2026中国慈善顾问服务需求调研报告-北京师范大学.pdf会员免费优质

-中国慈善顾问服务需求 调研报告 北京师范大学社会治理与公共传播研究中心 2026 年 6 月 感谢盖茨基金会 对本课题研究的支持

目 录一、引言 ................................................1二、服务定义与内涵 ......................................3（一）服务定义 ....................................... 3（二）文化基础 ....................................... 5（三）发展定位 ....................................... 8三、服务客群与内容 .....................................13（一）客户来源 ...................................... 14（二）产生场景 ...................................... 19（三）服务内容 ...................................... 21四、服务收费及评价 .....................................25（一）服务收费 ...................................... 26（二）服务评价 ...................................... 28五、从业人员与培育 .....................................29（一）从业人员 ...................................... 29（二）职业价值 ...................................... 35（三）人才培养 ...................................... 35（四）行业培育 ...................................... 39六、发展机遇与挑战 .....................................46（一）发展机遇 ...................................... 47（二）面临挑战 ...................................... 50

七、讨论与思考 .........................................55（一）职业内涵与建设定位 ............................ 56（二）需求规模与服务设计 ............................ 57（三）人才培养与行业培育 ............................ 58（四）政策推动与环境塑造 ............................ 59附件一：访谈提纲 .......................................61（一）面向财富机构负责人 ............................ 61（二）面向慈善组织负责人 ............................ 62（三）面向实务领域创业者 ............................ 64（四）面向党委政府负责人 ............................ 65（五）面向财富创始人或实控人 ........................ 66（六）面向 RPA 负责人及其助手 ........................ 68附件二：调查问卷 .......................................71研究团队 ...............................................77

第 1 页 共 78 页 一、引言改革开放以来，随着民营经济的快速发展，中国先富人群积累了庞大的社会财富。据《2022 胡润财富报告》显示，中国未来 10 年将有 19 万亿元财富传给下一代，未来 20 年将有 51 万亿元财富传给下一代，未来 30 年将有 98 万亿元财富传给下一代，与全球财富代际转移的时间基本趋同1。然而，根据新加坡星展银行私人银行的调查，70%的家庭尚未对此转移做好准备。从国际经验来看，“慈善”出于公共性、社会性、文化性等方面的独特属性，已成为西方发达国家的高净值人群实现家族财富代际传承的重要工具，为家族慈善提供专业咨询服务的慈善顾问，在其中扮演了重要的角色。中国已经开启扎实推进共同富裕的新的历史阶段2，慈善作为社会保障制度的有机组成和第三次分配制度的主渠道3，也开始成为先富人群实现家族传承、践行社会责任的战略性选择。而且，与西方经验类似，专业慈善咨询服务市场也逐步在中国应运而生。但由于发展晚、底子薄、规模小等原因，这个市场的发展还存在很多突出问题，与社会财富量级的匹配程度还存在较大差距。在盖茨基金会的支持下，北京师范大学社会治理与公共传播研究中心课题组通过问卷调查、深度访谈、内容分析等方式，聚焦财富机构、高净值人群、慈善组织、1 例如，全球财富研究机构 Wealth-X 财富评估公司曾在 2019 年发布报告称，在 2030 年之前，全球将有多达 15.4 万亿美元的财富从一代人传给下一代人。金融服务研究公司...