星网锐捷：首次公开发行股票招股说明书会员免费优质

1-1-1 福建星网锐捷通讯股份有限公司 （福州市马尾区快安大道 M9511 工业园） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼）

福建星网锐捷通讯股份有限公司招股说明书 发行概况 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 4,400 万股（本次发行股票的数量占本次发行后股份总数的比例为 25.07%） 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 23.20 元 预计发行时间 2010 年 6 月 7 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 17,553 万股 公司控股股东电子信息集团承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。 公司股东维实投资、FINET、盈仁投资、MASTER SKILL 承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内不转让所持有的本公司股份。 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 持有维实投资股份的公司董事、监事、高级管理人员承诺：其持有的维实投资股份，自本公司股票上市交易之日起十二个月内不转让；在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的维实投资股份不超过已持有维实投资股份的 25%；离职后半年内，不转让所持有的维实投资股份。 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010 年 5 月 27 日

福建星网锐捷通讯股份有限公司招股说明书 发行人声明 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

福建星网锐捷通讯股份有限公司招股说明书 重大事项提示 1-1-4 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本为 13,153 万股，本次发行 4,400 万股，发行后公司总股本为 17,553 万股，全部股份均为流通股。 本公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。 公司其他股东厦门维实创业投资股份有限公司、厦门盈仁投资有限公司、FINET INVESTMENT LIMITED 以及 MASTER SKILL INDUSTRIES LIMITED 承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内不转让所持有的本公司股份。 持有厦门维实创业投资股份有限公司股份的公司董事、监事和高级管理人员承诺：其持有的厦门维实创业投资股份有限公司股份，自本公司股票上市交易之日起十二个月内不转让；在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的厦门维实创业投资股份有限公司股份不超过已持有的厦门维实创业投资股份有限公司股份的 25%；离职后半年内，不转让所持有的厦门维实创业投资股份有限公司的股份。 二、经公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东共享。 三、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的以下风险： （一）技术风险 1、本公司产品是基于网络技术和通讯技术在行业内的应用而研发，硬件产品受到网络技术和通讯技术进步的引领，必然面临产品技术更新换代、产品结构调整、核心技术失密等一系列的压力。如果本公司的新技术和新产品不能及时研发成功，或者对技术、产品、市场趋势把握出现偏差，将削弱公司的技术优势和竞争力。另一个方面，网络技术和通讯技术的升级，需要厂商不断投...