2025年中国益生菌（保健品）行业观察报告-博观研究院.pdf会员免费

TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS为每个商业难题寻找最优解TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS2025年中国益生菌（保健品）行业观察报告TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /报告导读益倍适 28.5%月神 5.8%百草园 5.0%舒伯特 4.5%万益蓝19.2%呜咔实验室10.3%菌小宝5.6%合生元4.5%跨境渠道销售占比大贸渠道销售占比电商渠道 92亿线下渠道 46亿肠胃健康类75亿体重管理类30亿TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /报告要点Ø 中国益生菌行业整体市场规模已突破700亿元，其中膳食补充剂类产品作为第二大细分品类，占比达19%。2024年，该类产品市场规模约为138亿元，与2023年水平基本持平；Ø 中国膳食补充类益生菌市场中，以54%占比主导的肠胃健康功能增长见顶，而口腔健康（增速552%）、情绪管理等新兴细分功能正呈现爆发式增长；Ø 膳食补充剂益生菌销售以线上渠道为主（占比66%），其中国内产品占据75%市场份额，显示出强大竞争力；Ø 在占比25%的跨境销售额中，抖音全球购以35%的份额位居第一，超越天猫国际（32%）。两大跨境平台在益生菌线上渠道总占比仅16.4%，远低于其在保健品大盘的29.2%。由此，既显示益生菌跨境市场仍有较大发展空间，同时也说明现阶段相较于整体保健品产品，益生菌产品中，国产产品更具市场竞争力；Ø 膳食补充剂益生菌整体市场CR10为48.5%，TOP1品牌市占率14.6%，格局分散。抖音平台CR1为25%，CR5高达55%，头部效应明显，市场集中度远高于整体水平；Ø 大贸渠道：CR5为42.6%，格局相对稳定，万益蓝稳居第一，呜咔实验室与菌小宝排名上升是主要变化；跨境渠道：呈现“一超多强”格局，益倍适以28.5%市占率绝对领先，第二名月神仅占5.8%。后续梯队竞争激烈，排名洗牌加速，有新品牌进入前十，也有品牌排名下滑。TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /膳食补充剂类益生菌市场规模超百亿数据来源：欧睿数据、公开数据，博观研究院整理中国益生菌行业，整体市场规模超700亿，其中以食品饮料类占比最多，膳食补充剂类次之。膳食补充剂类益生菌从调节肠道健康为核心，逐渐延伸至体重管理、助消化、健脾等领域，包括益生菌粉、胶囊、口服液等产品形态，其在整个益生菌市场中占比在19%左右。2024年膳食补充剂类益生菌市场规模达到138亿，与2023年基本持平。膳食补充剂益生菌也是本报告研究重点。2024年益生菌行业产品类型结构及占比2010年-2024年中国益生菌行业市场规模201020112012 20132014 201520162017 2018 201920202021 2022 202320240.0050亿100亿150亿138亿 138亿膳食补充剂类, 19%食品饮料类, 67%医药级益生菌制剂, 6%动物营养类（宠物/畜禽）, 5%其他（口腔、护肤等）, 3%TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /54%22%10%4%3%3%1%1%1%1%1%13%24%-25%552%39%133%26%9%-59%-100%0%100%200%300%400%500%600%0%10%20%30%40%50%60%肠胃体型妇科免疫力口腔舒敏情绪肝脏睡眠幽门市场份额同比增速肠胃健康功能增长见顶，口腔健康正呈爆发式增长数据来源：公开数据，博观研究院整理不同功能益生菌（保健品）市占率及增速（YTD2409）中国膳食补充类益生菌，调节肠胃功能依然为核心，占比在54%左右，排在之后的为体型管理，占比22%，女性益生菌占比在10%左右。从增速上来看，各功能性益生菌除肠胃健康微降1%、提高免疫力降低25%、调节幽门螺旋杆菌降低59%之外，其他功能性益生菌均呈上涨态势。口腔健康增长迅猛，同比增速更是达到552%，情绪管理功能益生菌均占比虽仅为1%，但同比增长也超100%。TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /线上渠道占比超66%，4年复合增长率37%从销售渠道来看，膳食补充剂类益生菌以线上渠道为主，线上渠道销售额自2020年的26亿增至2024年的91.6亿，复合年增长率37%。膳食补充剂线上渠道销售占比约66%。26.045.272.585.591.62020年2021年2022年2023年2024年益生菌线上市场规模趋势线上销售占比66.4%33.6%2024年益生菌线上销售占比数据来源：公开数据，博观研究院整理TRYING TO FIND THE BEST SOLUTIONS /跨境产品销售额占比约25%，国产产品更具市场竞争力数据来源：Ear...