天喻信息：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书会员免费优质

武汉天喻信息产业股份有限公司招股说明书 1－1－I 特别提示：本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 武汉天喻信息产业股份有限公司 （注册地址：武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园） 首次公开发行股票并在创业板上市 招 股 说 明 书 保荐人（主承销商） （注册地址：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 楼）

武汉天喻信息产业股份有限公司招股说明书 1－1－II 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 1,991 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 40.00 元 预计发行日期 2011 年 4 月 13 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 7,964 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1.公司股东华工创投、光谷基金、产业集团及和瑞投资承诺：“在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，不由发行人回购该等股份，也不在该等股份上设定抵押权、质押权或任何其它形式的限制或他项权利。” 2.担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张新访、向文、王同洋、朱建新、何涛、刘春、江绥、王宜明、王彬承诺：“自天喻信息股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，本承诺人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的天喻信息的股票，也不会促使或者同意发行人回购部分或者全部本承诺人所持有的股份。本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有的发行人股份的25%；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。” 3.除前述股东外，公司其他股东承诺：“在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,不由发行人回购该等股份, 也不在该等股份上设定抵押权、质押权或任何其它形式的限制或他项权利。” 4.根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司股票首次公开发行并上市后，光谷基金、产业集团转由全国社会保障基金理事会

武汉天喻信息产业股份有限公司招股说明书 1－1－III 持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2011 年 4 月 12 日

武汉天喻信息产业股份有限公司招股说明书 1－1－IV 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

武汉天喻信息产业股份有限公司招股说明书 1－1－V 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及其他重要事项，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。 一、滚存利润分配方案 根据发行人 2011 年 2 月 14 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公开发行股票并上市方案的议案...