BOG中国载人eVTOL行业白皮书苏日娜崔车张乓认康2025年9月
目录12341.起飞前夜:奠定中国eVTOL市场发展的时代基石11关键技术突破，催生飞行器全新形态12多元场景涌现，驱动产品差异化发展1.3核心要素协同,推动eVTOL商业化加速实现2822222.未来可期:中国eVTOL市场规模展望2.1个人飞行eVTOL:多元化飞行体验载体22出行eVTOL:公共与私人出行渗透2.3中国载人eVTOL商业化进程展望3.奋扬帆:中国eVTOL企业发展展望3.1发展路径3.2核心能力建设4.沅航新程:海外eVTOL市场潜力
中国载人eVTOL行业白皮书1.起飞前夜:奠定中国eVTOL市场发展的时代基石eVTOL全称为electric vertical takeof and landing,即电动垂直起降飞行器，是一种具备垂直起降能力、依靠电机驱动的飞行器。它结合了直升机的垂直起降优势与固定翼飞机的高效巡航能力，同时具有低噪音和低碳排放的特点，更适用于低空应用场景。作为面向低空出行场景的新一代飞行器形态，CVTOL被视为重塑未来交通体系的关键方向之一。从飞行器分类的维度看，eVTOL与直升机、短距起降航空器以及常规起降航空器存在差异。在电动航空的分支里,eVTOL又可以细分为多旋翼(multicopter,时速0-100公里/小时)、复合翼（ift+cruise.时速100-200公里/小时)、倾转旋翼(tilt-notor时速１30-300公里/小时)等类别，与油电混合动力飞机、电动固定翼飞机等共同构建多元化的电动航空生态(参阅图1)。图1|主流航空器分类及eVTOL核心特征eVTOL核心特点可承救人员或货物,具备垂直起降能力垂直起降(VTOL)倾转旋翼直升机电力推进多旋翼设计,保留系统冗余可满足中国民航局、美国联动固定翼飞机邦航空管理局、欧洲航空安全局等运航审定标准燃油驱动油电混动电力驱动来源：BCG分析。12025年9月波士顿咨询公司
中国载人eVTOL行业白皮书1.1关键技术突破。催生飞行器全新形态eVTOL的诞生并非依赖单一技术的发展，而是电机驱动、分布式推进、全新构型与智能化系统四项关键技术共同突破的结果。这些底层技术的进步为飞行器设计与运行带来了全新的可能性，也使得eVTOL首次具备了技术可行性和商业化潜力。电动化:重新定义飞行动力来源相比传内燃机申机驱动系统更为安静、清洁且结构简洁,大幅提升了eVTOL,在城市内及低空空城运行的可接受性。同时，电机内部的机械部件更少，显着降低维护成本,提升运行可靠性。分布式:打破传统飞机设计边界区别于主流的传统固定翼飞机的单发或双发设计,eVTOL,通常采用更多数量的小型推进器分布式布局，从而提升了系统的冗馀性和安全性。分布式布局使得飞行器在气动设计上更为灵活，支持如飞翼布局、共轴多旋翼等更高效或紧凑的形态。同时也为飞控智能化与姿态控制奠定了重要基础。新构型:专为低空飞行设计的架构依托电机驱动和分布式布局，eVTOL的构型设计突破了传统固定翼的限制，能够灵活能优化。多样化的构型设计衍生出丰富的产品线，能够复盖不同的应用场景和用户需求。随着智慧传感、飞行控制算法、自动驾驶等技术的飞速发展,eVTOL的驾驶操控门槛显着降低，同时安全性和运营效率也得到大幅提升。在未来，智能化技术也将是eVTOL实现自主飞行和大规模调度管理的重要前提。综上所述，电动化、分布式、新构型与智能化四大关键技术的融合突破，是eVTOL从概念走向工程可行的技术基础。这些技术不仅赋予了eVTOL全新的设计空间和性能边界，也为其在不同场景中的落地应用扫清了障碍。波士顿咨询公司2025年9月
中国载人eVTOL行业白皮书1.2多元场景涌现，驱动产品差异化发展当前，随着关键技术的突破，研发与落地实践不断深化,中国eVTOL市场已逐步形成清晰的场景化分类，在设计逻辑、技术指标与应用模式上均呈现出随场景需求演化的差异化特征(参阅图2）。本报告聚焦于载人eVTOL领域，即个人飞行eVTOL与出行eVTOL两大细分市场。图2|主流eVTOL分类及特征个人飞行eVTOL出行eVTOL载物/货运eVTOL产品用途个人飞行长距离空中出行货物运输私人购买低空观光私人购买商务包机应用场景本研究未汤盖按需租赁航校飞行培训城市空中快线。以1-2人座机型为主.以4-6人座机型为主起飞重量载重量:2-3吨近期主流1000公斤飞重量：2-3吨产品特征径：70-500公里续航半径：70-300...
