沙利文礼遇美味：牛肉零食的文化与创新趋势白皮书2024年12月报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除沙）·未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法律措施追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用“沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前达名称之外的其他分支机构，也未授权或明用其他狂何第三方代表沙利文开展商业活动.沙利文目录序章零食伴手礼化发展牛肉零食的起源和发展第二章探寻牛肉零食趋势第三章张飞牛肉引领牛肉零食伴手礼新潮流沙利文序章零食伴手礼化发展Prologue前言伴随经济发展和消费升级，食品消费作为居民日常开支中的重要组成部分，正呈现出新的发展趋势。其中，零食不仅满足了消费者对口味和便捷的需求，更融入了中国深厚的送礼文化，作为伴手礼正呈现出显著的潮流化趋势。从古代贸易馈赠到现代社交情感表达，伴手礼文化始终植根于人际交往之中，其形态和内涵随着时代演变不断丰富。在零食市场的多元化发展背景下，牛肉零食因其高蛋白、便携性及丰富的口味组合成为消费者关注的焦点。为进一步洞察牛肉零食在伴手礼文化与日常消费中的潮流趋势，我们特别开展此次调研活动，旨在梳理行业动态与消费偏好，为消费者与从业者提供全新视角与实践参考。本次调研成果将整理呈现为《礼遇美味：牛肉零食的文化与创新趋势白皮书》，以期为市场提供专业、全面的洞察，助力行业创新发展，同时为消费者提供更优质的零食选择，提升生活品质。2024牛肉零食新潮流白皮书|2024/12■中国经济繁花盛，居民消费意韵浓2023年，在持续动荡和充满不确定性的世界形势下，我国经济总体延续恢复态势，在世界经济体量排名靠前的主要经济体中增速领先，经济总量持续扩大，发展基础更加坚实，综合国力进一步增强。国内生产总值(GDP)达126.1万亿元，实现5.2%的增长，再次跃上新台阶。按年平均汇率折算，我国经济总量达17.9万亿美元，稳居世界第二位。人均国内生产总值为89,358元，按年平均汇率折算约1.3万美元，继续保持在1.2万美元以上。2019-2023年中国人均可支配收入2023年中国人均支出及构成单位：元；%8.99.139,218.029.8%36,883.06.370.2%4.735,128.05.0■食品烟酒其他32,189.02023年，食品烟酒是中30,733.0国居民最大的消费支出，为7,983元，占全国居20192020202120222023民支出的29.8%。来源：国家统计局，沙利文研究2024牛肉零食新潮流白皮书|2024/12■聚前备礼，情伴手传2023年中国送礼消费金额深度剖析口中国送礼文化起源于远古祭祀活动，人们向神灵奉献物品以祈庇佑，后在氏族社会末期单位：%的交际礼节中初见雏形，如“贽见礼”的出现。周朝完备的纳贡制度与礼制让送礼行为2.2%5.0%规范化、制度化，“礼尚往来”观念也由此2.6%16.4%确立。传统儒家思想进一步强化其内涵，将11.1%送礼视为表达情感、维系关系、彰显修养与品德的重要手段。口随着中国经济的强劲持续发展，消费者在食物选择领域得以享有更为丰富多元的空间与可能。但现代生活节奏的不断提速以及工作18.9%22.3%压力的持续攀升。在此背景下，零食凭借其突出的便捷性与即时性特点，精准契合了这种现代生活模式的需求，不仅满足了人们日常的口腹之欲，还成为了亲朋好友间往来馈21.5%赠伴手礼的上佳之选。口往昔，牛肉于传统文化中地位显赫，《礼记》所记“诸侯无故不杀牛”，尽显其珍贵。现100元以下1001-3000元今，牛肉零食伴手礼既承袭牛肉珍贵特质与101-300元3001-5000元文化内涵，又兼具零食便捷之性，包装精美、301-500元5001-10000元口味多元，在众多伴手礼里崭露头角，成传501-1000元10001元以上情达意之优选。来源：沙利文研究沙R O S T S U LL I V A沙利文第一章牛肉零食的起源和发展2024牛肉零食新潮流白皮书|2024/12■牛肉零食历史悠久，产品早有起源牛肉零食发展的起源牛肉零食从三国甚至更早的秦朝时期就有流传，三国时期蜀国张飞有用上等牛肉加工而成的牛肉零食类产品，在战争凯旋之后犒劳将士。而在秦朝时期，有记载秦军在一次战斗中携带牛肉零食（牛肉干）出征，由于体积小、重量轻，秦兵可边行军边食用，并且保持很好的体力，最终战争获胜。传统的牛肉零食产品往往来源于手工作坊，随着生活水平的提高，这个专注于餐饮场景的品类开始进军休闲食品市场，牛肉零食逐渐标准化、规模化发展。牛肉零食发展历史传统手工作坊阶段作坊向品牌化的转型阶段时间三国时期-20世纪末21世纪初-2016年相传牛肉零食（牛肉干）的发展可以追潮到三国时期，是往往用于犒劳士·中国牛肉零食行业逐步引入现代化兵、官宦的高端食材。而其中卤牛肉生产技术和设备，行业标准和食品的发展历史可以追溯到清潮康熙元年。安全规范逐渐建立和完善。品牌意识增强，通过提升产品质量和品牌发程·随着市场经济的发展和消费者对便捷、营销策略，扩大市场份额。GB分析健康食品需求的增加，牛肉零食开始2726-2016食品安全国家标准熟肉从传统手工作坊向工业化生产转变。制品的公布为特定工艺下该类产品这一时期，一些地方品牌开始出现，生产过程的质量控制提出了明确要并尝试将这一传统食品推向更广阔的求。市场，成为人们日常饮食中的重要部分。来源：沙利文研究2024牛肉零食新潮流白皮书|2024/12■牛肉零食产业整合升级牛肉零食发展历史行业快速增长整合阶段产业整合升级阶段时间2017年-2022年2023年-至今行业经历了一轮整合，市场竞争加剧，中国牛肉零食行业将继续保持平稳头部企业通过技术创新和渠道拓展巩增长态势，市场对高质量、方便快捷的健康食品需求持续上升。行业发展固市场地位。这一时期，中国宏观经历程内部关注点转向产品创新、品牌建济环境的稳定增长为牛肉零食行业提分析供了良好的外部条件，城乡居民收入设、以及满足多样化消费需求上，的提高和消费升级趋势促进了对高品同时积极探索电商和新零售渠道，质休闲食品的需求。以适应消费市场的变化。来源：沙利文研究2024牛肉零食新潮流白皮书|2024/12口牛肉干、牛肉脯等构成了主要的牛肉零食产品·牛肉零食是以牛肉为主要原料，添加盐、糖、香料等辅料，通过卤制、腌制、风干、烘烤、熏制等工艺加工而成的非正餐即食食品。它们通常具有丰富的蛋白质和浓郁的风味，种类多样，包括牛肉干、牛肉条、牛肉脯、牛肉丝、牛肉粒等。·此外，牛肉零食的饮食模式逐渐多元化发展，例如新兴的菜谱式牛肉休闲食品，不仅是零食，也可以作为开胃下饭菜，在旅游、追剧、办公等多场景下食用。随着生活节奏的加快，携带方便的菜谱式牛肉休闲食品逐渐成为了年轻人和上班族的首选，市场需求持续增加。牛肉零食产品分类牛肉干定义：通过腌制和干燥过程，牛肉和其他调料一起腌制而成的肉干牛肉脯定义：牛肉瘦肉经冷冻、切片、腌制、摊筛、烘烤等工艺制成的熟干肉制品牛肉零食牛肉丝定义：以牛后腿腱子肉等为主要原料，经腌制、蒸熟、撕丝、等加工的产品其他牛肉零食产品定义：其他牛肉产品包含例如牛肉条、牛肉粒等其他牛肉制品来源：沙利文研究2024牛肉零食新潮流白皮书|2024/12■考究的原料及工艺形成牛肉零食产品优势牛肉零食产品主要原料及工艺原料及辅料牛肉盐糖香料制作工艺卤制腌制烘烤熏制牛肉零食产品的优势产品营养丰富，富含牛肉零食产品多样化蛋白质特征牛肉零食含有高蛋牛肉零食产品种类白低脂肪，有助于包含牛肉干、牛肉增强免疫力和维持条、牛肉脯、牛肉身体机能，且牛肉丝、牛肉粒等。且零食富含多种矿物由于产品小包装的质，如铁和钙，对便携性，非常适合维持身体健康至关在多元化场景中随重要。时随地地享用。来源：沙利文研究102024牛肉零食新潮流白皮书|2024/12■产业链上游：肉牛养殖及肉牛屠宰上游：原材料供应商肉牛养殖肉牛养殖企业·肉牛养殖企业的优劣直接关系到肉牛的生长发育和肉质品质，因此需要重视科学管理和技术创新，提高养殖效率和生产水平。·在肉牛养殖中，西门塔尔仍是最主要品种，有29个养殖集团将其作为主要饲养品种。安格斯、和牛、海福特等品种也呈现出蓬勃发展势头。肉牛屠宰企业规范化、规模化屠宰加工是中国肉牛屠宰加工行业的发展方向，满足下游行业企业在技术创新和产品质量安全提升等方面的需求。来源：沙利文研究112024牛肉零食新潮流白皮书|2024/12■产业链中游：牛肉零食加工企业中游：牛肉零食加工企业牛肉零食加工企业牛肉零食加工企业根据其经营模式主要分为两类：单一品类企业和综合平台企业。单一品类企业通常专注于牛肉零食这一特定产品，以线下销售渠道为主，采用重资产模式进行生产和销售，同时逐步拓展线上市场以适应数字化趋势。这些企业往往拥有较为稳定的产品质量和忠实的消费者群体。单一品类企业综合平台企业·中国是世界上最大的牛肉消费国之一，牛肉作为主要的肉类消费品种之一，在市场需求方面具有广阔的前景。随着人们生活水平的提高和对休闲食品的需求增加，牛肉零食加工产品的市场需求呈现出增长的趋势。牛肉零食加工企业的产品特色及趋势产品具备区域性特色健康零食需求增长地方特色品牌利用本地资源优势，随着健康饮食热潮涌动，牛肉因有结合地域文化，开发具有地方特色着低脂、低热且饱腹感强的特点而的牛肉零食产品，向全国市场范围与健康、减肥挂钩。相比普通食物，快速拓张，如四川的麻辣风味牛肉、牛肉粒复合了多重营养成分，可以牛肉丝等，促进全国化产品销售的很好的抑制身体的饥饿感，远离高同时增强客户黏性热量以及高脂肪食品的诱惑来源：沙利文研究122024牛肉零食新潮流白皮书|2024/12■产业链下游：牛肉零食销售渠道分布广下游：消费群体主要消费渠道牛肉零食销售渠道分布广商超、超市专营店批发卖场下便利店餐饮店杂货店农贸市场展会线下经销商电商平台零食专卖电商品牌官网上团购平台社交媒体销售零食订阅核心消费场景占比牛肉零食消费者的三大核心消费场景包含休闲聚会旅游、游戏追剧、办公学习。其中69.1%的消费者会选择在休闲聚会旅游的场景下食用牛肉零食产品，游戏追剧和办公学习紧随其后，消费者对于牛肉零食颇为青睐，在多样化应用场景中愿意食用牛肉零食产品。来源：沙利文研究2024牛肉零食新潮流白皮书|2024/12中国牛肉供应量、产量、进口量逐年增长中国牛肉供应量，2019-2023年万吨1,200牛肉已从高端消费品逐986.11,025.1883.8930.0渐成为更多中高收入家900832.9庭的常见食品，是中国600肉类消费结构中增速最快的部分。而随着中国300居民对健康食品的需求不断增长，牛肉作为一20192020202120222023种高蛋白、低脂肪的食中国牛肉产量，2019-2023年品，越来越受到消费者的青睐。人们逐渐更多万吨800753.0地将牛肉作为一种零食700667.3672.5697.5718.3产品以及休闲食品享用，600不仅仅局限于餐桌之上。5004002019年至2023年，中国300牛肉供应量由832.9万吨200100增长至1,025.1万吨，期0间年复合增长率达到201920202021202220235.3%。2019年至2023中国牛肉进口量，2019-2023年年，中国牛肉产量由万吨667.3万吨增长至753.0300268.9273.7万吨，期间年复合增长250233.3211.8率达到3.1%。同期内，200166.0中国牛肉的进口量由150166.0万吨快速增长至100273.7万吨，期间年复合50增长率达到13.3%。020192020202120222023来源：沙利文研究沙利文2024牛肉零食新潮流白皮书|202412口中国牛肉供应量、产量、进口量逐年增长随着消费者对健康饮食的需求增加，牛肉零食中富含蛋白质、氨基酸、维生素及钙、镁、磷、铁等多种微量元素的特点被挖掘，这些营养成分对人体健康有多方面的益处，如增强体质和提高免疫力。中国牛肉零食市场规模，2019年至2028年预测亿元CAGR2019-2023CAGR2024预测-2028预测20012.4%13.5%183.2163.6150144.8127.0110.410095.275.381.459.665.5500201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E牛肉零食适合人们在各种场合食用，如旅游、野餐、办公等，甚至可以满足代餐的需求。牛肉零食不仅口感鲜美，不同地域特色的产品还具备独特的风味，满足了市场对多样化美食的需求，吸引了越来越多的消费者和注重健康的群体。·未来，随着牛肉零食创新产品口味的开发以及产品质量和品牌建设的持续提升整合，牛肉零食市场有望继续保持稳定的增长势头。来源：沙利文研究15