根据满足复杂场景下的使用需求。从而推动市场需求的持设计与制造工艺的优化。移动储能电源的能量密度有用户习惯和环境条件自动调整罐出功率，实现能源的高里显著提离，为多样化的产品应用和市场扩展奠定坚动储能电源设备提供了更广泛的应用场景，未来，随看移动储能电源容量占比变化，2020VS2024各电芯技术对批人工智能算法的深度酷合以及机器学习技术的应用，移动储能电源设备的智能化水平将持续提升，推动整个行8%业向更熹的效率、更高的安全性以及更大的便利性迈进，25%35%解液质56%36%400-50040%202020241大于等于1,000Wh■500-1,000Wh■小于500Wh资料来源：公开信息、沙利文研究沙利文2024年全球移动储能电源行业研究报告一全球市场内移动储能电源对北比目前全球市场内的1度电移动储能电源中，正浩创新的EcoFlow DELTA3PIus利用X-Cor3.0技术平台实现了1度电最快的充电速度，同时保持了4,000次（剩余80%+）的电池循环次数。主要品牌主要1度电产品电池容量市电充满时长最高输出功率循环次数零售价EcoFlow DELTA 3 Plus1,024Wh56min1,800W4,000次（剩余B0%+)正浩创渐EcoFlow DELTA 21,024Wh80min1,800W4,000次（剩余80%+）$499华宝新能Jackery Explorer1000V21,070Wh1.7h1,500W4,000次（剩余70%+）安克创新Anker Solix C10001,056Wh58min1,800W3,000次（剩余B0%+)德兰明海BluettiAC1801,152Wh1.3h-1.8h1,800W3,500次（剩余80%+）Goal ZeroYeti 1000X983Wh9h1,500W500次（剩余80%+）$899.95GRECELLGRECELL-1000999Wh2h1,000W$699.99ALLWEIALLWEI LiFePO41,008Wh5.5-6.5h1,200W3500次剩余70%+)$549资料来源：公开信息、沙利文研究沙利文2024年全球移动储能电源行业研究报告一全球移动储能电源行业主要参与者简介全球移动储能电源行业入局者众多，目前行业的主要参与者包括正浩创新、华宝新能、安克创新、德兰明海和Goal Zero等。主要参与者简介主要移动储能电源产品系列三COFLO山EcoFlow是移动储能与清洁能源的全球行业先行者，目前在全球拥有500万+用户、产品销正浩创新往全球超140个国家和地区，拥有超1,100项专利技术。截至2025年3月31日，其产品DELTA2Max全球宽计销量达26万台，DELTA系列RIVER系列Hello Tech华宝新能成立于2011年，主要从事便携式储能和移动式家庭储能产品的研发、生产和销售，301327华宝新能于2022年9月在中国创业板挂牌上市，目前已打造了Jackery电小二、Geneverse华宝新能两大品牌。Explorer系列ANKER安克创新成立于2011年，专注于智能配件和智能硬件的设计、研发和销售。安克创新在2023年推出了消费级新能源品牌Anker SOLIX,以及Anker SOLIX家庭能源产品系列，涵安克创新盖移动储能、阳台光伏储能、户用储能等。Camping系列Flex系列德兰明海成立于2013年，是一家专注于用户侧光伏储能解决方案及储能产品的国家高新技术企业，BLUETTI铂陆帝为其打造的移动储能纯源自主品牌，BLUETT铂陆帝的业务覆盖德兰明海全球多个国家和地区。Eite系列Apex系列Pioneer系列GOALZEROG0阳I Zero作为一家专注于便携式太阳能设备的科技研发与产品销售的公司，于2009年在美国创立，2014年被美国能源巨头公司NRG收购.G0 al Zero始终致力于移动储能电源的Goal ZeroYeti系列15沙利文