艾媒咨询iMedia Research2021年中国剧本杀行业用户研究及标杆企业案例分析报告iiMedia Report Research Report on User Survey andBenchmark Enterprise of China Murder Mystery Industry in2021艾媒大文娱产业研究中心研究方法艾媒咨询iiMedia Research本报告主要采用市场调查、行业深度访谈、桌面研究等方法，并使用艾媒咨询旗下各大数据计算系统和相关计算模型。对部分相关的公开信息进行筛选，通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点根据艾媒咨询商业情报数据库、北极星互联网产品分析系统、艾媒商情舆情数据监测系统和草莓派数据调查与计算系统(Strawberry Pie)的相关数据分析。艾媒商情舆情数据监测系统，全球首个实时全网商情舆情数据监测与品牌声誉监控分析系统，包括负面预警、舆情监控和竞品情报、企业声誉、消费者口碑等，秒级进行全网扫描与数据计算。面向全球针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@iimedia.cn。核心观点艾艾媒咨询市场规模：2022年中国剧本杀市场规模将达238.9亿元在大众娱乐需求增加、综艺背书等因素的影响下，剧本杀在进入国内市场后快速膨胀，2020年中国剧本杀市场规模已达117.4亿元。在需求推动下，中国剧本杀门店快速扩张，行业市场规模持续壮大，预计到2022年中国剧本杀行业市场规模将增至238.9亿元。用户调研：线上与线下剧本杀热度相当，新玩法拓展线上、线下发展空间艾媒咨询分析师认为，线下和线上的剧本杀模式分别迎合了不同需求的消费者，线下的模式给玩家的体验较全面，沉浸感和互动性更强；线上模式的剧本杀不受时空限制，玩法更加便捷，随着游戏开黑技术的应用，线上剧本杀未来还可以往视频语音方向发展。发展趋势：资本介入引领行业头部形成，剧本杀将往精细化、专业化方向发展面对不断庞大的剧本杀市场，大量资本为争夺更多的市场利润，纷纷介入剧刷本杀行业，将富有发展潜力的企业打造成头部企业，逐步提高头部企业的市场影响力，进而引领行业发展。另一方面，剧本创作流程的专业化会衍生出专门的职业剧本编辑，在专业剧本、专业NPC等推动下，剧本杀行业专业化提高，进入门槛也会提升。1中国剧本杀市场发展背景分析2中国剧本杀用户行为调研分析目录3中国剧本杀行业标杆案例分析4中国剧本杀行业发展前景分析艾媒报告中心用户u7a小a7专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为艾媒咨询iiMedia Research01中国剧本杀市场发展背景分析艾媒报告中心用户7aa7专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为剧本杀行业定义及分类艾媒咨询iiMedia Research剧本杀是一种具有推理性质的角色扮演游戏，即几个参与者玩同一部剧本，其中一位参与者秘密扮演凶手的角色，而其他参与者需要通过推理寻找线索、搜集证据、讨论案情，寻找出凶手。主要通过APP和小程序进行游戏，玩家可自建组队或随机匹配，通过浏览故事简介、评分、玩家评价选择剧本。线上剧本杀圆桌剧本杀玩家围在一个圆桌上，通过线索以及讨论找出由玩家扮演的线下凶手。实景剧本杀还原一个真实案件场景，玩家进入现场进行搜证，还原案件真实情况。织艾媒报告中心：report.iimedia.cn2021 iiMedia Research Inc中国剧本杀行业发展驱动力分析：桌游兴起艾艾媒咨询iiMedia ResearchiiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访网民偏好的最热门桌游是抽象游戏，占比62.0%，其次是聚会游戏，包括狼人杀和剧本杀等，比例为54.2%。中国年轻群体是桌游的主要消费人群，剧本杀的社交属性能够吸引更多的潜在消费者，市场增长空间大。2021年中国受访网民偏好桌游类型The Chinese Netizens'Favorite Types of Board Games in 2021抽象游戏麻将、扑克、棋类游戏62.0%聚会游戏狼人杀、剧本杀、阿瓦隆等54.2%定制类游戏万智牌、游戏王等43.8%战棋游戏从兵棋演变，通过棋盘还原战争实况31.2%主题游戏以桌上RPG为主，配合大量模型24.4%样本来源：草莓派数据调查与计算系统数据来源：艾媒数据中心(data.iimedia.cn)样本量：N=3035;调研时间：2021年9月绿艾媒报告中心：report.iimedia.cng2021 iiMedia Research Inc中国剧本杀行业发展驱动力分析：综艺背书艾艾媒咨询iiMedia Research剧本杀综艺节目的盛行，各大电视台和视频平台推出了“明星嘉宾+剧本杀体验”的这一类型综艺，引起了观众对剧本杀的兴趣，剧本杀成为年轻人的新娱乐方式。2021年中国剧本杀综艺节目一览Chinese Murder Mystery Entertainment Shows in 2021播放平台综艺名称播放时间芒果TV《明星大侦探》62021.1-2021.3爱奇艺《萌探探探案》2021.5-2021.8爱奇艺《奇异剧本鲨》2021.7-现在优酷《闪耀的侦探家》即将上映爱奇艺《最后的赢家》即将上映优酷《玩票大的》即将上映爱奇艺《最后的赢家》即将上映央视网《风云剧会》即将上映百视TV《X扇门卷宗》即将上映数据来源：艾媒数据中心(data.iimedia.cn)艾媒报告中心用户u7aa7专享尊重版权，严禁篡政、转售等侵权行为⑧艾媒报告中心：report.iimedia.cn©2021 iiMedia Research Inc中国剧本杀行业发展驱动力分析：社群效应艾艾媒咨询iiMedia ResearchiiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访网民玩剧本杀时偏好与朋友组队，占比88.3%；与陌生人组队占比269%。艾媒咨询分析师认为，朋友、同事是剧本杀玩家组队时的首要选择，社群效应大，拓展了剧本杀的受众范围。2021年中国受访网民玩剧本杀偏好组队人员Type of People that Chinese Netizens'Want to Team up with when playing Murder Mystery in 202188.3%62.0%28.2%26.9%朋友同事家人陌生人样本来源：草莓派数据调查与计算系统数据来源：艾媒数据中心(data.iimedia.cn)样本量：N=3035;调研时间：2021年9月艾媒报告中心用户u7aca7专享尊重版权，严禁篡政、转售等侵权行为R艾媒报告中心：report.iimedia.cn©2021 iiMedia Research Inc中国剧本杀行业发展历程及特点艾艾媒咨询2016年2017年2020年2016年芒果TV推出的系列明首家独立的剧本杀店铺在上海2020年受疫情影响，大批门店倒星推理真人秀节目《明星大侦开业；首个线上剧本杀平台推闭，但也有大批新门店开张；同探》首播，给剧本杀行业带来理大师成立，行业逐渐获得资时，宅家时间增加也使得剧本杀了初始的流量和曝光本的关注，步入新发展阶段作品大增2016年底2018-2019年2021年一些做密室逃脱、狼人杀《我是谜》、《百变大侦探等线全国各地举办剧本杀展会，以的店铺开始引进一些简单上APP的推进，剧本杀这种新兴游剧本杀发行为主，行业内的店的剧本，游戏形式为最基戏开始在年轻人之间得到普及，截家可以在展会上购买剧本础的桌游至2019年12月，全国剧本杀店12000家，多集中在商圈、大学等人流密集处report.iimedia.cn2021 iiMedia Research Inc中国剧本杀产业链分析艾艾媒咨询iiMedia Research剧本杀发展至今已经形成了一条完整的产业链。从线下剧本杀产业来看，作者创作剧本，发行商以买断或分成的方式购买剧本，印刷、包装、配备道具后售卖给店家，店家向玩家收取门票费用，而且为了发展剧场，剧本杀店家还需要表演人才、专业的服装设计制作和游戏道具生产厂家，可以说剧本杀不仅带来了新的职业，也带动了相关产业的发展。从线上剧本杀来看，剧本杀app或小程序直接向作者征稿，向C端用户收费。线下剧本杀产业链服装设计制作商、游戏道具商等主持人、演员等作者发行商围绕剧本杀场景的互联网解决方案店铺玩家如剧本杀店铺管理SaaS剧本电商、剧本杀测评平台、组团小程序等线上app小程序玩家线上剧本杀产业链级艾媒报告中心：report..iimedia..cn©2021 iiMedia Research Inc中国剧本杀行业市场规模分析艾艾媒咨询iiMedia Research数据显示，2019年中国剧本杀行业市场规模超过百亿元，同比增长68.0%。2020年，受新冠疫情影响，剧本杀市场规模仍在增长，但同比增长率下降至7.0%。艾媒咨询分析师认为，剧本杀的推理性、悬疑性可以满足玩家的推理爱好和表演欲，同时，剧本杀也为有社交需求的玩家提供了平台。在需求推动下，中国剧本杀门店快速扩张，行业市场规模持续壮大，预计到2022年中国剧本杀行业市场规模将增至238.9亿元。2018-2022年中国剧本杀行业市场规模及预测Actual and Projected Market Size of Chinese Murder Mystery Industry from 2018 to 202230080.0%25068.0%238.960.0%200170.245.0%150117.440.4%40.0%109.710065.320.0%500%00.0%2018201920202021E2022E一同比增长率数据来源：艾媒数据中心(data.iimedia.cn)艾媒报告中心用户u7aa7专享尊重版权，严禁纂政、转售等侵权行为织艾媒报告中心：report.iimedia.cn2021 iiMedia Research Inc艾媒咨询iiMedia Research02中国剧本杀用户行为调研分析艾媒报告中心用户7aa7专享尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为中国受访网民剧本杀游戏认知情况分析艾艾媒咨询iiMedia ResearchiiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，有90%以上的受访网民体验过剧本杀游戏，其中36.5%的网民会经常玩剧本杀。艾媒咨询分析师认为，剧本杀游戏的热度高，受众广，有助于剧本杀行业发展。2021年中国受访网民剧本杀游戏认知情况China's interviewed netizens'awareness of script killing games in 202153.8%36.5%9.1%0.6%了解并且经常玩知道规则，玩过几次听说过但没玩过没听说过样本来源：草莓派数据调查与计算系统数据来源：艾媒数据中心(data.iimedia.cn)样本量：N=3035;调研时间：2021年9月狼艾媒报告中心：report.iimedia.cn@2021 iiMedia Research Inc中国受访网民剧本杀资讯了解渠道分析艾艾媒咨询iiMedia ResearchiiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，超九成的受访网民对剧本杀了解程度较高；受访网民会通过亲朋好友介绍和短视频直播平台来获取剧本杀信息，占比58.5%。艾媒咨询分析师认为，受互联网的影响，以及网民的喜爱程度，剧本杀靠口碑进行推广，宣传成本低，传播速度快。2021年中国受访网民获取剧本杀资讯途径Ways of accessing to Murder Mystery by Chinese Netizens in 2021短视频直播平台58.5%同事/亲友介绍58.5%微信/公众号55.4%桌游店40.5%综艺节目37.7%剧本杀APP33.5%内容平台33.5%样本来源：草莓派数据调查与计算系统数据来源：艾媒数据中心(data.iimedia.cn)样本量：N=3035;调研时间：2021年9月艾媒报告中心用户u7aa7专享尊重版权，严禁纂政、转售等侵权行为狼艾媒报告中心：report.iimedia.cn@2021 iiMedia Research Inc