CECCAPITAL2024易凯资本中国健康产业白皮书合成生物学篇2024.0419F,ChinaResourcesBuldingNo.8JanguomenbelAve.Beijing,100006,PRChina北京市东城区建国门北大街8号华润大厦19层邮编10006
CECCAPITAL易凯资本有限公司1根据易凯资本测算中国生物制造市场2023年接近4200亿,未来十年保持接近17%高速增根据合成生物学主要的六大应用赛道的市场规模试算中国2020年20212022年生物制造市场总规模分别为23724亿元、2898.4亿元以及3479.4亿元。根据公开数据以及合理假说,我们预测生物制造市场在中国2023年的整体规模不低于41302亿元,200-2023年期间的复合增长率经测算接近20%。在医疗健康，工业化学品、生物农业，食品饮料、是妆日化以及上游技术六大应用场景中,以2023年为例,医疗健康仍是生物制造产业目前最大的细分市场生物制造产业在医疗健康场景的规模达到2360.8亿元。2033年,中国的生物制造市场将达到近2万亿元。其2023年至2033年期间的复合增长率为16.6%,市场将处于黄金高速发展期。2033年生物制造产业市场约2万亿人民币单位:亿元人民币医疗健康工业化学品生物农业食品饮料美妆日代上游技术20,00019,19518,00016,00013,84714,00012,00010,0008,0006,0004,1393,4804,0002,8982.3722,0002020202120222023E2030E2033ECECCAPITAL市场规模计算中，我们主要关注医疗健康、工业化学品、生物农业、食品饮料、美妆日化以及上游技术中主要的和生物制造相关的应用方向。以医疗健康赛道为例,我们计算了与生物制造相关的生物制药与医用材料的市场规模。以下表格是各细分赛道的拆解明细2023年,生物制造产业在医疗健康场景的规模达到2360.8亿元;另外,工业化学品场景的规模达到741.6亿元,生物农业场景的规模达到702.8亿元,食品饮料场景的规模达到212.9亿元,美妆日化场景达到509亿元,上游技术场景达到70.2亿元。19F,ChinaResourcesBuildingNo.8JanguomenbelAve.Beijing,100006,PRChina北京市东城区建国门北大街8号华润大厦19层邮编10006
CECCAPITAL中国生物制造细分赛道市场规模测算单位:亿元人民币2020202120222023E2030E2033ECAGR医疗健康1,4001,6811,9992,3617,24310,34315.9%生物制药1,2161,4581,7342,0486,4799,32314.9%医用材料2223137641,02012.5%工业化学品440刻3,2523,87418.0%生物农业5846421,3171,5968.6%丽器生物植保剂37814.1%生物营养剂46413.9%生物肥料4096797554.7%食品饮料1,0751,47721.4%食品添加剂91022.1%956720.3%蛋白质-氨基酸3322美妆日化6821,48640.1%生物活性原料6821,48640.1%上游技术58
CECCAPITAL未来10年牛物制造将对多个领域产生深远影响单位：万亿美元，百分比保守预测乐观预测医疗健康0.5-1.2万亿美元农业和食品0.8-1.2万亿美元美妆日化0.2-1.7万亿美元工业化学品能源0.2-0.3万亿美元资料来源:菱肯锅,(The Blo Revolution: Innovations TransformingEconomiCRCGAPIN19F,ChinaResourcesBulldingNo.8JanguomenbelAve.Beiling,100006,PRChine北京市东城区建国门北大街8号华润大厦19层邮编10006
CECCAPITAL核心观点2023年,是"生物制造"产业化元年,以合成生物技术为核心的生物制造企业在中国已经迎来了商业化驱动的第二波浪潮。从2019-2022年“生物合成万物"的第一波浪潮到2023年,合成生物学已从“技术"发展成为生物制造“产业"。生物制造产业正迎来商业化驱动的第二波浪潮。具备领先技术与量产能力的创新型企业蓬勃发展。在相关政策的保驾护航下,产业化先行者将率先迈入产品规模化和营收增长的黄金发展期。是国家网领性产业,国央企、地方政府、知名高校、国有基金"举大旗"推"生物制造"产业发展。国家队入局、地方政府牵头、上市公司/龙头企业参与等形式相结合。以特定区域优势为基础,联动发展的模式已在全国形成地方性产业集群。2023年,全国更多的区域在寻求自身在"生物制造"产业中的优势定位。国有资本引领下,一级市场交易目的和形式越发多样化,退出方式越发多元化。人民币及政府引导基金在未来3-5年将主导一级市场大部分初创企业的融资交易。生物制造企业融资与退出也将更具备中国特色,"拥抱国家大战略""与招商引资相结合”和"老服退出"等形式也将成为主要交易方...
