Research艾瑞咨询中国智慧养老行业研究报告源起·观势标杆·向新部门：医疗组©2025 iResearch Inc.Research序言艾瑞咨66在人口老龄化与数字化转型的历史交汇期，中国智慧养老产业正经历从“局部试点”到“全域渗透”、从“技术叠加”到“生态融合”的质变。截至2024年，中国60岁以上人口突破3.1亿，占总人口比重攀升至22.0%。传统家庭养老功能化、机构养老供给不足、社区服务碎片化等问题日益凸显，倒逼养老服务向智能化、精准化、普惠化转型。在此背景下，智慧养老依托物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术，逐步构建起覆盖居家、社区、机构的全场景服务网络：智能床垫实时监测心率呼吸、跌倒检测雷达守护老人安全、远程问诊平台打破医疗资源时空限制；“15分钟智慧养老圈”整合助餐、助洁、康复护理等服务资源，A算法精准匹配需求与供给：智能护理机器人提升照护效率，电子围栏防范走失风险，数据中台实现多维度健康画像…智慧养老正重塑养老服务的全生命周期价值。本报告以“技术破局与人文关怀并重”为核心视角，基于艾瑞对政策脉络、技术应用、市场需求及企业实践的深度洞察，系统梳理行业从“碎片化服务”向“全场景生态”跃迁的核心逻辑，研判需求侧从“生存型养老”向“品质型养老”跃迁的趋势，预判供给侧从“单一技术应用”向“全周期服务生态”演进的路径。为政府决策、企业布局、资本投入提供全景式参考，助力智慧养老从“技术创新”走向“价值落地”，构建老龄社会高质量发展的新范式。艾瑞咨询研究院2Research艾瑞咨ABSTRACT研究意义摘要截至2024年底，我国60岁及以上人口已达3.1亿，占总人口22.0%，随着人口老龄化幼加速，传统养老模式面临严峻挑战。与此同时，科技革命为养老产业带来新机遇，智慧养老通过技术+服务双轮驱动，不仅能满足老年人多层次需求，也为银发经济发展开辟新路径。在此背景下，系统梳理智慧养老产业生态、挖掘创新商业模式，不仅是回应社会需求的现实选择，更是推动产业从“野蛮生长”向“高质量发展”转型的关键支撑。研究内容报告从行业背景、行业现状两大维度展开，全面剖析中国智慧养老行业的整体图景。>行业背景：政策层面持续加码，推动智慧养老战略地位不断提升。同时，家庭结构变迁、老年群体消费升级、数字化接受度提高等因素共同驱动行业发展。技术革新正在重塑养老服务生态，推动产业向精准化、个性化、高效化方向发展。>行业现状：智慧养老已形成覆盖居家、社区、机构三大场景的技术解决方案。行业呈现综合解决方案提供商、垂直技术企业、传统养老企业三类主体差异化竞争的格局。然而，数据孤岛、技术适老化不足、商业模式不成熟等问题仍是制约行业发展的主要痛点。研究展望艾瑞趋势行业预测败如下：1)需求侧方面，在需求分层逻辑下，智慧养老需求从生存保障向价值实现阶梯式进阶：2)供给侧方面，技术、资源、场景三维发力，引领智慧养老服务向规模化发展跨越；3)生态侧方面，价值闭环+多元协同，将会勾勒智慧养老生态群发展新图景。3Research艾瑞咨CONTENTS目录01中国智慧养老行业背景Background02中国智慧养老行业现状Analysis03中国智慧养老典型企业分析Case study04中国智慧养老行业趋势分析Development trend4Research艾瑞咨询01/中国智慧养老行业背景Background中国老龄化趋势刻不容缓Research艾瑞咨中国老龄化呈现出“数量多”“速度快”"未富先老”三大特点中国老龄化“数量多”、“速度快”特点分析·老年人口数量多各国从老龄化到深度老龄化截至2024年末，中国60岁以上老年人口已达3.10亿，占总人耗时（年）口22.0%，65岁以上人口占比更是达到15.6%一一这意味着速度中国不仅已迈入深度老龄化杜会，且老年人口规模与增速均快150远超期：>总量压力空前：2024年60岁以上人口较2020年(2.64亿)净增4600万，相当于每年新增超1150万老年人；老龄化,增速特续加快：2020-2024年，65岁以上人口占比年均数量特点五国平均提升0.6个百分点，显著快于2010-2020年（年均0.4个72多百分点)，且这一加速趋势仍在延续：50未来挑战更巨：若按当前增速推算，2035年60岁以上人口将突破4忆，养老、医疗、社会保障等公共服务将面临先老2421“总量不足+结构失衡”的双重挤压，法国美国德国日本中国2017年-2024年60岁及以上人口数量及占比22.0%19.8%21.1%17.3%17.9%18.1%18.7%18.9%●老龄化速度快●2.983.102.42.512.562.642.672.80老龄化速度加快：我国人口老龄化正以超历史速边加速演进。从国际对比来看，从老龄化社会到甚笃老龄化社会，法国耗时150年、美国耗时72年、德国耗时50年、日本耗时24年，而中国仅“压缩式老龄化”冲击已远超牡会承受极限：养老床位、医疗资源、护理人力等公共服务的“总20172018201920202021202220232024量缺口”与“结构失衡”将同步放大，传统养老■60岁及以上人▣（亿人）●-占比(%)来源：国家统计局、卫健委联合国、公开资料，瑞咨询研究院自主研究绘制.2025.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn6中国老龄化趋势刻不容缓Research艾瑞咨中国老龄化呈现“未富先老”特征，传统养老模式面临严峻挑战中国老龄化“未富先老”特点分析①进入老龄化的人均GDP偏低中、美、日老龄化杜会下人均GDP水平（美元）55050中国进入老龄化以及深度老龄化时的人均GDP均较低，在■中国441982000年正式进入老龄化社会时人均不足千美元，2021年进■美国入深度老龄化社会时人均仅12712美元，而美国深度老龄化■日本时人均GDP已达55050美元.12712中国用更短时间完成了从者龄化到深度老龄化的跨越，但人95912312272均GDP更低。经济基础薄弱叠加老龄化加速，导致养老服务的供给能力与需求之间存在巨大缺口。老龄化社会深度老龄化社会②养老金替代率呈下降趋势2000、2015、2025年中国养老金替代率平均水平未富先老2017-2024年中国老年抚养比国际劳工组织建议的养22.5%70.0%68.0%老金替代率水平20.8%17.8%21.8%22.8%43.6%---15.9%19.7%高于这一水平养老金16.8%20002015最新在退休后生活质量不2017201920212023■养老金替代率(%)会显著下降◆一老年抚养比(%)>中国养老金代率逐步下滑且低于国际警戒线，这一趋势老年抚养比从2017年的15.9%迅速升至2024年的反映中国老龄化速度远超经济发展速的现实矛盾。228%,表现中国“少子化+长寿化”的双重挑战.养老金低替代率意味着老年群体对储蓝、子女赠养或社会高抚养比直接导致劳动年验人口的赠养压力剧增，家服务的依赖度上升，进一步加剧“未富”与“养老需求”庭层面，子女赡养老人的经济和时间成本上升；社会的不匹配。层面，养老金、医疗、长期护理等政府财政负担加重。2025.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn智慧养老是什么？Research艾瑞咨以智慧化穿透养老场景，驱动养老实现体验、模式、生态三重价值跃升智慧养老是指利用物联网、云计算、大数据等现代科学技术，围绕老年人的生活起居、安全保障、健康管理、娱乐休闲、学习分享等各方面的内容，支持和服务老年人的生活，对涉老信息自动检测、预警甚至主动处置，实现与老年人友好、自主式、个性化智能交互，提升老年人的生活质量。智慧养老的服务类型与传统养老相比更加多元综合，随着养老产业环境不断发展，我国正在形成一个多元化的智慧老年护理服务系统，本次报告聚焦智慧养老领域进行深入研究。中国智慧养老定义及价值阐述建设重点康复支持产业生态重塑赋能居家：基础安全与自主监测医疗服务~社区：资源整合与就近响应促进科技、医疗、服务等跨机构：专业照护与全流程管理机构养老领域资源整合，为产业发展精细照护注入活力，助力构建更适配老龄化社会的智慧养老生态，高效管理养老机构子女服务平台服务模构建多元综合服务系统，融日间照料社区养老合生活护理、健康管理、文社交娱乐在线医疗邻里互助养老，满足多样需求社区健康管理居家养老安全监测医疗机构借助新兴技术，覆盖全场景，智慧养老生活辅助实现友好、个性化交互，直接提升老人生活质量来源：《智慧养老产业白皮书(2019)》、公开资料，艾瑞咨询研究完自主研院及绘制，2025.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn8政策重视与强调智慧养老Research艾瑞咨政策陆续出台，多层次、全方位支持智慧养老，智慧养老战略地位凸显中国智慧养老产业政策梳理日期政策名称发布方相关内容《“十四五”国家老龄事引导有条件的养老服务机构线上线下融合发展利用联网、大数据、人工智能等技2022年2月业发展和养老服务体系规国务院术创新服务模式开发活动场景监测提醒功能、方便老年人居家出行、健康管理和应划》急处置在促进老年用品科技化、智能化升级方面起到了积极引导作用。《民政部贯落实（国务2022年9月院关于加强数字政府建设民政部加快汇聚形成全口径全体量的老年人和养服务机构信息资源，为智慧养老和医养的指导意见〉的实施方案》结合、养老服务机构监管提供有力支撑，引导社会化专业机构为其他有需求的老年人家庭提供居家适老化改造服资。加强信2023年5月《关于推进基本养老服务体系建设的意见》国务院本养者服务对象信息、服务保障信息统一归集互认和开放共享。2023年12月《关于加强养老服务人才民政部、人力资源社根据需要设置医疗、康复、社会工作、营养、心理咨询等专业技术岗位，配备具有队伍建设的意见》会保障部、全国老龄相应职业资格的专业技术人才。支持配强养老院院长和人力资源、财绣、质量等方力等12部门面管理岗位，推进新一代信息技以及移动终端、可穿藏设备、服务机器人等智能设墙在居家，2024年1月《关于发展银发经济增进老年人福的意见》国务院杜区、机构等养老场景集成应用，发展健康管理类、养老监护类、心理慰籍类智能产品，推广应用智能驴理机器人、家庭服务机器人、智能防走失终端等智能设备。《养老机构设饰般备配置》提出了养老机构设施设备配置的总则，规定了养老机构的设施建设和设备配置，界2024年7月《居家与养老机构适老产定了居家与养老机构适老产品配置的术语和定义，规定了居家与养老机构适老产品品配置要求》等钙项标准配置的基本要求、功能要求、布置要求，2025年1月《深化养老服务改革发展推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术在养老领域的应用：推广智能化家居的意见》国务院和智慧健康产品，探索居家养老安全风险预服务。2029年，基本建成养老服务网络：2035年，形成成熟定型的养老服务体系。《开展智能养老服务机器2025年6月人结对攻关与场曼应用试工信部、民政部2025至2027年试点期内，围绕居家、社区、机构三类养老服务形态，聚焦失能失智照护、情感陪护、健康促进等场景，提升产品的安全性、可靠性和易用性，政策要点：中国高度重视智慧养老，国务院及多部门出台系列政策，推动人工智能、大数据等技术赋能居家、社区、机构养老服务，加强适老化智能产品供给与标准建设，注重人才培养，明确2029年建成养老服务网络、2035年形成成熟体系的长期目标，系统性推进“技术+服务”融合创新。2025.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn社会需求驱动智慧养老发展Research瑞智能化与品质化需求升级共同驱动智慧养老行业加速发展我国智慧养老行业正面临多重需求端驱动因素的叠加影响。家庭结构变迁显著，独居、空巢家庭及失能半失能老人增多；供给端存在缺口，“人力成本高、盈利难”加剧服务供给不足，智能化成为提升效率、降低成本的关键。同时，2020-2024年我国互联网医疗用户规模从2.15亿增至4.18亿，在线问诊、远程监测等数字化工具需求激增，推动智慧养老与医疗服务融合。此外，老年群体对品质生活的需求从"生存保障”转向“多元体验”，健康管理、社交娱乐等个性化服务需求倒逼行业创新，进一步激活市场潜力。智能化需求逐步凸显智慧养老行业需求端驱动因素分析2010-2024年家庭户均人口数2019-2024年每千名60岁以上老年人养老床位数量传统养老服务依赖3.104.8%2.0%-1.9%-3.0%-6.4%-69%人力投入，成本高2.772.762.8030.531.130.529.6床位数量逐年减少，27.725.8这进一步加剧并老2.622010…2021202220232024201920202021202220232024需求驱动■家庭户均人口（人）每千名老人养老床位(智慧养老品质化养老开始显现2020-2024中国在线医疗用户规模及网民使用率随着社会进步和老年人价值观的显著转变，养老21.7%28.9%34.0%37.9%37.7%通过在线问诊、远程诊疗服务需求的演进揭示了一种显著的趋势：老年人等方式获得更优质的医疗的期望不再止步于基本的生存保障，而是向着更36254413934176529788资源，打了传统养者依丰富、更高质量的生活漏次拓展。21480赖线下服的局限，体现老年人的需求正从生理和安全的基础层面，向杜交、尊重乃至自我实现的高级层面迈进，养老服20202021202220232024的转型标志着养老需球务供给创新，必须紧跟这一趋势，实现服务内容用户规模（万人）◆一网民使用率(%)从生存型向品质型的进阶。的深度拓展和服务形式的个性化定制。来源：Wid、CNNIC、上海新根发群体消费习惯调查报告、中国人口形均极告(2025)、公开资料，艾瑞咨询研究完自主研究及绘制，2025.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn10技术赋能智慧养老进步Research艾瑞咨以技术应用驱动场景落地，构建高效养老服务体系，推动产业创新发展A1、物联网、大数据、云计算四大技术深度融合，以“感知-分析干预-优化”环重构养老服务模式，破解人力短缺、服务粗放、安全保障弱等痛点，推动养老从“被动照护”转向“主动预防”、从"“标准化供给”走向"个性化关怀”，既提升老年人独立生活质量，又降低社会照护成本，加速养老产业向精细化、可持续方向升级。核心技术重塑养老服务生态物联网大数据云计算依托多模态大模型与具身智构建泛在感知网络，融合毫依托实时流计算引擎与因果推进“云边端”协同架构，能，构建动态情感画像与健米波雷达、柔性传感，数字推断模型，深度挖掘多源脱边缘承载实时数据处理，云李生实时映射空间动态，实端通过联邦学习实现跨机构技术本质康风险图谱，实现跌倒/心梗预判与类人情感交互服务，现毫秒级风险响应闭环，檀动态优化护理资源调度与社健康监测系统传感层：智能手环/床垫数据中台公有云平台技术载体智能护理机器人交互层：环境控制终端决策模型边缘计算节点风险预警平台数据传输层可视化看板SaaS化服务人力密集到技术赋能，重塑机构运营范式粗放供给到精准协同，激活社区养考生态被动响应到主动守护，释放家庭照护压力物联网覆盖床位、医疗六设备、安防系统，卖时打脑社区资源分散化、碎片化困境。大数据整技术融合下，物联网设盗实时捕捉老人生理指采集老人体征、设备状态；大数据分析运营效合社区资源，智能规划服务；物联网设备覆盖标等；大数据平台整合健康档案等，构建居家社区，A!辅助社区运营管理，精准匹配老人多台支撑系统快速迭代，整体提升照护效率与精元需球，减轻服务压力。长者的主动守护准度，降低运营成本2025.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn11智慧养老不断向前发展Research艾瑞政策引导-技术赋能-市场驱动，智慧养老从萌芽探索向生态融合进阶中国智慧养老行业发展历程体系成型期“十二五”期间“十三五”期间“十四五”期间“十五五”愿景政策初步探素老龄化应政策体系成型，物联网+A技术融政策深化，A1+5G技术赋能全产技术驱动生态融合，政合，服务生态逐步构建，业链，龙头企业主导规模化市场。策推动技术与养老融合。政策初步关注：国家层面宏政策体系完善：2017年工信部政策深化：2021年《"十四五”开始将养老纳入民生重点，民政部、国家卫健委联合发布《智国家老龄事业发展和养老服务体期间，国家将进一步强化养提出“以居家为基础、社慧健康养老产业发展行动计划系规划》提出“推动养老服务数智慧养老的战略地位，推区为依托、机构为支撑“(2017-2020年)》，首次明确字化转型，构建覆盖家庭、社区、动数字技术与养老深度融的养老格局。机构的智慧养老服务体系”技术导入：物联网、传感技术融合：物联网+大数据+人工技术智能化：AL、5G、边缘计算技术全域化：前沿技术将器为基础，实现“设备-智能开始协同应用，实现“设备-成为核心技术，实现“主动预测“深度应用，实现“全场景、慧全生命周期”覆盖：模式单一：以设备销售+模式创新：从被动响应转向主动预模式生态化：“智慧养老”与模式人性化：智慧养老将防，如通过大数据分析老人健康数老基础服务为主，缺乏数据“医养结合”“文旅养老”等各从技术驱动转向人文驱动，整合与智能化分析，服务据，提前预警慢性病风险；通过A!类场景融合，形成”一站式”服注重老年人的“情感需停留在被动响应。算法推荐个性化服务等。务生态。求”2011年2015年2020年2025年2030年市场参与：以传统养老企市场参与：科技公司逐步入场推出平市场参与：形成完整产业链，综合市场参与：科技公司有望业、医疗器械厂商为主，台+设备+数据方案，在细分领域垂解决方案提供商成为生态核心枢纽，推出智慧养老颠覆性产品：布市场处于跑马圈地阶段，直深耕。综合解决方案提供商加速崛构建多场景融合的"一站式”服务传统养老机构将加速“数厂商聚焦硬件功能，末形起，深度整合打造“健康监测→风险体系。竞净逻粗从字化转型”：逐步向海外成统一标准预警→服务响应”全链条服务体系。转向“生态级协同效率”输出中国智慧养老模式。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主究及绘制，2025.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn12Research艾瑞咨询02/中国智慧养老行业现状Analysis13智慧化赋能三大养老场景Research艾瑞咨中国"9073”养老模式正向前迭代，力争以智慧化破局养老服务短板中国三大养老模式的智慧化改造方式Section智慧化切入角度改造动力家庭为核心，社区/机构补充(90%)以智能穿藏设备如心率■以家庭为核心，依托社区和医疗机构提供上门服务，结合智能设备实监测手环、紧急呼原现远程监护（家庭照护+社区服务+机构兜底）统及远程照护平台为核心，市场需求■居家养老政策支持力度不断加大，且具有一定的情感依赖：但其存在联动社区上门服务资源服务碎片化，资源整合难，适老化改造不足，家庭照护负担重等诸多解决独居老人安全监护与技术进步难点，需要新的手段与方式介入。日常照护需求付费意愿Section2杜区养老社区为依托，整合资源(7%)通过物联网传感器与A/草■以社区为依托，整合日间照料、上门服务等资源，满足老人“就近就法深度卧合社区医疗、养资源整合需求便”养老需求（社区平台+多元服务+资源共享）。社区养老服务中生活照料占比超70%，康复护理等专业服务供给不足，市场需求同时设施利用率不均、技术应用深度不够等问题仍然存在。成本效益Section③机构养老机构为核心，标准化服务(3%)以智能健康监测设备实时■以专业养老机构为主体，提供全天候生活照料、医疗护理及社交支持，老服务平台，实现流程数技术进步适合高护理需求老人（机构服务+专业化管理+集中照护）。■护理型床位仅占比较低，专业护理人员缺口大目培训怀足，民动机构行业竞争利润率较低，服务标准化与成本控制矛盾突出。运言与服务品质协同提升市场需求2025.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn14智慧养老技术解决方案架构Research艾瑞咨总体架构：感知层→网络层→平台层→应用层→用户层中国智慧养老技术解决方案架构用户层政府部门老人亲属养老机构医疗机构护理人员服务提供商应用层个居家养老社区养老机构养老食谱计划智能家居控制配餐服务用药提醒入住管理电子健康档案S0S报警护理计划行为轨迹老年文娱能耗监控电子围栏家庭床位位置管理看护安防健康数据护工排班床位管理平台层发挥数据处理、人工智能分析、软硬件接口等功能，分析、处理网络层获得的数据，为系统提供基础出技术支撑网络层互联网移动互联网物联网RFID红外传输蓝牙传输GPS北斗定位终端感知层安防设备健康监测设备服务设备健康一体机来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主究及绘制，2025.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn15