中国汽车产业全球化报告2０25罗兰贝格＋华汽研究院2025年12月RolandBerger
罗兰贝格罗兰贝格兰贝格兰贝格中国汽车全球窗口期下半场中国零部件企化窗口期过半竞速,中国汽业，如何助力产业整体表现车如何身位领产业加速全球如何?先?化?丝贝格
在2020年左右,罗兰贝格曾判断,2030年前,是中国汽车产业全球化的关键窗口期,中国有望诞生一批全球化的汽车产业链企业【回顾]新一轮全球化窗口期第二次窗口第一次窗口第三次窗口为四次窗口1880年代1910-20年代1970-80年代2000-10年代2020-30年代新一轮窗口期1美系全球化日韩崛起德系席卷全球谁领风骚一战爆发，欧洲工业停滞二战后，日韩经济崛起,互联网泡沫、金融危机后疫情时代、俄乌冲突、中宏观环境窗口期关键特征美国趁势崛起石油危机,全球油价高涨，欧美需求受挫，中国增长全球南方、升西波动技术/生产流水线生产精益管理平台化模块化生产智能网联、新能源变革，发动机热效率突破，零部件标准化通用化软件定义汽车、AI消费价值价格低廉、工具化·燃油经济性·需求多元化科技环保、个性体验观演变汽车奢侈品属性降低，车辆耐用性·可靠性、质价比·品牌接受度开放兰贝枪兰贝格乐资料来源:专宵防谈，案头研究;罗兰贝快RalandBorger|3
赛程过半，数据显示中国汽车海外销量占比也正如我们的判断,从2020年开始,我国汽车销量市占率在过去五年内基本上和美系韩系车水平相当。"五人制赛跑,我们逐渐赶超中日韩美欧海外销量占比中日韩美欧系汽车集团海外(不含本土市场)市占率[2000-2025年上半年，省)启示30个国别的主机厂在海25外(菲本士市场)的销日系量之和通常难以超过2025%,主要受政策壁垒竞争格局（品牌接受度)15%15欧系和本地化深度（研产供销服全方位)的限制10三大梯队的市占差异主要取决于本地化深度和美系5韩系大体量市场的市占率中国o200020052010201520202025上半年资料来源:S4PGlobdMoblty;罗兰贝怡RalandBorger|4
罗兰贝格预计2030年中国车企海外销量可达750-1,000万辆(海外份额15-20%),奋力赶超欧系车企,但未来两年或因海外库存、本地化研发及建厂周期影响,进入短暂平台期中国车企海外销量发展节奏研判全球乘用车市场规模》[2030E，万台]中国车企乘用车海外销量预测[2020-2030E,万台1,1002030年（乐观估计）：20x海外销量占比9,306-9442030年全球汽1,000车市场预计共,掌控多个有统治地位的中等规模战略自留地贝格9009,300万辆,含800-7224,814其他海外市场美加全球海外销)：15%海外销量占比(保守估计)700量6,565万辆受经贸环境和品牌认知影响不含美加中国车600欧盟占比或低于预期企可进入的全球5002026-2027年:短暂平台期俄罗斯/伊朗等优势封闭区域存海外市场规模400在不确定性受封闭市场地缘政治影响1,751美加4.814万辆海外存在库存压力3002962。新一代全球化产品以及小车上市需要时间200·拓宽海外区域布局,核心区域本地化建厂2,741大中华区100还需要1-3年时间2030E20z0aner20222023202420520062029E2030E2027E2028ERolandBorger|5
从增长路径视角,未来中国企业要想在海外达到千万销量,除了传统相对优势市场的水涨船高外,更大的增量来自于新能源化和品牌影响力提升,亦对品牌和产业链提出本地化要求中国车企海外销量分增量来源演绎深入构建中国品牌影响力拉动全球产业新能源化升级·市占率提升是销量增长的首要传统市场"水涨船高驱动力欧盟、东南亚、巴西、发达右.需要突破欧盟、东南亚、发达舵等区域将迎来新能源结构增长;全球新能源渗透率从2024右舵、巴西、拉美等高潜力国新能源为代表税奖中东非洲等区域年-10X增长到2030年的-30%.市场增长集中在东南亚、巴西市场到2030年约有400万增量由于新能源市场结构占比提升。的产业链出海维持当前市占率7%不变,市场前优势，将带自然增长将带来-50万增量市占率自然增长至-10%,贡献200-300万增量本地化经营增量增量增量中企当前中企市占-10%中企市占再深入-7%率提升至-20%市占率-50万-200-300万率提升至-400万仅关注中国有基础的“南方市y关注NEV和包括CE内的多能实现在地可持续经营，提升品牌价场”不够，市场潜力较为有限源技术路线，且提升本地供应影响力，多元发展才是终局资料来源:S...
