丰盈洗发水市场调研&竞品分析
目 录 C O N T E N T1中国洗护发市场分析目标消费者分析竞品对标分析23
中国洗护发市场分析 1
1/9中国洗护发市场发展空间大，2020年预计突破560亿元，销售渠道多元，线上市场销售额稳中有升，但增速放缓，后续需有新增长点驱动线上市场数据来源：艾媒数据中心、艾瑞咨询《2019中国香氛型洗发产品用户洞察白皮书》、渠道产品定位渠道特点线下渠道超市及大卖场中低端中低端产品的重要销售渠道，众多高端国际品牌逐渐进入该渠道；进入门槛逐渐上升，一些低档本土品牌面临巨大挑战百货商店中高端通过设立专柜树立品牌形象，竞争激烈，知名度、销售量较低的品牌易被淘汰。日化专营店中端二三线城市及乡镇日化专营店数量众多，本土品牌占据主导单品牌门店中档、高档独立门店品牌形象突出；同时门店可以搭配皮肤测试等服务，客户体验好线上渠道几乎所有品牌高中低档B2C平台：天猫、京东等；C2C平台：淘宝等；品牌直营网店；特卖、团购网站：聚美优品、海淘等2016-2019年中国洗护发线上销售额及同比增长率（亿元）2015-2020年中国洗护发快消品市场规模和预测（亿元）
天猫、京东、淘宝三大平台贡献2018年线上洗护市场零售额超92%，零售量超95%京东零售额占比：27.2%零售量占比：27.8%天猫蜜芽贝贝苏宁易购聚美优品考拉唯品会淘宝零售额占比：47.6%零售量占比：37.8%零售额占比：0.1%零售量占比：0.1%零售额占比：0.1%零售量占比：0.1%零售额占比：0.9%零售量占比：0.7%零售额占比：1.1%零售量占比：0.9%零售额占比：2.5%零售量占比：1.3%零售额占比：3%零售量占比：1.5%零售额占比：17.6%零售量占比：29.9%2018年1-12月全网的洗护发零售贡献平台，超过82%为B2C电商平台，其中天猫贡献超过47%，京东为27.2%。淘宝则在C2C市场，零售额贡献了17.6%，零售量占比近三成。B2C零售额141.42亿元零售额占比82.4%零售量零售量占比2.18亿件70.12%零售额30.2 亿元零售额占比17.6%零售量零售量占比9301万件29.88%C2C数据说明：洗护市场数据包括所有洗发、护发、烫发、假发、套装等品类数据来源：用户说整理2/9
洗发水主打功效主要是滋养和补水，适用所有发质的洗发水占据了69%市场份额，销售额超过13亿元整体的洗发水品类功能宣称还是主打所有发质，细分品类以油性发质占领13.7%的市场份额，其次为受损发质比例为9.48%，敏感性发质和纤细发质成为新的需求增长点；滋养和补水成为洗发水最主要的主打功效，细分功效洗发水的市场份额有望继续增长。2018年5月-2019年5月洗发水单品类适用发质属性和主打功效的市场份额数据来源：阿里的天猫和淘宝，201805-201905数据周期，仅含洗发水单一品类，由用户说整理2018年5月-2019年5月洗发水单品类适用发质属性的成交量（千万件）和销售额（亿元）亿元千万滋养, 21%补水, 20%修复, 15%深层清洁, 9%柔顺, 9%其他, 26%3/9
201805-201905一年中天猫和淘宝卖出的洗发水中36%为50-100元，超过38%的洗发水是100元以上数据来源：阿里的天猫和淘宝，201805-201905数据周期，仅含洗发水单一品类，由用户说整理从201805-201905一年卖出的洗发水的价格分布中，50元以下的比例只有23.5%，合计7.67亿元。而50-100元则卖出12.32亿元，可以得出消费者用于洗发水的投入逐步上升，洗发水也是呈现消费升级的趋势。2018年5月-2019年5月洗发水单品类成交价格分布2018年5月-2019年5月洗发水单品类的不同成交价格的销售额（亿元）和销量（千万件）10.008.004/9
国际企业在中国洗护发市场占据主导地位，宝洁和联合利华组成了中国洗发水市场金字塔的顶端部分，行业集中度高，高端洗护市场呈现快速增长的趋势数据来源: , 前瞻产业研究院整理，数据研究、尼尔森2017年中国洗发护发行业各厂商市场份额2017中国洗发护发行各梯队厂家和行业集中度生产厂家市占率: CR3: 52.4%品牌市占率: CR3: 33.2%生产厂家市占率: CR5: 60.7%品牌市占率: CR5: 42.9%生产厂家市占率: CR10: 73.3%品牌市占率: CR10: 55.8%•2017年行业市场份额排名前十的公司中有7家国际公司，3家本土公司。7家国际公司市场占有率为63.9%，3家本土公司市场占有率...
