世纪鼎利：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书会员免费优质

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 （住所：广东省珠海市港湾大道科技五路 8 号一层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型： 普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 发行股数： 1,400 万股，占发行后总股本的 25.93% 发行价格： 通过向询价对象询价确定发行价格 预计发行日期： 2010 年 1 月 7 日 拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本： 5,400 万股 保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司 签署日期： 2009 年 12 月 18 日 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 承诺Ⅰ：控股股东、实际控制人叶滨、担任公司董事长、总经理的股东王耘、股东喻大发和叶蓉承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；其他股东承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份。 承诺Ⅱ：担任公司董事、监事、高级管理人员的股东叶滨、王耘、曹继东、陈勇、陈红、刘雨松、朱王庚、曹雪山、喻大发、陈春雄分别承诺：承诺Ⅰ期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 承诺Ⅰ：控股股东、实际控制人叶滨、担任公司董事长、总经理的股东王耘、股东喻大发和叶蓉承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；其他股东承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份。 承诺Ⅱ：担任公司董事、监事、高级管理人员的股东叶滨、王耘、曹继东、陈勇、陈红、刘雨松、朱王庚、曹雪山、喻大发、陈春雄分别承诺：承诺Ⅰ期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 二、发行前公司滚存未分配利润的安排 根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，本次发行前的滚存利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。 三、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 本公司特别提醒投资者关注下列风险，投资者应认真阅读招股说明书第四节“风险因素”的全部内容。 （一）移动通信网络建设投资可能放缓的风险 本公司所处的行业为移动通信网络优化产品研发设计和技术服务，属移动通信行业的子行业，因此，公司所面临的市场竞争、技术更新等都与整个移动通信行业发展密切相关。 近年来国内移动通信产业快速发展，其中移动通信设备投资规模年...