徐徐之咨询行研白皮书系列businessA R可CONSULTING中国新能源产业研究系列R探索中国新能源产业充电桩市场及企业经营分析CHINA'S NEW ENERGY CHARGING STATION MARKET:TRENDS AND BUSINESS OPPORTUNITIESE2ELECTRIC ENERGY01产业发展概览Industry DevelopmentOverviewCHINA.S NEW ENERGY CHARGING STATION MARKET02200市场分析Market Analysis03代表企业经营拆解OperationalBreakdown of LeadingCompaniesbusiness徐徐之咨询行研白皮书系列businessA R可中国新能源产业研究系列序中国新能源产业正处于迅猛发展的关键时期，SHERYL XU新能源电动汽车市场的崛起为经济和环境带来了双重徐徐之营销咨询创始人利好。随着国家政策的大力支持和技术的不断进步，elaborateConsulting主理人新能源电动汽车的普及速度显著加快。然而，充电设施作为新能源汽车生态系统中的重要一环，其建设和发展成为影响新能源电动汽车市场进一步扩展的关键因素。本白皮书旨在深入探讨中国充电桩市场的现状与前景，分析其在新能源产业中的重要角色和发展趋势。通过对市场概况、政策支持、商业模式及竞争格局的全面梳理，我们希望为行业从业者、政策制定者和投资者提供有价值的参考和指导，助力充电桩市场的健康有序发展。在这份研报中，我们不仅展示了充电桩市场的宏观图景，还结合具体数据和案例，对充电设施的技术特点、应用场景和市场需求进行了细致分析。希望本报告能够为推动中国新能源产业的发展贡献一份力量，助力实现绿色低碳的美好未来。徐徐businessR序言RE01产业发展概览1.1产业概览51.2产业链：上下游协同发展新趋势02市场分析2.1市场细分2.2国内市场概述1.3国内市场发展政策支持-8-9122.3国外市场概述803代表企业经营拆解-193.1重资产投入型20特来电20星星充电213.2轻资产运营型云快充能链智电--23结语-32business徐徐之咨询行研白皮书系列businessCONSULTINGR E S E A R C H中国新能源产业研究系列ESbusiness0徐徐产业发展概览eab尺business01产业发展概览1.1产业概览新能源汽车市场蓬勃增长，配套充电设施市场亟待优化升级，成为新能源下游产业新的高增长潜力点新能源车销量持续增长，充电车设施需求配合稳步增长新能源汽车保有量持续增加，进入新发展阶段。作为新能源汽车产业链中不可或缺的一环，充电设施的建设与完善成为了支撑其快速发展和广泛普及的核心需求，充电设施也稳步增长，月增速保持在3.8%，不仅反映了市场需求的强劲，也体现了行业内外对新能源汽车未来前景的普遍看好。场站运营问题凸显，充电桩建设难满足市场高需求在新能源车充电场站快速发展的进程中，一系列运营层面的问题逐渐浮出水面，这些问题显著影响了充电服务的整体效能，如充电桩的维修与维护工作不足，充电站的周转效率低。尽管市场对充电设施的需求持续高涨，新能源车主对充电桩的保有比例却呈现出不降反增的趋势，充电桩的有效供给与市场需求之间存在显著的供需不匹配现象。一政策扶持与市场需求公同拉动，充电设施市场发展空间充电桩产业受益于强有力的政策补贴支持及庞大的市场杰求驱动，展现出广阔的发展前景。然而，当前充电桩产业在布局优化与效能提升方面尚有较大改进空间，相关企业的运营模式正处于不断探索与完善之中，为充电设施市场留下了巨大的发展空间和潜在的增长机遇，预示着该领域在未来将迎来更为蓬勃的发展。20202022《新能源汽车产业发展规《“十四五”现代能源体划2021-2035年》系规划》20212023《关于加强产业合作推动《推动能源电子产业发工业绿色发展的指导意见》展的指导意见》5中国新能源产业研究系列business01产业发展概览■1.2产业链：上下游协同发展新趋势·产业链上游包括电动汽车整车装配、销售，中游为充换电设备厂商，光伏储能设备商，以及下游充电设施运营服务商这一部分是行业发展的基石，整车制造通过创新与生产效率的提升，不断推出新车型，完善销售网络，从而激发市场需求，为整个产业链等等繁荣奠定基础整车企业BYD理想TCHERYLEAPMOTOR中游部分聚焦于充换电设备厂商与光伏储能设备商，作为链接上下游的关键纽带，致力于研发更高效、更便捷的充电解决方案，以满足市场日益增长的需求。充换电设备厂商光伏、电池储能设备厂商KSTAR科士达充换电设备厂商A奥特迅动力源、电池储能设备厂CATL宁德时代Trinasolar下游汇集充电设施运营服务商，负责建设和运营城市充电网络，中上游制造商合作不断优化充电设施布局，同时进行数据分析和智能化管理，提供市场洞察和运营优化建议。充电设施建造商与运营商heThecture车电网小桔充电中国南方电网an't becan'中汇充电displayedisplayed.reYKC运快克DAKEGt be达克云中国新能源产业研究系列business01产业发展概览■1.3国内市场发展政策支持2024《关于新形势下配电网高质2022量发展的指导意见》《关于进一步提升电动汽车强化源网荷储协同发展，满足分布充电基础设施服务保障能力式新能源发展需要，全力支撑电动2020的实施意见》汽车充电基础设施体系建设，积极推动新型储能多元发展，全面推进要加快推进居住社区充电设施建设新能源汽车充电桩被列为能源绿色低碳转型安装、提升城乡地区充换电保障能“新基建”重点领域之一，力、加强车网互动等新技术研发应激发了地方政府和企业的建用、加强充电设施运维和网铬服务、设热情做好配套电网建设与供电服务、加强质量和安全监管、加大财政金融支持力度20232021《国务院动办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》《政府工作报告》鼓励开发金融机构创新融资支持，实施城市停车、充电“一张网”专在2021年发展目标和重点工作中明项工程，为充电桩产业的发展描绘确提出“增加停车场、充电桩、换了更清晰的蓝图电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系”政策支持类型主要内容提供多层次的政策补贴，公共充电站运营补贴（最高20万元/站·年），直流充补贴政策电设备建设补贴(400元/kW),以及公共充电桩运营补贴（最高800元/kW·年)地方政府支持北京、上海、深圳、南京、河南、西安等城市提供充电设备投资总额的30%省级财政补贴，市级和开发区额外补贴0.15元/度电。运营激励运营补贴0.15元/度电，鼓励充电站有效运营。7中国新能源产业研究系列business徐徐之咨询行研白皮书系列business可CONSULTING中国新能源产业研究系列ESbusinessC H0徐徐市场分析CONSULTINGbusiness02市场分析2.1市场细分■充电设施根据充电功率分类慢速充电桩快速充电桩功率≤7千瓦/个功率240千瓦/个保护装置直流电多应用于应急充直流充电流桩箱体机界面控制器电和中长途驾驶控制装置DC中的补电变压、整流交流电输入直流电保护装置交流电多应用于家庭充直流桩箱体电和上下班之间交流充电人机界面控制器控制装置AC车载充电机的充电场景个计量装置变压、整流类型直流充电桩交流充电桩直流电动汽车充电站，俗称就是“快充”，桩自交流电动汽车充电桩，俗称就是“慢充”，由车定义带AC/DC充电模块变压整流，可直接转换为直流载充电机OBC将电网交流电进行变压整流，转换为车充电为直流电后对车电池充电60kw-640kw不等，普通的直流充电桩多为60kw至充电功率120kw,而超高速充电桩可以达到350kw甚至更高，如PINGALAX提供的分体式直流充电桩功率范围为常见7kw240kw到640kw充电桩价格5-12万元0.2-0.5万元充电枪价格4000-9000元200-300元特点具备高电压、大功率、充电快的特点具备常规电压、低功率、充电慢但成本低的特点建设成本约1000元/kw约500元/kw应用场景公共专业场景公共与私人场景如快速充电站、运营车充电站如公共停车场、胸物中心、小区车库应用占比约40%约60%优势大功率实现快速充电，满足长途出行需求技术成熟，建设成本低劣势技术复杂，成本高昂充电效率低，技术壁垒低9中国新能源产业研究系列business02市场分析■充电设施根据服务对象不同可分为三类自用充电设施专用充电设施公共充电设施在个人市场空间（或使用权充电设施为公共交通、环卫、为非特定电动汽车提供充电一年以上的固定车位)为个机场通勤、租赁、物流等公服务的商业充电设施。公人用户搭建的私人充电服务。共服务领域的专用车辆提供共充电设施原则上以快速充自用充电设施原则上是慢速服务电桩为主充电桩■充电设施根据充电接口不同可分为一桩一充和一桩多充桩一充桩多充指的是一台充电桩只有一个充电接口。即群充，指的是一台充电桩有多个充电目前市场上充电桩以一桩一充式为主接口10中国新能源产业研究系列business02市场分析■充电设施根据是否储能可以分为非储能式充电设施非储能式充电桩则是指没有配备储能装置的充电桩，常见的有30kW、60kW、120kW等功率的直流充电储能式充电设备桩。这些充电桩通常用于快速充电，能够在2小时内储能式充电桩是一种集成了储能功能的充电设备。给车辆充满电，且不需要配备储能装置它能够在电网供电不足或停电的情况下，利用自身储存的电能继续为电动汽车充电，确保充电服务的连续性和稳定性■储能式充电设备的电力来源包括储能系统储能系统通常由电池组成，如锂离子电池或铅酸电池，光伏发电用于在光伏发电过剩时存储光伏发电系统利用太阳能电电能，或在光伏发电不足时池板将太阳光能转换为直流释放电能。储能系统的容量电网补充电能。太阳能电池板通常安决定了系统能够存储的电能量，通常以千瓦时(kWh)在某些情况下，如连续阴雨装在充电桩附近的屋顶、停天气或用电高峰时段，光伏车场雨棚或其他光照充足的计量。储能系统通过能量管理系统(EMS)与光伏发电发电系统可能无法满足充电地方，以确保最大化的太阳桩的全部电力需求。此时，能吸收。在理想的光照条件系统和充电桩进行智能调度，下，光伏发电系统能够产生确保充电桩在需要时能够获系统可以从电网中购买电力进行补充，以确保充电桩的足够的电能来满足充电桩的得稳定的电力供应正常运行充电需求11中国新能源产业研究系列business02市场分析2.2国内市场概述■中国充电桩市场规模新能源市场经历了显著的增长，从2017年144万辆增长到2023年底2041万辆，截至2024年6月，全国新能源汽车保有量数据已达2472辆。其中，2022年到2023年同比增长率约55.8%，市场快速扩张2017年至2024年9月全国汽车保有量变化35000320283000305903118029416247230000275952500256192373920412500021556200020000131015001500078410001000049238126150050001442017201820192020202120222023.122024.6一燃油车（万辆）一新能源汽车（万辆）Source::徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理■新能源乘用车用户端渗透率快速提升新能源汽车的市场渗透率%·新能源汽车的市场渗透率在2022年9月突破了30%的重要里程碑，达到31.8%，标志着新能318%源汽车市场已经进入一个加速发展的新阶段Source:徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理12中国新能源产业研究系列business02市场分析■中国充电桩市场发展空间作为新能源配套核心需求的充电设施稳步增长随着新能源汽车的普及，公共充电桩的需求同步上升，其保有量2024年9月达到332.9万台，从2023年10月到20242.4%年9月，月均新增公共充电桩约7.2万台。根据月均增速百分比=最终值初始值×100%,可知月均增速约2.4%公共充电桩保有量月均增速%Source:徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理■中国充电设施市场发展空间大·公共充电桩与新能源汽车保有量的比例从2017年的1：6到2023年6月的1：7.5，比例不降反升，凸显了对充电设施的高需求和建设的紧迫性。2017年至2023年6月车桩保有量比例变化情况■新能源汽车（万辆）■公共充电桩数量（万台）1800162016007.47.37.57.01400b.6.813106.06.012010784492381400261144179.7214.92D024.0238.7551.6480.72114.71000.02017201920202012022Source:徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理13中国新能源产业研究系列business02市场分析■个人便捷充电高需求截止2022年底，我国公共充电桩有179.75万台，占总数的34.5%，而私人充电桩有341.21万台，占65.5%。私人充电桩的增长速度与保有量均超越公共充电桩，这表明消费者对于个人便捷充电的高需求。年份公共充电桩数量增公共充电桩保有量私人充电桩数量增私人充电桩保有量长（万个）同比增速(%)长（万个）同比增速(%)2021344260682022655719413220239351245.769Source:徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理2017-2022年国内充电桩保有量变动趋势23.1847.6970.1687.36147341.2121.3929.9851.5680.74114.71179.75201720182019202020212022■Source:徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理14中国新能源产业研究系列business02市场分析■我国各地公共充电桩特征·广东在公共充电桩数量和份额的显著增长表明该地区在发展充电基础设施方面非常重视。·增量份额超过总量份额的地区，如江苏、浙江、河南和四川山，表明充电基础设施建设迅速，可能反映了有效的政策实施或市场反应。北京和上海的公共充电桩数量多，可能表明基础设施已经比较成熟，尽管2023年的增长速度较慢。2023年各省公共充电桩增/总量份额25%20%590%5%10%15%20%25%Source:徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理■我国公共充电桩整体充电量攀升·2023年我国公共充电桩的充电量规模高达360亿度。尤其在2023年最后一月，全国公共充电桩的充电规模突破38亿度，在2022年第一季度总充电量仅35.1亿度2023年全国公共充电桩充电量趋势（单位：亿度）140.00%130.609%38.135.4120.00%115.30%32.532.631.829.6100.00%3024.926.88.7027.42575.60648.40645.20%40.00%20.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月■充电量一同比增长率Source:徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理15中国新能源产业研究系列business