京东健康上市IPO招股书-海通证券&UBS会员免费优质

JD Health International Inc.（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 6618全球發售京东健康股份有限公司聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人財務顧問、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

重 要 提 示2020年11月26日閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。JD Health International Inc.京東健康股份有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售 全球發售的發售股份數目 ： 381,900,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定） 香港發售股份數目 ： 19,095,000股股份（可予重新分配） 國際發售股份數目 ： 362,805,000股股份（可予重新分配及視乎 超額配股權行使與否而定） 最高發售價 ： 每股發售股份70.58港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還） 面值 ： 每股股份0.0000005美元 股份代號 ： 6618聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人財務顧問、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席代表（為其本身及代表承銷商）與我們於定價日釐定。預期定價日為2020年12月1日（星期二）或前後，且無論如何不遲於2020年12月7日（星期一）。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份70.58港元，且現時預計將不低於每股發售股份62.80港元。倘若聯席代表（為其本身及代表承銷商）與我們因任何原因未能於2020年12月7日（星期一）之前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。聯席代表經我們的同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前隨時調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將在不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午於 《南華早報》（以英文）、《香港經濟日報》（以中文）、聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 https://ir.jdhealth.com 刊登公告。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘若於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席代表（為其本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商根據香港承銷協議承擔的責任。詳情請參閱「承銷 — 承銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國或為美籍人士（定義見S規例）或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份(i)僅可根據美國證券法第144A條的登記豁免向合資格機構買家；及(ii)根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。本文件已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 https://ir.jdhealth.com 刊發。倘若閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

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