达内科技IPO路演会员免费

达内科技 IPO 路演 PPT$达内科技(TEDU)$ 宣布 IPO 发行价区间为 8-10 美元，计划发行 1530 万份 ADS，公司发行1150 万股，献售股东出售 380 万股，按区间上端算，将融资 1.15 亿，估值约 5 亿美元。预计达内教育将于 4 月 2 日公布最终 IPO 发行价，之后正式 IPO，应该是 2014 年中概赴美 IPO第一股，同时也将成为中国职业培训行业的第一家上市公司。近期达内科技正在进行 IPO 路演，以下为该公司路演 PPT 的中文注释（整理工作不轻松，转载请标明出处）。整理/i 美股资产管理有限公司 Ricky梧桐树下整理

IPO 概况上市地点：纳斯达克代码：TEDU_公众号-金融圈干货 dimi-GG发行情况：发行 1530 万股 ADS（1150 万股公司发行/380 万老股东献售）+向新东方定向私募发行 1350 万美元+15%的绿靴发行价区间：8-10 美元资金用途：一般企业用途；投资或者并购锁定期：180 天定价时间：2014 年 4 月 2 日承销商：高盛、瑞信，Jefferies 和奥本海默为辅承销商梧桐树下整理

演讲者：达内创始人+CEO 韩少云、CFO 季苏海梧桐树下整理

达内的公司使命和愿景一、公司概况梧桐树下整理

达内是谁？达内是中国最大的 IT 职业培训机构（IDC 根据营收统计）；达内有创新的混合教学模式、学员就业率 90%+、和 35000 家企业主合作、自创办以来培训 13 万+学员、在全国有 92 个教学点、有 11 个培训项目（9 个 IT+2个非 IT）；达内的价值链：对于学生来说，达内提供了很好的培训解决就业问题；_公众号-金融圈干货 dimi-GG对于企业来说，达内帮他们找到好员工解决招聘问题；对 于 大 学 来 说 ， 达 内 提 高 了 学 校 的 就 业 率 ；梧桐树下整理

达内近年的增长学员数从 2011 年的 16282 增长至 2013 年的 46458 万，复合增长率 68.9%；净营收从 2011 年的 2570 万美元增长至 2013 年的 9280 万美元，符合增长率89.9%；梧桐树下整理

二、投资重点1、巨大的市场机会；2、创新+高效的教学平台；3、可规模化有效率的商业模式；4、高质量的职业教育品牌；5、出色的学员就业率；6、稳定有经验的管理团队1、巨大的市场机会根据 IDC 的数据，2013 年的中国职业培训的市场规模是 675 亿人民币，其中 IT培训的份额约 11.4%（77 亿人民币），达内有其中 8.3%的市场份额；除了 IT 培训，目前达内还涉及的计算机图形、网络营销，IDC 的数据显示 2013年分别是 28 亿人民币和 9 亿人民币的市场规模，IDC 预计到 2017 年，IT 培训、计算机图形培训、网络营销培训的市场规模分别是 120 亿、44 亿、15 亿人民币；梧桐树下整理

2、创新+高效的教学平台三大模块——远程视频同步教学、实体店学习指导、在线学习模块梧桐树下整理

3、可规模化有效率的商业模式在全国 33 个城市有 92 个教学中心；北京有 76 个优秀的讲师，向全国教学点同步培训；4、高质量的职业教育品牌梧桐树下整理

5、出色的学员就业率培训过 13 万学生、和 3.5 万家企业主有合作、90%+的就业率、学员起薪比全国平均水平高 14.3%6、稳定有经验的管理团队CEO 是公司创始人韩少云；两个 VP，孙莹负责运营，2006 年加入；李翊负责技术，2008 年加入；齐一楠是北方校区总经理，2007 年加入；王江有是南方校区总经理，2008 年加入；唐晓澜是西部校区总经理，2007 年加入。几个高管都是在达内待过多年的老兵。梧桐树下整理

三、增长策略1、招更多学员；2、提供更多的培训课程；3、持续提高培训服务质量；4、增加合作企业网络；梧桐树下整理

1、招更多学员两个方面：一是在现有的教学点扩充，现在 33 个城市，并不是所有城市都开设了 12 门课程，如果每个城市都开满各类课程，现有城市的教学点还有很高的利用空间（下图中打圆点的表示已经该城市已经开课，课程没打点的城市还很多）；二是区域扩张，2011 年只进入了 11 个城市，到了 2013 年增加至 33 个城市。梧桐树下整理

2、提供更多的培训课程属于产品扩张，2002 年创建时只开设了 Java 培训这一个课程，2007 年才开始增加了...