IBM商业价值研究院Salesforce现状报告2025-2026三大关键战略助力智能体AI高效规模化落地LBM
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目录引言战略一:驾驭成本未知、优化投咨向报战略二:筑牢治理根基，激活竞争优势14战略三:打通全域数据，赋能全景洞察20行动指南26
尽管AI投资不断加码，74%的Salesforce客户仍难以显着提升客户体验与参与度。
摘要战略#1:驾驭成本未知，优化投资回报Salesforce的AI投资回报取决于技术的应用场景与实施方式。成本管理挑战日趋严峻,AI智能体与助手已在IT、销售及客户服务领域取得初步成效，既证明自身价值,也为持续投资提供了充分依据战略#2：筑牢治理根基，激活竞争优势治理体系充满信心。在直面客户的领域,AL逐步具备自主决策力。然而,多数组织仍在人机协作责任落定方面缺乏关键的共识与机制保障。战略#3:打通全域数据，赋能全景洞察仅26%的高管表示其大部分客户数据存储在Salesforce中,这意味着近四分之三的组织仍未充分挖掘其数据价值。实现Salesforce与第三方平台及大型机数据的全域融合，是组织赢得深度客户洞察、实现降本增效，并最终驱动高质量决策与业绩增长的关键。
|引言|战略一|战略二|战略三|行动指南
|引言|战略-|战略二|战略三|行动指南智能体AＩ已与CRM平台深度集成,但其投资回报的实现，关键仍在干领导者的有效推动。上一年度的《Salesforce现状报告》曾揭示三大战略重点:充分释放数据潜能、定制A1用例以实现最优业务影响，以及携手生态伙伴构建核心能力。'市场态势早已表明，企业面临的问题不在于数据不足，而在于如何有效利用已有数据。时至今日，这一挑战尤甚。A1革命承诺满满，但对许多Salesforce客户而言,现实却是支出不断，洞察不足。在复杂技术栈与碎片化数据架构的泥沼中,组织面临的压与日俱增力,必须证明其AI投资的价值。IBM商业价值研究院(IBMIBV)的最新研究表明,组织A1愿景与落地现实之间，鸿沟日益扩大。超过1200家受访的Salesforce客户中,仅33%用户表示，AI项目达成了预期投资回报率(RO)。更令人担忧的是:72%的项目未能推广至其他业务部门，另有20%已陷入停滞、被终止或置。在客户要求即时响应与精准体验的时代,"企业已无缓冲馀地。他们必须将AI从成本中心转变为驱动财务增长的核心引擎。表现不佳的危局已然出现,而此刻,A!正实现从“建议者"到“执行者"的历预;而新一代自主智能体已崭露头角。智能体系统可自主感知、推理、决策,以极低的人工介入实现既定目标。Salesforce低代码智能体构建工具的问世,实现了尖端能力的普惠化。也重姆了组织高管对AI应用的信心。调研中，多数受访者对Agentforce等具体构建工具寄予厚望，预测它们将有力推动运营增效(68%)产品创新(65%)与业务成果达成(61%)。
|引言|战略一]战路二|战略三|行动指南但须知:即使智能体构建工具已成为Salesforce等平台的标配，但其商业价值也不会自动兑现。如果不能在云端、平台、功能与工作流之间建立共享的单数据源(single sourceoftruth),智能体将被限制在孤立任务上，无法在企业范围内交付价值。研究表明,激活智能体A1的价值,并非仅仅是"打开功能键"那么简单。这要求我们重构想象，让A1、平台与人协同共创，在全触点、全场景中为客户提供无缝服务。调研发现，一批具备前瞻性的组织，正率先打通智能体的企业级应用路径。它们在应对成本波动的同时，实现ROI最优化;以稳健治理为先,并挖掘Salesforce之外的数据宝藏。高管报告称，其效率提升60%,客户洞察能力塔强57%，销售线索增长超过两倍。他们的AI投资既能稳定产出ROL,又能推动企业规模化增长本报告将揭示如何借鉴这些先驱经验。弥合A1原号与卖效之间的鸿物。在管一部分，我们聚焦财务优化,并阐述组织如何通过战略部署来加速AIRO1,并管理成本的不确定性。第二部分，着眼于演进治理模型的迫切需求，以匹...
