TOPEASE特易资讯22024-12月THE EXPORT ANALYSIS OF CHARGING PILESAND ENERGY STORAGE EQUIPMENT中国充电桩及储能设备出口分析及各国进口政策影响白皮书上海特易信息科技有限公司SHANGHAI TOPEASE INFO-TECH CO.,LTD.企业数字化营销综合解决方案服务提供商上海特易信息科技有限公司www.topease.net引言当今世界，随着环境污染和能源危机的日益严峻，新能源汽车作为减少温室气体排放和实现可持续发展的重要途径，正受到全球范围内的广泛关注和快速发展。作为新能源汽车产业的重要组成部分，充电基础设施的建设和完善对于推动新能源汽车的普及和应用至关重要。本白皮书旨在深入分析全球新能源充电基础设施的发展机遥、出口现状以及未来发展趋势，为相关企业提供全面的行业洞察和决策支持。在白皮书中，我们将通过对中国新能源充电基础设施出口数据的详细分析，以及对越南、印度等主要市场的采供情况的深入研究，揭示行业的发展现状和未来趋势。我们还将探讨全球主要市场对充电桩进口的相关政策，以及这些政策如何影响企业的出口战略。通过分析，我们希望能够为充电基础设施行业的外贸从业者提供宝贵的信息和见解，帮助他们在竞争激烈的全球市场中把提机遥，实现可持续发展。上海特易信息科技有限公司www.topease.net目录一、新能源充电基础设施的发展机遥二、2021年1月至2024年10月中国新能源充电基础设施出口统计情况...3(一)充电桩（以稳压电源HS:85044019为例）出口统计情况.3(二)储能设备（以静止式变流器HS:85044099、功率<1千瓦直流稳压电源HS:85044014、功率<10千瓦其他交流稳压电源HS:85044015为例)出口统计情况.5(三)逆变器（以逆变器HS:85044030为例）出口统计情况.…三、2021年1月至2024年10月重点市场新能源充电基础设施采供情况分析.10(三)墨西哥采供情况分析四、主要市场对充电桩进口的相关政策简报..16五、全球新能源充电基础设施行业的未来发展趋势…17六、附录.19附录一：越南充电基础设施(HS:850440)采购商T0P50名单.19附录二：印度充电基础设施(HS:850440)采购商T0P50名单.20附录三：墨西哥充电基础设施(HS:850440)采购商T0P50名单.21上海特易信息科技有限公司www.topease.net近年来，中国汽车产业呈现出蓬勃发展的态势，已然成为名副其实的全球汽车出口大国。根据中国汽车工业协会的数据，2023年我国新能源汽车出口量达到120.3万辆，与上一年度相比，增长率达776%，增速远超传统燃油车。这一强劲的增长态势，成为推动中国汽车出口迈向新高度的关键力量。随着我国新能源汽车在国际市场上加速“走出去”，充电基础设施作为支撑该行业持续稳健增长的核心要素，其重要性愈发凸显。在充电基础设施体系中，充电桩无疑是最为关键的组成部分。充电桩作为专门为电动汽车提供电能补给的装置，其核心功能在于确保电动汽车能够充足地存储电能，从而保障车辆的正常运行。其中，储能充电桩作为一种创新型设备，集成了储能电池与充电桩的双重功能，能够为电动汽车等各类移动设备提供高效、便捷的充电服务体验。在充电作业过程中，逆变器承担着将外部充电设备输入的直流电转换为交流电的重要任务，以此精准匹配动力电池系统的充电需求特性。逆变器的运行稳定对于整体充电效率的提升以及充电作业的安全保障均具有关键的意义。新能源汽车出口规模的大幅扩张，为我国充电基础设施“出海”开辟了更为广阔的发展空间。一方面，从全球产业发展格局来看，新能源汽车正引领全球汽车产业变革。在地域分布层面，中国、欧洲、北美以及东南亚等诸多国家和地区均呈现出新能源汽车产销量快速增长的趋势，尤其是欧洲地区，已成为中国新能源汽车出口增速最为迅猛的海外市场之一。伴随着新能源汽车市场的快速扩容，相应区域对于充电基础设施的需求亦呈现出爆发式增长态势。另一方面，从国内市场环境角度分析，近两年间，从整车制造、电池生产到充电桩供应领域，市场竞争“内卷”现象持续加刷，导致充电桩市场整体盈利空间面临严峻挑战。相较而言，海外充电桩市场却存在着较大的需求缺口，这一市场供需差异恰好为具备雄厚实力与技术优势的国内充电桩企业提供了难得的拓展窗口。本白皮书后续内容将围绕新能源汽车充电基础设施中的三个核心产品一充电桩、储能设备、逆变器，分析出口现状，为出口企业提供全面专业的行业洞察与决策依据。二、2021年1月至2024年10月中国新能源充电基幽设花出口统计情况1.近三年贸易总颜变化2021年至2023年，中国充电桩出口总额逐年上升，从2021年的18.1亿美元，上升至2023年的21.4亿美元。具体参见下图：上海特易信息科技有限公司www.topease.net25.021.321.420.018.115.415.010.05.02021年2022年2023年2024年1-10月2021年至2024年中国充电桩出口情况（单位：亿美元）图源：特易E平台：制图：特易资讯2.2024年出口目的地分析2024年1月至10月，中国充电桩主要出口至荷兰、美国、德国等欧美国家，三国合计占出口总量的28%：但东南亚国家，如越南，出口增量较大，同比增量达1,600万美元，仅次于荷兰的5,400万美元。具体参见下图：10.3%9.9%47.0%·越南4.8%3%2.9%3.0%3.0%3.0%2024年1月至10月中国充电桩出口目的区域占比图源：特易E平台：制图：特易资讯上海特易信息科技有限公司www.topease.net荷兰54,700,830越南J16,277.993泰国10,161,535阿曼9509390哈萨克斯坦6,192,307伊拉克5,097325刚果（布）5,053,365津巴布韦4,220,638塔吉克斯坦☐2,741,459埃及2,617.942010,000,00020,000,00030.000.00040,000.00050.000,00060,000,0002024年1月至10月中国充电桩出口区域同比增量前十（单位：美元）图源：特易E平台：制图：特易资讯(二)储能设备（以静止式变流器HS:85044099、功率<1千瓦直流稳压电源HS:85044014、功率<10千瓦其他交流稳压电源Hs:85044015为例)出口统计情况1.近三年贸易总额变化2021年至2023年，中国储能设备出口总额呈上升趋势。具体参见下图：120.0105.4106.4100.095.884.980.062.360.054.150.840.040.020.04.34.54.03.62021年2022年2023年2024年1-10月■85044099■85044014■850440152021年至2024年中国储能设备出口情况（单位：亿美元）图源：特易E平台：制图：特易资讯上海特易信息科技有限公司www.topease.net2.2024年出口目的地分析2024年1月至10月，HS:85044099主要出口至美国、德国、日本等发达国家，三国合计占出口总量的23%：中东国家和东南亚国家，如沙特阿拉伯、越南，出口增量较大，同比增量均超过1亿美元，远超第三名奥地利的7,000万美元。具体参见下图：13.7%5.0%。中国香港4.8%49.8%4.5%44%3.7%29%32%3.3%2024年1月至10月HS:85044099出口目的区域占比图源：特易E平台：制图：特易资讯沙特阿拉伯109,254,316越南103,873,358奥地利70,850,363英国54,751,460巴西51,863,329墨西哥51,654,418阿富汗36,253,142丹麦29,737,427印度尼西亚26,027,805智利25,333,275020,000,00040,000,00060,000,00080,000.000100,000,000120,000,0002024年1月至10月HS:85044099出口区域同比增量前十（单位：美元）图源：特易E平台：制图：特易资讯2024年1月至10月，HS:85044014主要出口至美国、香港、越南等国，三国合计占出口总量的32.5%：其中，越南出口增量较大，同比增量超过1亿美元，远超第二名巴西的2,3006上海特易信息科技有限公司www.topease.net万美元。具体参见下图：11.7%115%39.3%9.4%5.6%4.2%·荷兰4.1%3.2%4.0%2024年1月至10月HS:85044014出口目的区域占比图源：特易E平台：制图：特易资讯越南113,306,874巴西23,487,018印度17.412,438中国香港12,560,876意大利12,288,77510,264,241新加坡7,822,634韩国5,788,313菲律宾5,351,297马来西亚J5,056,802020,000.00040,000,00060,000,00080.000,000100,000,000120.000.0002024年1月至10月HS:85044014出口区域同比增量前十（单位：美元）图源：特易E平台：制图：特易资讯2024年1月至10月，HS:85044015主要出口至越南、美国、印度等国，三国合计占出口总量的27%：其中，越南出口增量较大，同比增量超过1,000万美元，同时，束埔寨、马来西亚、巴西的同比增量也超过500万美元。具体参见下图：上海特易信息科技有限公司www.topease.net11.9%45.3%6.9%63%·俄罗斯5.4%2.1%2.7%3.0%3.4%2024年1月至10月HS:85044015出口目的区域占比图源：特易E平台：制图：特易资讯越南10,144,8685,913,631马来西亚5,084261巴西5,013,875墨西哥2,224191印度尼西亚1,908,3821,699,990哈萨克斯坦1,638,677巴拿马1,485,990加纳1,464,7432,000,0004.000.0006000,00010,000,00012,000,0002024年1月至10月HS:85044015出口区域同比增量前十（单位：美元）图源：特易E平台：制图：特易资讯(三)逆变器（以逆变器s：85044030为例）出口统计情况1.近三年贸易总颜变化2021年至2023年，中国逆变器出口总额大幅上升，从2021年的51.3亿美元，上升至2023年的99.7亿美元。具体参见下图：上海特易信息科技有限公司www.topease.net120.099.7100.088.680.070.060.051.340.020.02021年2022年2023年2024年1-10月2021年至2024年中国逆变器出口情况（单位：亿美元）图源：特易E平台：制图：特易资讯2.2024年出口目的地分析2024年1月至10月，中国逆变器主要出口至荷兰、巴西、德国等国，三国合计占出口总量的34%：新兴市场，如巴基斯坦、印度、巴西、沙特阿拉伯，出口增量较大，同比增量均超过1亿美元。具体参见下图：巴西19.2%■巴基斯坦40.6%9.0%■澳大利亚6.0%·沙特阿拉伯5.9%5.4%。中国香港2.5%2.5%2.7%2.8%3.5%2024年1月至10月中国逆变器出口目的区域占比图源：特易E平台：制图：特易资讯上海特易信息科技有限公司www.topease.net巴基斯坦272,200,236印度215,339,299巴西194,441,792沙特阿拉伯109,675,196尼日利亚56,548,122菲律宾33,454,572斯里兰卡32,300,225匈牙利31368396阿曼24,594,00250,000,000100,000.000150,000,000200,000,000250,000,000300.000,0002024年1月至10月中国逆变器出口区域同比增量前十（单位：美元）图源：特易E平台：制图：特易资讯三、2021年1月至2024年10月重点市场断能源充电基础设施采供情况分析在对前迷分析进行综合考量的基础上，结合出口总量及出口增量两个维度，特别指出越南和印度两国因其卓越的出口情况以及与中国接壤的地理优势，应当成为出口企业重点关注的对象。而墨西哥作为拉美地区的重要国家，也是出口企业需要关注的国家之一。因此，本白皮书将进一步深入探讨，以海关编码HS:850440为例，依据三国海关统计数据，对越南、印度和墨西哥市场上的采供情况进行分析。根据越南海关数据，2024年1月至10月，越南新能源充电桩及储能设备进口涉及8,000家采购商，12,000家供应商，交易次数达20万次，交易金额约20亿美元。采购商方面，选取前800家采购商，平均交易金颜为2,495,169美元，平均交易次数为190次，平均交易周期为53天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示：10上海特易信息科技有限公司www.topease.net100000249516910000100010010010100000,000.00010.000.000100.000.0001000.000.0002024年1月至10月越南新能源充电基础设施采购商价值分层散点图图源：特易E平台：制图：特易资讯值得关注的十家采购商如下图所示：采购商TOP10交易金额CONG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIET NAM185,507,665CONG TY TNHH LUXSHARE-ICT (VIET NAM)135,782,861CONG TY TNHH DIEN TU SAMSUNG HCMC CE COMPLEX113,890,549CONG TY TNHH CONG NGHE CHINH XAC FUYU109,073,281CONG TY TNHH COMPAL (VIET NAM)54,905,204CONG TY TNHH DIEN TU BYD(VIET NAM)53,585,344CONG TY TNHH GREEN PLANET DISTRIBUTION CENTRECONG TY CO PHAN THEP HOA PHAT DUNG QUAT41,340,662CONG TY TNHH FUKANG TECHNOLOGY38,651,340CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU LOGISTICS DAI DUONG36,105,8092024年1月至10月越南新能源充电基础设施采购商T0P10(单位：美元)图源：特易E平台：制图：特易资讯供应商方面，选取前800家供应商，平均交易金额为2,455,726美元，平均交易次数为170次，平均交易周期为57天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示：11上海特易信息科技有限公司www.topease.net24557261701.00000010.0000001.000000,0002024年1月至10月越南新能源充电基础设施供应商价值分层散点图图源：特易E平台：制图：特易资讯值得关注的十家供应商如下图所示：供应商TOP10交易金额LUXSHARE PRECISION CO LTD143,122,796CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE LTD139,439,970DONGYANG E&P INC.111,461,785TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPV SP109,548,271CONG TY TNHH SOLUM VINA54,550,817BYD HK CO LTD53,322,369COMPAL ELECTRONICS INC.53,071,569POWERNET TECHNOLOGIES CORPORATION38,776,473LITE-ON TECHNOLOGY CORP37.142,969ZBPOWER HONGKONG LTD33,990,2912024年1月至10月越南新能源充电基础设施供应商T0P10(单位：美元)图源：特易E平台：制图：特易资讯(二)印度果供情况分析根据印度海关数据，2024年1月至10月，印度新能源充电桩及储能设备进口涉及6,000家采购商，8,000家供应商，交易次数约25万次，交易金额约16亿美元。采购商方面，选取前800家采购商，平均交易金额为1,956,321美元，平均交易次数为262次，平均交易周期为54天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示：12上海特易信息科技有限公司www.topease.net1956321100000100001000262100100000010,00000交易金额2024年1月至10月印度新能源充电基础设施采购商价值分层散点图图源：特易E平台：制图：特易资讯值得关注的十家采购商如下图所示：采购商TOP10交易金额TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR PVT LTD63,953,406SIEMENS LTD.49,162,418SUNGROW DEVELOPERS INDIA PVT LTD42,550,718ABB INDIA LTD41,649,841SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD40,075,459SCHENKER INDIA PVT LTD38,276,385PADGET ELECTRONICS PVT LTD36,075,787JABIL CIRCUIT INDIA PVT LTD34,122,952DANFOSS INDUSTRIES PVT LTD28,007,828TEJAS NETWORKS LTD27,979,0552024年1月至10月印度新能源充电基础设施采购商T0P10(单位：美元)图源：特易E平台：制图：特易资讯供应商方面，选取前800家供应商，平均交易金额为1,912,816美元，平均交易次数为243次，平均交易周期为58天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示：13上海特易信息科技有限公司www.topease.net191281610,000.0002024年1月至10月印度新能源充电基础设施供应商价值分层散，点图图源：特易E平台：制图：特易资讯值得关注的十家供应商如下图所示：供应商TOP10交易金额DELTA ELECTRONICS INTL SINGAPORE PTE LTD68,625,675SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD50,464,996SIEMENS AG44,267,146SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD38,079,422FOXESS CO LTD37,792,942SHENZHEN SOFARSOLAR CO LTD35,603,514MOTOROLA MOBILITY LLC35,375,675TOYOTA MOTOR ASIA PACIFIC PTE LTD35,193,729VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP31,821,260SCHNEIDER ELECTRIC ASIA PTE LTD31,555,3302024年1月至10月印度新能源充电基础设施供应商T0P10(单位：美元)图源：特易E平台：制图：特易资讯(三)墨西哥采供情况分析根据墨西哥统计数据，2024年1月至10月，墨西哥新能源充电桩及储能设备进口涉及8,000家采购商，7,000家供应商，交易次数约22万次，交易金额约42.5亿美元。采购商方面，选取前799家采购商，平均交易金颜为5,102,948美元，平均交易次数为191次，平均交易周期为63天。不同价值类型的企业价值分层如下图所示：14