2026东南亚人工智能产业发展近况报告-上海社会科学院优质

区 域 国 别 研 究 报 告上海市哲学社会科学规划办公室2026 年 6 月 26 日上海市企业走出去综合服务平台2026-HY-E011SEA/AII/IND东南亚人工智能产业发展近况上海社会科学院应用经济研究所

摘要东南亚人工智能发展具备一定的区域基础条件，算力基建加速与资源约束并存，各国 AI 发展表现出分层特征。各国政策导向从早期的伦理框架逐渐转向实质性的产业落地与立法监管。市场驱动力强劲，已成为中美科技巨头深度博弈的前沿阵地，亦暴露本土创新生态的结构性失衡。东南亚各国人工智能产业营商环境各异，出海东南亚的人工智能企业宜“一国一策”“一业一案”，坚持合规前置与规则对接，生态共创与本地化经营结合，依托抱团出海提升海外市场经营绩效。

目录一、东南亚人工智能发展现状 ........................................ 1区域基础条件 ............................................................1政策导向与国家战略 ................................................. 3市场潜力 .................................................................. 4竞争格局 .................................................................. 5二、东南亚人工智能产业营商环境分析 ...........................7新加坡：全球 AI 治理高地与“监管沙盒”先行者 ........ 7马来西亚：高性价比的算力枢纽与主权 AI 生态 ........... 8泰国：应用导向的“监管沙盒”与东部经济走廊机遇 ...9越南：风险导向的“硬法”监管与快速响应市场 ........10印度尼西亚：庞大的内需市场与严格的数据本地化 .....10三、出海东南亚的合作路径与风险缓释建议 ...................13“一国一策”差异化发展 ......................................... 13“一业一案”重点行业落地方案 ............................... 14风险缓释与经营保障建议 ......................................... 15

结语 ........................................................................ 17

东南亚人工智能产业发展近况1一、东南亚人工智能发展现状东南亚作为全球数字经济最具活力的区域之一，正凭借其庞大的人口红利与开放的政策环境，迅速崛起为全球人工智能（AI）发展的核心试验场。然而，受限于各国数字基建与经济发展水平的差异，该区域的 AI 发展呈现出极为显著的“分层特征”，整体处于从单点技术突破向区域协同并进过渡的关键阶段。据波士顿咨询与淡马锡预测，到 2027 年，AI 预计将为东南亚六国（印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南）贡献约 1200 亿美元的 GDP 增长。区域基础条件一是算力基建加速与资源约束并存。近年来，东南亚的算力基础设施迎来了爆发式增长。得益于电子商务、在线媒体及数字金融服务的蓬勃发展，东南亚区域数据中心容量预计将从 2024 年的 1677 兆瓦激增至 2028 年的 7589兆瓦，增速远超亚太其他地区。然而，各国在承载 AI 落地的基础条件上存在巨大鸿沟：新加坡虽然汇聚了区域顶尖的数字与工程人才，但受

区域国别研究报告2限于土地与能源的极度紧张，其算力中心布局高度集约，并普遍面临高昂的人力与运营成本。马来西亚凭借连接东西方的战略区位、超过 20 条国际海缆的登陆优势，以及相对充裕的水电资源与具有竞争力的土地成本，成功确立了高性价比的“外溢承接地”角色。印度尼西亚虽然拥有广阔的土地与丰富的绿色能源（地热、太阳能），但电网稳定性与覆盖率仍构成主要挑战，且高端算力架构师与AI 工程师严重紧缺。越南凭借极具性价比的投资运营成本快速响应国内 AI 爆发需求。泰国数字基建持续完善，但电力和网络成本在区域内仍处于较高水平。二是东南亚各国 AI 发展呈现显著分层特征。第一梯队：领先发展型。新加坡不仅是区域的金融与科技中心，更将自身定位为“治理与验证中心”。其通过推动“AI Verify”等测试工具，致力于将“负责任 AI”转化为可检测、可复用的合规流程，引领区域标准制定。第二梯队：快速发展型。这一梯队国家正处于数字化转型的加速期。马来西亚聚焦“主...