SICA深芯盟湾心展深圳集成电路及国产半导体产业调研报告顾正书首席分析师深芯盟半导体产业研究部SICA深芯盟
China s Investment in the Semiconductor报告主题Industry Continues toGrow in2024Imparts of Machinery for Manufacturing of Semiconductor Drvices and integrated Crcuits (Bilion USS. 12-Manth Roling Sum)50深圳集成电路产业Growth深圳半导体与集成电路产业整体情况2010-20244017%CAGF大湾区半导体产业布局深圳半导体重点项目心国产半导体产业布局名晶圆制造和半导体设备及材料先进封装与测试SEDA/P与IC设计55湾芯展深芯盟湾芯展5湾区半导体大会20102012201420162018202020222024-07SICA深芯盟Source:ComtradeResearchandvisualization:DeanSolariwww.econovis.netXo@ecanolsuals
Accelerating A ApplicationsDriveSiliconGrowt$1,100~$1 TrillionHumanoid$1,0002.5MuRoboticsaS$900SICA深芯盟2.5MuenueaRoboTaxi$800leyAIAR/XR50Mu$700AlSmartphone200Mu1,000Mu$60003I$500AIPC100mu280Mujwes$400DataCenterAl5Mu50MuAccelerator$300202020212022202320242025(1)2026(1)2027(0)2028（1）2029(1)２030(1)Source:WSTS,IDC, and TSMC心2025TSMC,LId
2030 Semiconductor Market by PlatformTrillion MarketHPC/AISmartphoneAutomotiveloTOthers45%25%15%10%SICA深芯盟Source:TSMCEstimateD2025TSMC,LId
广东省半导体与集成电路产业规模广东省半导体与集成电路产业总产值2024年达到3600亿元,其中设计业为2109亿元:制造业为92亿元;封测业为795亿元;装备和材料业为608亿元。２０２4年广东省集成电路产业营收情况总营收序号地区设计制造封测装备材料共他市（亿元)5%深圳市2839.601914.1056.60567.00301.90广州市210.5141.9226.0141.49101.092珠海市194.50135.005.001.5053.00东莞市185.1310.411.51128.5844.63Sy佛山市32.674.798.2119.67深圳市79%5O其他城市141.753.232.8048.2787.45总营收（亿元)3604.162109.4591.92795.05607.74增长率23.92%31.13%101.58%14.93%8.06%数据来调SICA深芯盟
深圳半导体与集成电路产业规模2016-2024年深圳集成电路产业营收规模深圳集成电路产业产值占广东省集成30002839.6电路总产值的79%,在大湾区产业发79.0%80%展中占据主导地位;2136.820001809.12024年全市集成电路产业营收为55%1690.31608.91452.630.0%2839.6亿元,比2023年增长32.9%;21.4%24.5%30%100017.4%811.7深圳市共有集成电路企业727家,其668.4569.55%中设计企业456家，制造企业8家,0-20%封测企业82家，设备及零部件企业201620172018201920202021202220232024营业收入(亿元）增长率133家,材料企业48家。;2019年起瑞加0统计存储阅相封测企业,设备和材料企业数据,为了更加在观真实反映产业,2022年起部分设备和材料龙头企业仅统计半导体相关业务营收资料来源:深圳市半导体行业协会GICA深芯盟
深圳产业链各板块规模及增长趋势2022-2024年深圳集成电路产业链各环节营收及增长车2024年产业链各环节营收占比2022年2023年2024年材料业4%产业链设备及零部件业6%营业收入营业收入营业收入增长率增长率增长率（亿元）（亿元）（亿元）设计业1101.9015.0%1437.2030.4%1914.133.2%封测业20%制造业29.301.7%23.90-18.4%56.6136.9%封测业297.77-17.0%420.5041.2%567.034.8%制造业2%设计业68%设备及零部件业120.412.0%156.2029.7%178.514.2%材料业59.55-73.1%99.0066.2%123.424.7%合计1608.934.8%2136.8032.8%2839.632.9%资料来源：深圳市半导体行业协会SICA深芯盟
深圳各区产业布局及骨干企业分布南山区是产业核心区,IC设计业最为突2024年深圳集成电路企业各区域分布数量及营收出,存储模组/封测国内领先:其他区南山区龙岗区福田区坪山区宝安区龙华区产业链龙岗区产业基础较好且产业链最为完备:(亿元福田区是电子元器件和集成电路产品应1000/73392131100设计业211645心1244023用集散中心和EDA重点布局区2制造业220哈坪山区晶圆制造业全市领先,致力于打时测业1432217258152231733141180造粤港澳大湾区集成电路制造核心引擎;设备及零部件业161848063144533...
