丰东股份：首次公开发行股票招股说明书会员免费优质

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丰东股份首次公开发行股票 招股说明书 1-1-1发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元发行股数：3,400 万股发行后总股本：13,400 万股预计发行日期：2010 年 12 月 22 日拟上市证券交易所：深圳证券交易所每股发行价格：人民币 12.00 元本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司承诺：自本公司股票上市起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司实际控制人朱文明承诺：自本公司股票上市起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股东大丰市东润投资管理有限公司的股权，也不由大丰市东润投资管理有限公司回购该部分股权。公司股东日本国东方工程株式会社、江苏高科技投资集团有限公司、日本国和华株式会社、江苏高达创业投资有限公司承诺：自本公司股票上市起一年内，不转让本次发行前持有的本公司股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司股票首次发行并上市后，江苏高投转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。保荐机构（主承销商）： 万联证券有限责任公司招股说明书签署日期：2010 年 12 月 20 日

丰东股份首次公开发行股票 招股说明书 1-1-2发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

丰东股份首次公开发行股票 招股说明书 1-1-3重大事项提示 一、发行人本次发行前总股本 10,000 万股，拟首次公开发行 3,400 万股，发行后总股本 13,400 万股。 1、公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司承诺：自本公司股票上市起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司实际控制人朱文明承诺：自本公司股票上市起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股东大丰市东润投资管理有限公司的股权，也不由大丰市东润投资管理有限公司回购该部分股权。 2、公司股东日本国东方工程株式会社、江苏高科技投资集团有限公司、日本国和华株式会社、江苏高达创业投资有限公司承诺：自本公司股票上市起一年内，不转让本次发行前持有的本公司股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司股票首次发行并上市后，江苏高投转由全国社会保障基金理事会持有本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 二、公司副董事长木村良三（自 1988 年 7 月至今担任公司董事）、董事张广仁（自1988 年 7 月至今担任公司董事）和常务副总经理铃木伸雄（自 2000 年 9 月至 2007 年11 月担任公司董事，自 2006 年 3 月至今担任公司常务副总经理）目前分别兼任股东日本东方的社长、股东日本和华的社长、股东日本东方的取缔役（即董事）职务，并分别持有日本东方 13.9%...