China Insights Consultancy全球腔镜手术机器人商业化进展剖析0杓灼识2014-2024让知识创造价值●行业顾问●商业尽调●企业宣发●融资顾问●CIC灼识咨询02014=2024CIC咨询CIC识咨01商业化果实：腔镜机器人市场快照Surgical robot market snapshotCIC灼识咨询让知识创造价值2014-20242中国腔镜手术机器人市场在历史期间乘得一40%的年化增长率，并预计未来仍保持较高水平的增长，到2032年保守估计超过250亿人民币中国微创外科手术数量从2018年的-1,000万例增长到2022年+62%的1,300万例，2018-2023年复合增长单为6.9%25,85414%识咨询创手术保脾单仅20-30%15,969310%54%医疗保险报销的手术中，医保报销范国有前列腺癌银治术、肾部50%3,92332%る11%51%40%20%70%10%39%201820232028E2032ECIC灼识咨询02014=20243在多种因康驱动下，手术机器人加速产业化进程，保守估计2028年由3.5%的手术量渗透率即可支撑超150亿的市403514.5%30250.8%15819104930.532800201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E十다五（截2025识咨灼识咨询0CIC2014=20244需求驱动的医疗创断：腔镜手术机器人满足未解决临床需求，可应用于泌尿外科、妇科、胸科、普外科等，解决多种临床痛点，正在改变传统腔镜手术模式3快速学习CIC灼识咨询2014=20245政策推动的市场扩容：国家多次推出利好政策推动手术机器人行业发展，配置门槛降低，配置规划数量提升，临床试验要求优化，共同助力腔镜手术机器人实现市场潜力2018202320234月6月6月目819197288201820202023CIC灼识咨询2014=2024819在2018年之前，内宽镜手术机器55922018.10内处于领先地位，且相关科室应2018-2020年全国大型医用设备配置规划识咨询268197718260分之一以上。nsights Con从2018年开始，内宽镜手术机器2020.07调整2018一2020大型15443所放宽，使得内宽镜手术机器人2023.63“十四五”大型医用设备配置规划CIC咨询CIC识咨02他山之石：达芬奇如何成功？da Vinci case studyCIC灼识咨询0让知识创造价值2014-2024目标市场：全球腔镜手术机器人发展阶段分析地区USEUUS识咨询US日韩SEAChina咨询SEA中东地区咨询目标市场：美国仍为达芬奇机要人的主要市场，亚洲装机量已逐步逼近歌洲量级，其他地区装机量稳定占比总装其他市场~9,203全球达芬青手术系航+139%8,6065%·达芬奇手术系统大约有70种代表性7,544的临床应用，此外，可能还有许多其5%19%6,730他应用可以用达芬奇手术系统解决。5%18%达芬奇手术系统提炼和探索的创新技5,9895,5825%18%17%术或会带来新的价值4,9865%18%16%截至2023年12月，直觉外科已实现4,4095%18%16%超8,606套达芬青手术系航的安骥量，5%17%3,59715%其中美国5,111套，欧洲1,617套，5%17%14%5%17%13%亚洲1,484套，世界其他地区394套17%13%12%13%59%62%60%球范围内占据了更重要的地位64%63%62%67%65%65%201520162017201820192020202120222023销售策喀：达芬奇机器人2006年首次进入中国装机，于2019年与复星集团成立直观复星后迅速扩张年新增系统散量，由10台左右上升至至少~50台每年，与2023年底据公开责补计算，共装机373套关健发现阶段1：自从2006年首次进入中国，2013年共7年间，在中国的总装机量55373为17台2023年11月6日，国产达芬奇X1手术机器人在进博会上室布正·阶段2：2014年至2018年，装机速度55有所加快，每年至少有8台装机，阶2020年12月22日，直观复星达芬奇创新中心正式开工建设，3·阶段3：2019年开始，达芬奇装机量发、生产、物流和临床教有的基地。2021年10月，总面积55家负责营销、销售、装机和售后服务，60每年录得至少~50台装机量：与此同时，至少自2020年期，直现复星就正169产应镜手术机人131220132014201520162017201820192020202120222023累计直观复星装机产品组合：达芬奇从2003年开始布扁主机装机，其主机收入由占比一70%下降至~30%，实现了耗材驱动的“刺须刀”收入模型，并造时根据市场情况动态调整了耗材收费标准系统收入，%仅器及配件收入，%服务收入，%达芬奇首先通过机器人系统布局，产生了大部分收入，随后的收入来自与系统配套的源源不断的耗村和服务收入，在2015年后，系统收入12%15%14%16%16%18%19%19%18%17%16%17%16%16%16%16%到2024年6月超过60%21%2020年之前，达芬奇机器人耗村的30%32%37%40%46%使用频率为10次，达到10次后系50%52%52%53%54%56%54%57%60%62%统会自动锁定耗村：20201年起，为了帮助医院降低采用达芬奇开展腔镜手术的成本，达芬奇延长了托村的使用次数，并且进行了耗村的相67%55%54%47%4%37%30%30%30%30%30%27%30%27%24%22%2003200520072009201120132015201620172018201920202021202220232024上1520识咨手术频率和科室分布：结合一项中国人民解放军总医院发布的研究及公开责料，每台达芬奇手术机器人每年开展300~350台手术，主要分布在沁尿外科、胸外科和屑结直肠外科，占比总手术量的~75%>1,000例4%7.70%2.20%胸外科0.60%0.41%胃结直肠外科5%800-1,000例11.30%45.40%肝胆胰外科甲状腺外科12%600-8,00例识13.70%小儿外科心外科78%灼100-600例其他15.90%·日前，配备达芬奇机器人的医院通常只拥有1个机器人。一些大型三甲医院，如·在中国，机器人辅助手术日前在泌尿外科应用最广泛，汝尿外科是占比最大的专业解放军总医院第一医学中心、中山大学肿瘤医院等，拥有1个以上机器人如采按科室排名，机器人辅助手术执行次数最多的前3个科室依次是泌尿外科、咨询均识咨询CIC识咨询识咨03战略视角：源自中国的跨国企业CIC's perspectiveCIC灼识咨询0让知识创造价值2014-2024国产手术机器人出海的四大制胜因素：目标市场扫描、销售模式精进、产品组合设计、潜在科堂定位去哪里出海？且根据不同的目标市场，设定不同地区的进入策略，识包括临床试险、注册准入等$能力，途择授权经销/独家经销/代理经销等不同模式根据途定目标市场和进定的经销商能力评估，并且地产品组合设计并根据生产运输成本进行合理定价满足需求，并制定医学推广策喀，同时适时调整CIC灼识咨询02014=2024