低空经济三年升到支柱产业，场景却卡在两道死亡谷

这份《2026低空经济场景白皮书（3.0）》由中国航空学会发布，是该系列连续第三年出版。报告的主线很清楚：回答场景到底怎么牵引低空经济。

1.0 版本定义了概念，提出"543"理论体系；2.0 版本做了价值矩阵，把场景从"可描述"变成"可评估"；3.0 版本要解决的是动态机制。结论落在一个模型上：场景就是引擎。引擎内部由技术验证轮和价值创造轮两个轮子咬合驱动，底座是安全。

报告里有句话值得先记住：没有场景，再先进的航空器也只是"展品"。

下面按八条线索，把这份 125 页的白皮书拆开讲。

一、三年三级跳：从新增长引擎到新兴支柱产业

第一章先交代背景，报告用了"三年三级跳"这个说法。2024 年《政府工作报告》首次提出"积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎"。

2025 年的表述推进到"开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展"。

到 2026 年，《政府工作报告》把低空经济与集成电路、生物医药并列，正式确立为国家"新兴支柱产业"。

产业边界也有了官方口径。国家发展改革委等部门联合印发的《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》（发改低空〔2025〕1676 号）把它划为 4 个大类、23 个中类、65 个小类。

政策语言上还有一个信号。2025 年 11 月国务院办公厅印发的《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，直接使用了"场景牵引"这个表述。

报告点出实践中的困惑：低空经济场景到底以什么机制牵引产业？为什么有的场景昙花一现，有的却能带动整条产业链跃升？

这份白皮书要回答的，正是从"看见场景"到"评价场景"之后，怎么真正"用好场景"。

图源：《2026低空经济场景白皮书3.0》（第1页） · 查看完整报告

二、场景就是引擎：牵引力模型的四层结构

第二章是理论部分，报告提出"场景牵引力模型"，结构分四层。第一层是引擎，也就是场景本身。它是技术、资本、政策、安全、数据等要素的汇聚点与转化器。

第二层是双轮，引擎内部的动力机构。技术验证轮主导工程化阶段，靠"试错—迭代—筛选"机制运转；价值创造轮主导商业化阶段，靠"应用—反馈—优化"机制运转。

同一条线索，我们在《国信低空经济蓝皮书：2028年eVTOL量产》里做过更细的拆解，可以对照着看。

第三层是牵引力，也就是引擎对外输出。双轮旋转产生的动能转化为产业牵引力，拉动低空制造业、低空飞行运营业、低空基建与信息服务业、低空配套业四大产业协同发展。

第四层是安全底座，处在模型最底层。在引擎内部，安全是"制动系统"，为双轮高速旋转划定边界；在引擎外部，安全是"轨道"，为四大产业协同提供制度框架与运行准则。

报告把"驱动"升维成"牵引"，强调场景不只是动力源，更是引导产业发展方向的前置力量：用明确的需求图景引导技术攻关，用前置的应用场景定义产品参数。

报告还给出了具象化的例子。城市拥堵痛点定义了"空中出租车"的场景需求——垂直起降、电动、自动驾驶、高安全性，这几条由场景定义的参数，直接牵引了 eVTOL 整机的研发热潮。

报告的核心判断是：场景已经从产业发展的"配套要素"，上升为"战略抓手"。

三、两次死亡之谷：为什么有的场景活不下来

第三章讲演进规律，报告提到两个"死亡之谷"。新兴产业成长要经历工程化、商业化、产业化三个阶段。工程化以技术研发为主线，场景是验证平台；商业化以市场应用为主线，场景是价值载体；产业化以生态构建为主线，场景是源动力。

三个阶段不是平滑衔接。工程化到商业化之间是第一道死亡之谷，商业化到产业化之间是第二道。第一道谷凶险在哪？很多实验室指标优异的技术，一旦进入真实场景就暴露出可靠性或经济性的致命短板。

报告用 eVTOL 举例。多旋翼、复合翼、倾转旋翼、倾转涵道等构型谁优谁劣，必须在城市通勤、海上运输、应急救援等真实场景的天平上称量。

构型之争的最终判决不在实验室，不在风洞，也不在纸面论证，而在真实运营场景的实际表现里。第二道谷考验的是另一件事。跨过第一道谷只证明"安全可用"，距离"好用、赚钱、持续安全地赚钱"还很远。

技术验证轮解决"能不能"，价值创造轮解决"值不值"。报告认为只有两者都得到回答，技术才能真正转化为产业动能。

报告举了个反面样本：Volocopter 成立于 2011 年，累计融资超 6 亿美元，最终仍未能跨越关口。

图表来源：《2026低空经济场景白皮书3.0》（第10页） · 获取《2026低空经济场景白皮书3.0》完整版

四、农林作业：无人机把效率拉到人力的150倍

第四章进入典型场景，农林作业是落地最扎实的一块。报告给出一组总量数据：2025 年全国农用无人机保有量超过 30 万架，年作业面积突破 4.6 亿亩，约占全国总耕地面积的 24%。

政策目标更高。2026 年 6 月国务院印发的文件提出，农用无人机国内市场保有量超过 35 万架、年作业面积超过 35 亿亩次。装备端的效率提升很直观。以大疆 T100 等机型为例，作业效率已达 18 亩/分钟，农药减量 30% 以上，单机日作业面积 800 至 1200 亩。

报告做了换算：这个数字是人工背负式喷雾的 80 至 150 倍。植保效率较人工提升 30 倍以上，单亩作业成本降低约 30%，操作人员全程无需接触农药，职业中毒风险降低 90%。

中国在全球农用无人机市场的地位也很突出。报告提到，全球 90% 以上的农用无人机市场份额由中国企业占据，仅大疆农业无人机全球销量就突破 70 万台。

具体案例更说明问题。江苏盐城的稻麦全周期无人机智能监测项目，通过 AI 精准水肥药变量管控，万亩示范区农资成本下降 5%，年均节约肥药开支 25 万元。

同一项目里，田间管护效率提升 70% 以上，稻麦亩产提升 8% 至 12%，农产品优品率提升 10%，综合防治效果稳定在 85% 至 90%。

安徽亳州的中药材白术案例，无人机植保效率提升 20 倍以上、省药 20% 至 30%。整体算下来，农药使用量减少 25%，肥料利用率提升 30%，亩均增产约 15%，综合种植成本降低约 40%，亩均增收超过 800 元。

报告对这组数据的解读是：无人机解决的表面是效率问题，实际是用工难、用工贵的问题。

五、吊运与巡检：海拔4963米上的四机联吊

第五章看吊运和巡检两类场景，它们解决的都是人力到不了的地方。海南的芒果案例很典型。全省芒果种植面积约 103 万亩、年产量约 90 万吨，居全国第三，但约 65% 的果园位于坡度大于 15 度的坡地。

传统人工成本 200 至 220 元/人/天，单趟往返要 20 至 30 分钟，日均运力不足 2 吨。改用无人机后，单机日均吊运 8 至 12 吨。效果直接体现在账上：综合运输成本降低 50% 至 70%，果品损耗率从 15% 至 25% 降到 5% 以下。

湖北秭归的脐橙把这件事做成了规模。全县农用无人机保有量超过 1000 台，脐橙吊运普及率超过 70%，年吊运脐橙超 60 万吨，每斤运费从 0.12 元降到 0.08 元。

四川的竹材下山是另一个方向。兴文县 55 万亩竹林过去因运输困难数十年无人问津，竹工队成立后当年净增竹材 10 万吨、经济效益增加 5000 万元以上。

报告还记录了高原工况。藏粤直流工程西藏段项目平均海拔约 4500 米，完成了国内首次海拔 4000 米以上区域电力物资无人机规模化吊运。

实测数据是：单机吊运在海拔 4400 米工况下单日最大吊运量达 9 吨；双机联吊在海拔 4963 米区域完成 120 公斤索道横梁吊运；四机联吊在海拔 4751 米、1.3 公里距离上完成作业。

巡检场景的规模已经很大。2025 年底，国家电网配置多旋翼无人机 3 万余架、中大型无人机 500 余架、固定翼无人机 190 余架、直升机 35 架。

覆盖率数据更能说明成熟度：220 千伏及以上适航区线路无人机自主巡检覆盖率已达 100%，110 千伏及以上超过 80%。

城市生命线巡检也跑出了效益。济南低空经济发展集团规划 81 条燃气市政管线、130 余条热力管线巡检航线，覆盖 162 个小区，累计巡检约 59600 公里、飞行约 1965 小时。

结果是巡检效率较传统人工提升 5 至 8 倍，现场人力需求减少 60% 至 70%，管线整体维护成本降低超 80%。

换个角度看同一件事，《低空经济：两类资产的两种估值法》算的是另一笔账。

报告判断，吊运与巡检这类"人力到不了"的场景，是低空经济最先跑通商业闭环的一批。

六、物流与载人：65个城市跑通常态化运行

第六章看运输，这是从"能用"迈向"值钱"的关键一步。报告给出的总量是：低空物流已在 65 个城市开展常态化运行。截至 2026 年 7 月，累计为 300 多家医疗机构配送超 2600 万毫升血液和 680 多万管标本。

医疗配送的时效提升很明显，报告提到配送时效从初期的不足 80% 提升至 94% 以上。载人运输方面，报告确认了一个标志性节点：EH216-S 载人无人驾驶航空器集齐型号合格证、生产许可证、标准适航证，并获颁首批运营合格证。

合肥合翼航空的案例，是全球首批载人 eVTOL 运营合格证的商业化实践，报告把它作为从取证走向运营的样本。基础设施的配套也在跟进。自贡拥有"双机场、双跑道"配置——1200 米跑道适配中小型航空器，2500 米跑道专为大型无人机起降修建。

它获批的空域规模是 1606 平方公里协同空域，以及 1.1 万平方公里试飞空域。报告认为空域供给是载人场景能否规模化的前置条件。

报告同时提醒了载人场景的难点。直升机载客运输长期"叫好不叫座"，说明技术能飞、市场想做，不等于经济账算得过来。

它也点了 Volocopter 的例子：成立 14 年、融资超 6 亿美元，最终仍未走通商业化路径。

报告的建议是，运营企业应把商业模式验证放在规模扩张之前，先在限定场景里跑通单位经济模型。

七、消费与应急：从10197架到33615架的纪录

第七章看两类不那么"硬"的场景，一个是消费，一个是应急救援。无人机集群编队表演是低空消费里跑得最快的。报告提到，集群表演的世界纪录从 10197 架 刷新到 33615 架，两次纪录都诞生在中国。

重庆的无人机灯光秀被列为典型案例，报告把它看作低空消费塑造文旅新范式的样本。航空体育运动走的是另一条路。天津的案例是万余名青少年同场竞技，黑龙江伊春南岔县则用无人机竞速赛事激活了林区新动能。

报告对这类场景的价值判断是：它们既有消费属性，也有科普和人才储备功能，是场景生态里容易被低估的一块。应急救援场景的分量最重。2026 年 1 月 10 日凌晨，黄海北部海域一艘施工船被渔网缠绕失去动力，9 名船员身陷险境。

现场风力 10 至 11 级、浪高 3 至 5 米。交通运输部北海救助局派出大型和中型两架救助直升机组成双机编队，经过 9 次甲板吊运作业，把 9 名船员全部转移至机舱。

报告特别标注，这是北部海域首次开展直升机夜航救助。中国通航的案例同样被收录：定日 6.8 级地震中，MI-171 直升机累计飞行 9 小时 40 分钟转运重伤儿童。

运营模式上，报告提到应急场景培育出了"平时运营加急时应急"的复合运营主体，把企业技术能力与政府应急需求对接起来。

报告写得很重：在通信孤岛的绝境中，无人机空中基站是失联者最后的希望。

八、未来五年：五个趋势和三条建议

最后一章是展望。报告先给出三个总体判断。一是场景牵引由单点拉动转向系统拉动，通过规模效应、集聚效应、溢出效应、制度倒逼效应四种机制同时作用于四大产业。

二是场景分化与优胜劣汰同步加剧。能跑通双轮协同、建立真实付费闭环的场景会成为主引擎；依赖补贴输血、缺乏真实需求支撑的场景将加速出清。

三是场景优势加速转化为国家产业竞争优势。报告提到，从农用无人机市场份额到集群表演世界纪录，再到全球首张载人 eVTOL 型号合格证，都诞生于中国场景的率先验证。

报告还归纳了五个发展趋势：技术融合化、数据资产化、制度供给主动化、安全信用化、发展全球化。

其中"安全信用化"这个判断比较新。报告认为，持续的安全运行小时数与零事故记录将演变为运营主体最核心的无形资产，安全会从合规成本转化为可定价、可交易、可积累的竞争力要素。

建议部分，报告针对不同主体分别给了方向。对政府，报告建议定期发布场景"机会清单"与"能力清单"，并向全社会开放验证场景与应用订单。

报告也提了一条很实在的观察：地方政府正在从"给补贴"转向"给场景"，整机企业从"造出来再找市场"转向"盯着场景定义产品"，投资机构从"看参数"转向"看运营"。

想获取低空经济、无人机与新兴产业方向的完整报告和方案，可以到运营动脉（www.yydm.cn）检索。

整份报告读下来，最该记住的一句话是：场景兴，则低空经济兴。

低空经济场景白皮书3.0的核心观点是什么？

3.0 版本提出"场景牵引力模型"，把场景定位为牵引低空经济发展的引擎。模型分四层：引擎（场景本身）、双轮（技术验证轮与价值创造轮）、牵引力（对外输出、拉动四大产业）、安全底座。

报告强调场景已从产业发展的"配套要素"上升为"战略抓手"，用明确的需求图景引导技术攻关，用前置的应用场景定义产品参数。

什么是低空经济的两次"死亡之谷"？

新兴产业成长要经历工程化、商业化、产业化三个阶段。工程化到商业化之间是第一道死亡之谷，商业化到产业化之间是第二道。

第一道谷的凶险在于许多实验室指标优异的技术，进入真实场景后暴露可靠性或经济性短板。第二道谷考验的是"值不值"，技术能飞不等于经济账算得过来。报告以成立 14 年、融资超 6 亿美元的 Volocopter 为例说明风险。

顺着这个逻辑往下推，《2027趋势白皮书：从内卷到共益的八大趋势》给了一组可以互相验证的数字。

中国农用无人机的现状数据是多少？

2025 年全国农用无人机保有量超过 30 万架，年作业面积突破 4.6 亿亩，约占全国总耕地面积的 24%。2026 年 6 月国务院印发的文件提出更高目标：保有量超过 35 万架、年作业面积超过 35 亿亩次。

装备效率上，大疆 T100 等机型作业效率已达 18 亩/分钟，农药减量 30% 以上，单机日作业面积 800 至 1200 亩，是人工背负式喷雾的 80 至 150 倍。

无人机吊运在农业上的实际效益如何？

以海南芒果为例，全省种植面积约 103 万亩、年产量约 90 万吨，约 65% 的果园位于坡度大于 15 度的坡地。改用无人机后单机日均吊运 8 至 12 吨，综合运输成本降低 50% 至 70%，果品损耗率从 15% 至 25% 降到 5% 以下。

湖北秭归的脐橙吊运普及率已超 70%，年吊运脐橙超 60 万吨，每斤运费从 0.12 元降到 0.08 元。四川兴文成立竹工队后当年净增竹材 10 万吨、经济效益增加 5000 万元以上。

低空巡检场景的成熟度到了什么程度？

2025 年底国家电网配置多旋翼无人机 3 万余架、中大型无人机 500 余架、固定翼无人机 190 余架、直升机 35 架。220 千伏及以上适航区线路无人机自主巡检覆盖率已达 100%，110 千伏及以上超过 80%。

城市生命线场景同样跑出了效益。济南规划 81 条燃气市政管线、130 余条热力管线巡检航线，累计巡检约 59600 公里，管线整体维护成本降低超 80%。

低空物流和载人运输进展如何？

低空物流已在 65 个城市开展常态化运行。截至 2026 年 7 月，累计为 300 多家医疗机构配送超 2600 万毫升血液和 680 多万管标本，配送时效从不足 80% 提升至 94% 以上。

载人运输方面，EH216-S 载人无人驾驶航空器集齐型号合格证、生产许可证、标准适航证，并获颁首批运营合格证。报告提醒，载人场景仍需先跑通单位经济模型再谈规模扩张。

延伸阅读

这几篇报告解读和本文互为补充，看完能拼出更完整的一张图。

《低空经济趋势报告：五大要素撑起的产业生态》——讲的是五大要素撑起的产业生态

《低空装备报告：3.5万亿市场的三级跳》——落点在3.5万亿市场的三级跳

《德思特低空白皮书》——同一个大话题下的另一条支线