中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告公司代码：600084公司简称：中信尼雅中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告1/209中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王毅、主管会计工作负责人王爱国及会计机构负责人（会计主管人员）装颜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润16,635,018.45元，累计未分配利润-2,595,932,713.78元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用口不适用本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所被露年度报告的真实性、准确性和完整性十、重大风险提示公司己在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十、其他口适用√不适用2/209中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告目录第一节释义第二节公司简介和主要财务指标第三节管理层讨论与分析.8第四节公司治理第五节环境与社会责任第六节.47第七节股份变动及股东情况56第八节优先股相关情况第九节债券相关情况…第十节财务报告…61载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。3/209中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会新疆证监局指中国证券监督管理委员会新疆监管局上交所指上海证券交易所本公司、中信尼雅指中信尼雅葡萄酒股份有限公司中信集团指中国中信集团有限公司中信国安指中信国安实业集团有限公司酒业公司指新疆尼雅葡萄酒有限公司，系公司控股子公司农业公司指新疆尼雅生态农业科技开发有限公司，系公司全资子公司北京中葡指北京中葡尼雅经贸有限公司，系公司全资子公司指新疆尼雅经贸有限公司，系公司全资子公司徐州尼雅指徐州国安尼雅酒业有限责任公司，系公司全资子公司新中葡指新疆中葡尼雅酒业销售有限公司，系公司全资子公司元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位报告期指2024年1月1日至2024年12月31日第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称中信尼雅葡萄酒股份有限公司公司的中文简称中信尼雅公司的外文名称CITIC NIYA WINE CO.,LTD.公司的外文名称缩写CITIC NIYA公司的法定代表人王毅二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王爱国范晓芬联系地址新疆乌鲁木齐市红山路39号新疆乌鲁木齐市红山路39号电话0991-88812380991-8881238传真0991-88824390991-8882439电子信箱wangaiguoeciticwine.comfanxiaofen@citicwine.com三、基本情况简介公司注册地址新疆乌鲁木齐市红山路39号公司办公地址新疆乌鲁木齐市红山路39号公司办公地址的邮政编码330002公司网址ttp://www.citicwine.com电子信箱zxny600084@citicwine.com4/209中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告四、信息披露及备置地点公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn公司年度报告备置地点新疆乌鲁木齐市红山路39号五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所中信尼雅600084不适用六、其他相关资料公司聘请的会计师名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（境内）办公地址北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层签字会计师姓名尤开兵、尤文波七、近三年主要会计数据和财务指标(一）主要会计数据单位：元币种：人民币本期比主要会计数据2024年2023年上年同期增减2022年()营业收入161,433,474.30211,546,747.55-23.69146,393,655.05归属于上市公司股东16,635,018.453,676,149.13的净利润352.51-883,159,851.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益3,994,749.57-18,691,106.36不适用-877,242,802.56的净利润经营活动产生的现金流量净额-49,650,754.3954,950,849.15190.35-33,975,015.39本期末比上年2024年末2023年末同期末2022年末增减(%)归属于上市公司股东的净资产1,293,929,064.941,277,566,867.041.281,274,296,166.82总资产1,434,177,612.291.419,070,681.731.061.380.766.091.32(二)主要财务指标主要财务指标2024年2023年本期比上年同期增减(%)2022年基本每股收益（元/股）0.01480.0033348.48-0.7859稀释每股收益（元/股）0.01480.0033348.48-0.7859扣除非经常性损益后的基本每0.0036-0.0166不适用-0.78075/209中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告股收益（元/股）加权平均净资产收益率(%)1.290.29增加1.00个百分点-51.50扣除非经常性损益后的加权平增加1.77个百均净资产收益率(%)0.31-1.46分点-51.15报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用口不适用报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明详见后面章节分析。八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披屏的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况口适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况口适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：口适用√不适用九、2024年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度第二季度第三季度第四季度(1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份)营业收入37,378,521.0329,546,694.4034,839,581.3259,668,677.55归属于上市公司股东的净利润1,104,560.23-6,099,920.445,402,504.8116,227,873.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益122,996.37-7,777,608.612,172,547.639,476,814.18后的净利润经营活动产生的现金-43.743.438.80-9,077.587.93流量净额6,564,627.10-3,394,354.76季度数据与己披露定期报告数据差异说明口适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用口不适用单位：元币种：人民币附注非经常性损益项目2024年金额(如适2023年金额2022年金额用)非流动性资产处置损益，包括-89.932.09-480,949.96己计提资产减值准备的冲销部159,736.846/209中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照8,387,419.8512,029,712.609,292,229.37确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及-5,638,416.57处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外70,034.7317,620,739.81-516,997.467/209中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目4,510,000.0014,652,344.29减：所得税影响额0.1719,117.61少数股东权益影响额（税后)237,253.441,785,399.58-441,013.37合计12,640,268.8822,367,255.49-5,917,048.97对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用口不适用单位：元币种：人民币项目涉及金额原因其他符合非经常性损益定义的损益项目4,510,000.00偶发性十一、采用公允价值计量的项目√适用口不适用单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额其他非流动金融资产195,462,529.43195,462,529.43合计195,462,529.43195,462,529.43十二、其他口适用√不适用第三节管理层讨论与分析一、经营情况讨论与分析2024年，葡萄酒市场环境依然复杂严峻，行业发展承压前行，面对复杂多变的市场环境，公司坚持党的全面领导，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，依托新疆得天独厚的自然资源，充分发挥葡萄酒的产地优势，坚持“品质为先，品牌引领”的经营理念，积极应对挑战，研究应对措施，保持战略定力，以务实的举措推进经营绩效不断改善，通过加强科技创新能力，持续提高公司产品品质。报告期内，公司共实现营业收入16,143.35万元，其中：主营业务收入为15,498.70万元，归属于上市公司股东的净利润为1,663.50万元。1、全面加强党的领导，充分发挥党委“把管保”作用2024年，公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，聚焦政治建设，持续巩固拓展主题教育成果，全力以赴带头推动各项工作落实落地，党委班子举旗定向能力得到有8/209中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告效提升。通过一年的实践，中信尼雅党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用不断得到加强，为公司健康可持续发展提供坚强政治保障。2、不断优化销售策略，持续推动营销体系改革报告期，公司坚定不移地落实营销改革。一是公司结合业务发展规划，聚焦“减法”开展了重塑产品矩阵、明确价格体系、打造主销产品、调整营销政策及经销商策略等工作，完成了部分老旧产品清库不再生产，压降了品类、优化了产品结构，降低了运营成本。二是公司将资源聚焦在重点产品上，积极培育拳头产品的市场口碑，并严控产品和价格体系，从根本上为公司产品营销筑牢根基。三是公司不断深化协同合作拓展业务边界，实现多元业务联动式“一揽子”合作，公司大客户、大订单逐步显现，战略大单品初步形成。四是公司践行援疆使命，在拓展传统电商渠道的同时，积极探索抖音直播带货业务。公司与新疆维吾尔自治区建立直播合作，初步形成了“央地合作”的直播品牌。在有效扩大销售收入、提升公司知名度的同时也为新疆葡萄酒的推广起到积极作用。3、建立协同营销模式，助力协同区域全面覆盖报告期，公司初步建立以协同为核心的营销模式，借助中信集团体系协同优势，不断拓展业务边界，拓宽销售通路，提升品牌影响力。一是公司借助协同优势，构建合作伙伴生态圈，将营销模式不断细化和差异化，整合各方资源对外拓展业务伙伴，为区域内的项目合作、联合营销奠定了基础。二是公司通过协同联动实现由点及面、从B端到C端，实现产品从企业B端到消费者端的有效触达，提升复购率。4、持续加强科创能力，提高公司生产服务水平报告期，公司坚持以质量为中心，持续加强科技创新能力。一是公司以打造共性技术研发应用为着力点，持续推进重大科研项目，有效推动科研成果落地转化，不断提高生产技术服务水平。二是公司推动创新平台建设，重点推进自治区十四五重大专项、昌吉州重大专项、新疆葡萄酒产业创新研究院项目、新疆葡萄产业集群项目、自治区2024葡萄酒重点研发专项等有序落实，公司技术团队获评“全国轻工行业先进集体”称号，全面支撑公司未来高质量发展。三是公司持续完善可追溯体系建设，以食品真实性和质量安全可追溯体系为抓手，持续监控国家相关法律法规要求的食品安全因子监控项目84项，全年监测食品安全因子7000余批次，完成2024年度玛纳斯小产区食品安全白皮书编制，为进一步量化产品典型特征积累数据支撑。9/209中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告二、报告期内公司所处行业情况2024年，中国葡萄酒继续承受压力。2024年3月28日，中国商务部宣布终止对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税和反补贴税，这导致中国葡萄酒进口数量出现了小幅度增长，但从全年数据来看仍未能撬动沉寂已久的国内葡萄酒市场。据国家统计局及海关总署发布的数据显示，2024年中国葡萄酒产量由2023年的14.3万千升下降至11.8万千升，同比减少2.5万千升，同比下降17.48%，全国葡萄酒产量比去年出现下滑，国内葡萄酒产量连续十一年呈下降趋势。葡萄酒进口量由2023年的24.96万千升上升至2024年的28.3万千升，同比增加了3.34万千升，增加13.38%，中国葡萄酒进口量呈现增长趋势。单位：万千升2020年2021年2022年2023年2024年国内产量41.326.821.414.311.8国内同比变化-8.43%-35.11%-20.15%-33.18%-17.48%进口量47.142.733.724.9628.3进口同比变化-28.85%-9.55%-21.08%-25.93%13.38%总量88.469.455.139.2640.1进口占比53.28%61.38%61.16%63.58%2.14%数据来源：国家统计局网站、海关总署网站三、报告期内公司从事的业务情况公司是一家集葡萄种植、生产、销售为一体的葡萄酒企业。依据中国证监会关于行业分类的相关规定，公司属制造业-酒、饮料和精制茶制造业板块。报告期内公司主营业务未发生变化。公司的采购模式为：公司酿酒原料采购模式为“公司+农户”的农业产业化经营模式，即公司与种植单位或农户签订原料收购合同，公司为种植单位或农户提供生产管理及技术指导服务，公司按照合同约定的原料检验标准采购种植单位或农户的酿酒葡萄原料。生产模式为：公司采用以销定产的基本原则，结合市场产销情况和设备运行状态，配合“销量+合理库存”的模式制定生产计划，生产流程主要为原酒的生产、加工和灌装包装环节。销售模式为：公司销售渠道按照区域进行划分，经销模式主要为批发代理和直销（含团购）。同时公司通过品牌建设，不断加强和完善营销管理体系，目前己形成了能够覆盖全国省级地区的营销网络和客户服务体系。截止报告期末，公司在全国发展经销商、大客户等合作伙伴百余家，形成了以新疆地区及全国核心经济圈为主的销售网络渠道。10/209中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告四、报告期内核心竞争力分析√适用口不适用公司作为国内领先的集葡萄种植、生产加工、贸易、科研为一体的葡萄酒上市企业，拥有尼雅、西域、新天、天方夜谭等多个国内知名葡萄酒品牌。报告期内，公司核心竞争力主要为：1、小产区优势公司坚持“倡导产地生态消费，引领品质生活”的企业理念，依托新疆天山北麓得天独厚的原生态葡萄种植资源，成为小产区生态葡园建设的倡导者和践行者。2017年，公司牵头制定了玛纳斯小产区标准，玛纳斯核心基地被中国酒业协会认定为首个“中国葡萄酒小产区”，成为中国葡萄酒小产区的标杆。2、科研优势公司坚持走科技创新之路，将科研作为公司发展的核心竞争力。在国家、自治区大力支持下，先后创建了“中国轻工业酒类品质与安全重点实验室”“国家特种分离膜工程技术研究中心-葡萄酒应用分中心”“食品真实性技术国际联合研究中心一新疆葡萄酒分中心”“农业农村部西北葡萄酒技术重点实验室”等国家级科研平台，“新疆酿酒葡萄与葡萄酒重点实验室”“新疆葡萄酒产业创新研究院”“新疆酿酒葡萄与葡萄酒工程技术研究中心”“新疆葡萄酒及葡萄烈酒工程研究中心”“自治区重点林木良种基地”等自治区级科研平台。依托这些平台，公司承担实施了一批重大科研项目，培养了一支经验丰富、专业能力较强的科研人才队伍，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。3、品质优势公司始终将食品安全和产品质量作为管理的重中之重，自通过IS09001质量管理体系认证以米，不断完善食品质量安全体系建设，长期与中国农业大学、中国食品发酵工业研究院、新疆农业大学等科研机构开展技术交流合作，建立了新疆首个食品质量安全数据库，监测指标由最初的34项扩增至84项，形成从酿酒葡萄原料到葡萄酒成品的全方位、全流程质量安全控制体系，为消费者提供安全、健康的产品保驾护航。在此基础上，公司先后荣获首个葡萄酒行业“国家绿色工厂”称号，新疆首个国家“生态原产地产品保护标志”认证的葡萄酒企业，全疆首个食品领域“自治区人民政府质量奖”。4、文化优势公司高度重视中国葡萄酒文化培育，公司的核心品牌为“尼雅”，据考证尼雅古国葡萄酒酿造历史可追溯至2000多年前，是中国乃至东方葡萄酒文明的发源地。公司高度重视中国葡萄酒11/209中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告文化培育，以“尼雅”为核心品牌，持续加大品牌投入力度，着力覆盖各个层面消费群体，满足不同消费者需求，为其带来更优质的消费新体验，与此同时，公司积极参加全国各省市政企举办的展会、活动，如2024成都春季糖酒会、第八届亚欧博览会、2024世界人工智能大会、第二十六届海峡两岸经贸交易会、第八届中国品牌日等活动，积极展现品牌内涵，提升品牌影响力，助力公司市场发展。一直以来，公司坚持立足两千年的尼雅葡萄酒历史文化，围绕新疆特色资源，坚持科技创新，增加与外界各企业间的异业联盟，全面增强公司在葡萄酒市场与产业中的核心竞争力。五、报告期内主要经营情况报告期内，公司共实现营业收入16,143.35万元，较上年同期下降23.69%，其中：主营业务收入为15,498.70万元，营业利润1,187.18万元，利润总额1,260.96万元，归属于上市公司股东的净利润为1,663.50万元。1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入161,433,474.30211,546,747.55-23.69营业成本66,556,980.5899,167,106.58-32.88销售费用39,190,116.8050,212,097.05-21.95管理费用41,705,414.4157,914,931.95-27.99财务费用179,065.45-562,258.08不适用研发费用1,789,734.471,995,721.32-10.32经营活动产生的现金流量净额-49,650,754.3954,950,849.15-190.35投资活动产生的现金流量净额-13,244,122.96-3,075,771.84不适用筹资活动产生的现金流量净额39,379,095.00-19,593,819.35不适用投资收益（损失以“一”号填列）4,825,824.00-2,638,416.57不适用公允价值变动收益（损失以“一”号填列)-3,738,400.12不适用信用减值损失（损失以“一”号填列）-930,341.22-1,458,254.72不适用资产减值损失（损失以“一”号填列）-512,303.95不适用资产处置收益-357,742.68-4,066.00不适用营业外收入784,455.0717,817,436.96-95.60营业外支出46,609.7532,894.3141.70所得税费用-4,111,937.4835,628.65-11,641.10少数股东损益86,515.59991,941.97-91.28营业收入变动原因说明：主要是本期成品酒收入减少所致。营业成本变动原因说明：主要是本期成品酒收入减少，相应成品酒成本减少所致。销售费用变动原因说明：主要是本期人工费用、营销费用及摊销费用等减少所致。12/209中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告管理费用变动原因说明：主要是本期人工费用减少所致。财务费用变动原因说明：主要是本期利息收入较上年同期减少所致。研发费用变动原因说明：主要是本期费用化的研发支出同比减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期成品酒收入减少回款相应减少，且支付上年葡萄原料款所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付的设备及工程款同比增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期新增银行贷款且较上年减少了大额设备租赁费用所致。投资收益（损失以“一”号填列）变动原因说明：主要是本期投资分红同比增加且较上年减少了其他非流动金融资产处置损失所致。公允价值变动收益（损失以“一”号填列）变动原因说明：主要是本期认定无公允价值变动损失所致。信用减值损失（损失以“一”号填列）变动原因说明：主要是本期计提的坏账准备同比减少所致。资产减值损失（损失以“一”号填列）变动原因说明：主要是本期计提存货跌价准备所致。资产处置收益变动原因说明：主要是本期清理固定资产损失同比增加所致。营业外收入变动原因说明：主要是上期结转无法支付的应付款较大所致。营业外支出变动原因说明：主要是本期支付非经营性支出较上期增加所致。所得税费用变动原因说明：主要是本期计提递延所得税资产较上期增加所致。少数股东损益变动原因说明：主要是本期确认的少数股东收益较少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明口适用√不适用2、收入和成本分析√适用口不适用本报告期，公司实现营业收入16,143.35万元，较上年同期21,154.67万元减少5,011.33万元，降幅23.69%，主要是本期成品酒收入减少所致：营业成本6,655.70万元，较上年同期9,916.71万元，减少3,261.01万元，降幅32.88%，主要是本期成品酒收入减少，成品酒成本相应减少所致。(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况单位：元币种：人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比分行业营业收入营业成本毛利率比上年增上年增减(%)比上年增减(%)减(%)(%)酒业类154,135,340.6063,381,541.3658.88-22.76-31.57增加5.30个13/209中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告百分点其他增加851,611.7348,773.4494.27-82.98-98.0544.17个百分点合计增加154,986,952.3363,430,314.8059.07-24.23-33.325.57个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比分产品营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减减(%)减(%)(%)高档酒增加83,246,406.4624,136,159.6971.01-27.49-43.678.33个百分点中低档酒增加68.593.006.7037,808,685.8644.88-15.06-19.192.82个百分点成品酒小增加151,839,413.1661,944,845.5559.20-22.36-30.895.03个百分点原酒增加2,295,927.441,436,695.8137.42-42.54-51.9912.31个百分点其他增加851,611.7348,773.4494.27-82.98-98.0544.17个百分点合计增加154,986,952.3363,430,314.8059.07-24.23-33.325.57个百分点主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率比分地区营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减减(%)减(%)(%)新疆地区增加47,491,884.5117,845,715.9962.42-15.31-39.7515.24个百分点其他地区增加107,495,067.8245,584,598.8157.59-27.60-30.411.71个百分点合计增加154,986,952.3363,430,314.8059.07-24.23-33.325.57个百分点主营业务分销售模式情况毛利率营业收入营业成本毛利率比销售模式营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减(%)减(%)减(%)(%)直销（含减少团购)75,482,708.3136,921,709.4451.0925.9329.411.31个百分点批发代理79,504,244.0226,508,605.3666.66-45.03-60.19增加14/209中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年年度报告12.71个百分点合计增加154,986,952.3363,430,314.8059.07-24.23-33.325.57个百分点主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明主营业务分行业：1、主营业务中酒类收入减少22.76%、成本减少31.57%，主要是本期成品酒收入下降，成本同比减少所致：酒类毛利率同比增加5.30个百分点，主要是本期销售的原酒及成品酒毛利率同比增加所致。2、主营其他业务收入减少82.98%、成本减少98.05%，主要是本期葡萄种苗收入较上期减少所致：主营其他业务毛利率增加44.17个百分点，主要是代理商品按净额法核算影响本期其他业务毛利率。主营业务分产品：1、本期高档成品酒收入减少27.49%，营业成本减少43.67%，主要是本期高档成品酒销量减少。毛利率增加8.33个百分点，主要是高档产品在直销（含团购）渠道的销售占比增加所致。2、本期原酒收入减少42.54%、成本减少51.99%，主要是本期原酒销量减少所致。毛利率增加12.31个百分点，主要是本期原酒销售价格同比增加所致。3、主营其他业务变动原因见分行业-其他行业2的变动分析。主营业务分地区：1、本期新疆地区营业成本减少39.75%，主要是新疆地区批发代理渠道的销售收入减少所致：毛利率增加15.24个百分点，主要是新疆地区市场投入较上年同期减少所致。2、本期其他地区收入减少27.60%，营业成本减少30.41%，主要是本期其他地区的成品酒销售减少所致。主营业务分销售模式：1、本期直销收入增加25.93%，营业成本增加29.41%，主要是本期公司借助协同优势，通过直销(含团购)渠道销售的成品酒同比增加所致。2、本期批发代理收入减少45.03%，营业成本减少60.19%，主要是本期经销商数量减少，批发代理渠道的成品酒销售同比减少所致。毛利率增加12.71%，主要是毛利较高的成品酒销售占比增加所致。(1).产销量情况分析表√适用口不适用生产量比销售量比库存量比主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减(%)(%)(%)成品酒千升2,348.292,336.811,767.09-31.21-33.104.04原酒千升5,722.85217.73116,811.26-22.54-46.651.7815/209