北京众信国际旅行社股份有限公司 Beijing UTour International Travel Service Co.,Ltd. （北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼）
北京众信国际旅行社股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 本次公司公开发行新股 729 万股，股东公开发售股份728.5 万股，合计为 1,457.5 万股。本次公开发行前所有股东按照原持股比例公开发售股份，其中控股股东 、 董 事 长 、 总 经 理 冯 滨 公 开 发 售 股 份 数 量 为3,596,922 股；除冯滨外，本次公开发行前 36 个月内其他担任公司董事、监事、高级管理人员的股东林岩、曹建、韩丽、路振勤、何静、张磊、赵锐公开发售股份数量合计为 1,637,204 股，其中林岩公开发售股份数量为 538,105 股，曹建为 485,535 股，韩丽为 295,338股，路振勤为 118,135 股，何静为 118,135 股，张磊为 50,485 股，赵锐为 31,471 股。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 23.15 元 发行日期： 2014 年 1 月 15 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 58,290,000 股 公司股东承诺： 冯滨承诺：本人所持公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份；在前述锁定期期满后，在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的50%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。 九鼎投资、翁洁承诺：自众信旅游股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的众
北京众信国际旅行社股份有限公司 招股说明书 1-1-2 信旅游股份，也不由众信旅游回购其持有的股份；自其持有股份之日（以完成工商变更登记手续之日为基准日，即2010年11月19日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的众信旅游股份，也不由众信旅游回购其持有的股份。 公司其他股东承诺：自众信旅游股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的众信旅游股份，也不由众信旅游回购其持有的股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东林岩、曹建、韩丽、何静、路振勤、张磊和赵锐承诺：本人所持公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份；在前述锁定期期满后，在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的50%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。 保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 本招股说明书签署日期： 2013 年 12 月 20 日
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