1变局中演化变革中求索中国零售渠道系列研究NIQ ChinaRetailJan 2025NIQ
零售渠道发展回顾NIQ
快消市场逐步回暖,以价换量成为销售回升主旋律TheFullViewTM主要渠道*快消品额量价季度增幅%一价格增幅%加权销量增幅%销额增幅%+3.8%2024年1-11月全渠道重点快消品销售额增幅(vs.2023年1-11月+1.4%)线上:+10.8%23年1季度2季度3季度4季度24年1季度2季度3季度线下:-0.7%2023年2024年来源:尼尔森1线上线下鸿品类零售主要渠道季度端幅包含线下及传统电商，不含内容电商
消费诉求分层还在促使复杂多样的零售业态加速分化省:价格低快消品全渠道重要性及增长率2024年1-9月其他线上渠道:价格优势、比价方便远西区域综合电商折扣超市：价格优势+2%餐饮及娱乐渠道+6%*6.7%2.9%16.2%零食店+20%*6.1%好：体验感会员店+25%*2.0内容电商会员店：忠客回馈、高质选品0.99+31%母婴店-11%3.8%7.4%内容电商：直播试用，体验直观化妆品店-7%1.9%线下:68%大卖场：品质保障，店内体验折扣电商5.0%线上:32%+35%快：即时性3.2%4.1%私域及其他电商便利店:即食即饮、应急购买22.4%+10%零食店:即时购物、顺手消费食杂店7.7%大卖场020:速度优势，时间灵活+4%7.7%-10%精:高频刚需超市小超-3%便利店标超小超：三餐食材、日常补货+4%-3%
小超渠道下沉且分散,连锁小超演化出便利型、折扣型等丰富形态2024vs20232024vs2023低线市场崛起36%新开店小箱24%新开店小超在地级市在县城24年全国门店数24年全国新开店数市场高度分散6.3%2.5%/OTOP10小超连锁的OTOP10小超连锁的门店数占比增长贡献社区型为主6/10TOP10新开店连锁中,有6个为社区便利型本土小超折扣店兴起3/10TOP10新开店连锁中,有3个为折扣店连锁NIQ
便利店告别高速拓店增长年代,活跃省份从沿海扩散至中西部及北部便利店渠道新开店数地理分布便利店渠道新开店数地理分布2018年10月vs2017年10月2024年9月vs2023年9月+17.7%+7.2%2018.10vs2017.102024.9vs2023.9全国便利店门店数增速全国便利店门店数增速省份新开店数(家)省份新开店数(家)>800>800601-800601-800401-600台湾401-600台湾201-400201-400S200S200海南NIQ
中国零售渠道演变万向NIQ
中国零售格局的演变影响因素人口结构决定消费形态经济周期更迭决定消费倾向技术升级决定供需链接方式人口结构变迁促使中国零售渠道走向社区化收入现状与预期变化重塑消费习惯科技进步优化人货场链接走向高效化人口结构变迁促使零售渠道走向社区化。居民财务压力增大，消费信心低迷基础技术进步城镇化、老龄化家庭小型化、生活倍速化+11%86.2云计算及存情。大数据处理、机器学习、分布式A。24年11月中国消费信心指数。AI芯片与算法.年前相比感觉家庭面积小型化经济状况变差人群比例环比:0.7pts基础设施搭捷近场社区业态选址局限于校小面积门店全冷错网络、柔性生产、现代化POS系统，智能仓消费需求分化，在基础生活上追求极致性价储、分拣中心、无人机8%52%74%比,在情绪价值消费上仍然活跃原本是大卖场的店区小超面积在社区便利店面68%商业应用落地:实现人货场的联动协同铺，因面积大幅缩100平方米以下王50平方米47%邢户运营与市场营销:个性化准荐和精细化运营;小而转为标超校23年提升3pts以下者表示过去1年只买受访者将花费更多在有助于户服务:搜索体验优化放松/缓解压力的商品服务9个性化告厂品类生鲜化供应错:需求预派库存优化和的能网度提升供收入两级分化,消费人群分层,人群购物目自动化;无人机配送应链效率;供应商谈判生鲜消费半径短,消费更偏好近场渠道:AI算法优化物流配送路体的性明确,带来消费选择分化A算法指导选品/采购订货/陈列/定价促销2024vs2022年fa品n+11%+4%+11%2.8个基于人货场数据的大数据智能选址各业态门店面积大卖场/超市购3.6个占比变化率大卖场小超家庭月收入家庭月收入品内：选程起店、智能与购、各能购物车、应用>20000元A和计算机视觉技术的离场通道7000元NIQ来源:尼尔店转优选：尼尔森口零售核宜：NO2024中
中国零售渠道的三大通变万店3小型化生鲜化折扣化科学技术升级持续优化零售供需链接方式
门店小型化浪潮始于2016年,贴近消费者的社区店疫后成现代渠道业态主流全国分业态门店数增...
