MoonFox2025年二季度汽车产业发展报告月狐数据(MoonFox Data)2025年5月研究说明本报告主要聚焦中国汽车产业市场，分析玫策监管、汽车消费、广告主需研究范畴求等内容，帮助市场了解2025年二季度国内现状，同时列举头部企业案例进行分析。报告研究范围主要为汽车产业、汽车媒体等。数据说明报告收集多类数据源进行综合分析研究，包括：1.政府公布、市场公开、媒体披露、企业财报等公开数据和资料；2.月狐数据：是中国领先的全场景数据察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，月狐数据先后推出移动应用数据App-旗舰版、小程序版、厂商版、海外版)、品牌洞察数据(iBrand)、营销洞察数据Marketing)、金融另类数据等产品，以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务，言在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有。2011-2025粤CP备12056275号-132MoonFoxCONTENTS·二季度政策&市场变化•二季度汽车产业链变化•未来趋势展望深圳市和讯华谷信息技术有限公司板权所有02011-2025粤1CP备12056275号-133MoonFoxPART 01二季度政策&市场变化深圳市和讯华谷信息技术有限公司板权所有02011-2025粤1CP备12056275号-13MoonFox政策加速推进产业升级，进入高质量、规范化发展阶段持续促进内需释放与产业升级多重监管落地促行业规范发展关税壁垒高筑，加强保障应对新能源汽车规模化巩因新能源汽车动力电池迎来最强监管欧美加筑关税，出海进入不确定性时代4月，交通运输部等十部门联合印发·4月，工信部发布《电动汽车用动力蓄·4月3日开始，美国对进口汽车加征25《关于推动交通运输与能源融合发展电池安全要求》(GB38031-2025),%关税；5月3日起，美国正式对关键的指导意见》，捉出到2027年显著提在原有础上大幅提升安全门槛，要求进口零部件征收25%的关税；以关税升新能源汽车占比，2035年实现纯电车企与电池企业必须进一步优化电池为议题，关回开启密集谈判，加剧汽车动汽车成为新销售车辆主流。稳定性，做到不起火、不爆炸。出口的政策不确定性；·举措层面，将加强交通与能源基础设规范辅助驾驶宣传，杜绝虚假、过度营销6月12日，欧盟宣布对从中国进口的电施规划协同、优化交通基础设施清洁·2025年4月，工信部要求所有车企禁动汽车最高加征38.1%的额外关税，7能源开发管理、推动交通与能源基础用“自动驾驶”“无人驾驶”等术语，月4日起生效。设施高效稳定运行、推广新能源与清统一改用“组合辅助驾驶”表述。加大对新能源汽车出口的保险保障力度洁能源运输装备并加大政策支持力度启动生产一致性检查，直指多项痛点问题2025年4月21日，中国人民银行、金融车网互动迈入规模化应用新阶段·6月，工信部印发《关于组织开展2025监管总局、国家外汇局、上海市人民政·4月2日，国家发改委及多部联合发布年度道路机动车辆生产企业及产品生府联合发布《上海回际金融中心进一步《关于公布首批车网互动规模化应用产一致性监督检查工作的通知，以提升跨境金融服务便利化行动方案，提试点的通知》，将上海市等9个城市及“问题导向”为核心，重点抽查舆论出加大对新能源汽车在内的重点出口企“北京市基于新型储能的2G车网互关注度高、存在重大安全隐思的车型，业的保险保障力度，推动保险公司、再动协同调控试点项目”等30个项目列直指新能源汽车电池安全、续航虚标、保险公司加强合作，成立保险共同体，入首批车网互动规模化应用试点范国。智能驾驶辅助功能可靠性等痛点。捉升对特殊风险保障能力。深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有。2011-2025粤1CP备12056275号-13MoonFox二季度产量稳步增长，年中冲刺拉高上半年销量增速2025年二季度，全国狭义乘用车产量逐月环比上涨、同比实现两位数增长。随车企新品供给持续丰富，新品周期有望成为产量增长的直接推力，助推量质齐升。●消费侧，1至6月国内乘用车零售累计1090万辆，同比增长10.8%。一方面，车企年中冲刺，以密集的新车发布和618大促激发需求，超18%的6月同比增速拉高上半年整体销量表现；另一方面，汽车以旧换新补贴发挥重要支撑作用，据统计截至6月底累计申请量已达412万份。此外，尽管面临海外关税壁垒，乘用车出口仍保持活力，内外需共振拉动市场增长。2024年1月-2025年6月狭义乘用车产量2024年1月-2025年6月狭义乘用车零售销量(单位：万辆)(单位：万辆)■2025年2024年一同比增长■2025年■2024年一同比增长40050%30025.99%30%38.8%14.9%1829%30040%25014.3%20%20030%13.7%10%20015020%11.7%11.3%1000%10013.0%12.49%10%5012.19%-10%2.9%0%-20%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月深圳市和华谷信息技术有限公司版权所有02011-2025售CP备12056275号-136MoonFox新能源汽车国内外销量维持较高增速，新势力车企持续发力二季度新能源汽车在国内零售、批发以及出口维度均呈现高增速。2025上半年，国内累计零售546.8万辆，实现33.3%的同比上涨。6月，新能源车渗透率进一步提高到53.3%。受益于新能源产业链竞争力持续提升、插混与增程车型提供增量，全年渗透有望突56%●从细分表现来看，二季度自主品牌新能源车零售份额环比及同比均有明显上升；6月，新能源车国内零售份额中，小鹏汽车、零跑汽车、小米汽车等品牌拉动新势力占比达到19.5%，实现同比增长。2024年1月-2025年6月新能源汽车国内销量及渗透率新能源汽车品牌定位细分市场渗透率情况■2025年新能源汽车销量（万辆）■2024年新能源汽车销量（万辆）新能源3.8%3.7%1401009%78.8%3.1%1202.79%80%100新能源8060%主流2.06合资1.8%1.6%60渗透率40%38.035.0429.99%20%新能源028.99%自主48.29%10.4%40.79%47.1%46.7%43.0%00%渗透率31.4%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024Q12024Q22024Q32024Q42025Q12025Q2深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有02011-2025粤1CP备12056275号-137MoonFox反内卷成效明显，价格战有所熄火但行业利润率仍不乐观在多部门密集发声反对无序价格战并加强监管、主流车企带头退出价格内卷的背景下，2025年价格战明显缓和，二季度降价车型进一步环比减少，车企降价促销的力度也明显降低。但受竞争加剧、成本刚性上升等影响，行业利润率仍不乐观，产业链长期创伤尚未愈合。行业反内卷推动车市“价格战”进一步熄火上半年汽车行业利润率仍不乐观，呈增收减利态势·降价车型进一步减少：46月，明确宣布降价的车型数量进一步下行业增收减利：1-6月全国汽车行业利润2444亿元，同比增长3.6%行业利润率降至十位数两级，较一季度及去年同期，更多车企逐步退出价格战。4.8%,虽呈现回升态势但仍低于下游工业企业5.7%的平均水平和去年同期的钙.0%。新能源汽车为反价格内卷主力：分类型来看，6月新能源车的促销成本压力明显：原材料波动带来刚性成本上升、科技研发投入增长但尚未有效转化幅度降至10,2%，环比下降0.8百分点；但传统燃油车由于销售承为产品溢价，导致行业进入“靠规模摊薄成本”的增收减利的状态。压，促销框度仍在20%以上的较高水平，且较上月有所增加。汽车行业收入及利润水平2024年1月-2025年6月降价车型数量汽车行业收入（万亿元）汽车行业利润率2025年■2024年◆-2025年◆-2024年◆-2025年◆2024年65.095.3%5.0%60516%414.134.6%3640232943.2649%4.8%23254.773.904.1%4.3%20111212263.072%23141214301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月14月1-5月1-4月1-5月16月深圳市和华谷信息技术有限公司版权所有02011-2025售CP备12056275号-138MoonFox二季度汽车用户呈现年轻化加速、中端消费者崛起趋势汽车用户年轻化趋势加速中端消费能力用户进一步崛起3新一线市场用户占比提升汽车用户年龄分布变化汽车用户消费分布变化汽车用户地域分布变化■2025Q1■2025Q22025Q1■2025Q2■2025Q1■2025Q237.1%一线城市55.8%25.6%新一线城市19.9%17.5%30.49%13.8%18-2526-3536-4546+低消费中消费高消费五线城市二季度，汽车用户年轻化趋势进一步凸显，中喘市场持续“卷”智能化场景化；低喘市场整体而言，一线市场趋近饱和，用户占比长期2635岁群体占比超37%，稳回主力军地位。生存空间压缩，产品质量与安全性得到更普递稳定；新一线市场汽车消贾需求随产业升级、代际差异带来的需求变化正在垂型行业底层逻关注。在此趋势下，技术平权、体验升级成为人口流入释放，汽车用户占比有所提升。未来，辑，车企需以智能化技术、情感化设计、生态车企促中瑞消费能力用户转化的核心卖点；营预计汽车产业升级将促新一线至二线市场换车能力和场景化体验满足消贾者偏好，结合跨界销侧，应以“质价比”叙事替代“性价比”、升级需求持续释放，三线及以下市场需突破基营销、用户共创等方式强化品牌影响力。弱化价格战而强化全生命周期价值。建瓶颈。深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有。2011-2025粤CP备12056275号-139MoonFoxPART 02二季度汽车产业链变化深圳市和讯华谷信息技术有限公司板权所有02011-2025粤1CP备12056275号-1310MoonFox主机厂：自主车企强劲、合资品牌转型，格局仍在动态变化2025年6月，乘用车零售市场呈现自主品牌主导、合资加速退守、新势力分化加剧态势；随新能源转型深化、行业从“价格内卷”转向“价值竞争”，预计市场格局仍将变化。自主车企增长强劲，份额提升；合资车企在转型中寻找节奏2025年6月狭义乘用车厂商零售销量Top10比亚迪新能源优势稳回，产销增长强劲；吉利■零售销量（单位：万辆）◆同比增长汽车环比下降4.7%，但同比大增49.6%，凭借新能源板块拉动和多品牌协同，表现出长期4049.6%48.4%60%增长势能。一汽大众作为合资品牌稳住节奏，026.1%40%在燃油车及湿动转型方面显现成效。4.6%2015.1%13.8%20%3.8%竞争格局随新能源化+全球化持续变动100%随着新能源化走深，自主新能源车企不断扩大020%市场优势、合资品牌加速转型但分化明显、外大众长安汽车长城汽车资纯电品牌竞争激烈、新势力品牌持续“搅局”，主机厂竞争格局处于动态变化中，新能源将成为更多车企销量增长的核心驱动力。例市场份额如：5月7日吉利汽车发布公告称计划收购极氟2025年16.99%9.4%6.9%6.29%5.5%4.6%3.5%3.3%3.0%己发行的全部股份，预计将强化吉利汽车在智6月2.9%能新能源汽车领域的综合竟争力。2025年3月15.09%10.1%6.7%5.7%6.2%4.79%3.7%3.49%未上榜3.8%·以比亚迪、奇瑞为代表的品牌上半年出口表现2024年亮眼，通过海外建厂、合资等方式逐步推进从6月15.9%7.4%7.5%5.09%5.2%4.7%3.6%4.09%5.0%3.4%贸易输出到生态共建的全球化进程。深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有。2011-2025粤CP备12056275号-1311MoonFox主机厂：新能源自主品牌半年报亮眼，但存口碑和经营挑战●2025上半年，新能源市场呈“一超、多强、分化”的格局，头部自主品牌凭借技术、品牌等优势扩张份额；新势力车企在分化之中面临现金流、盈利能力、信任危机等多重挑自主品牌上半年销量、市占表现亮眼战。预计新能源汽车市场竞争将持续升维，需在品牌、技术、质量多方筑起护城河。2025年上半年，在政策推动下新能源汽车表现2025年6月新能源市场狭义乘用车厂商零售销量Top10整体亮眼，新势力自主品牌市场份额持续提升、优势愈发明显，部分车企出口成绩优异。◆同比增长40.0200%比亚迪作为头部自主品牌已经于6月占据31.7%80.7%1233%的市场份额；吉利、长安、上汽通用五菱、号30.057.9%3.%57.6%31.8%9.5%跑汽车6月均实现50%以上的同比增长。20.00%新势力面临品牌信任度及现金流等挑战10.024.19%0.0200%为贯彻落实回务院保障中小企业款项支付条长安汽车特斯拉中围上汽通用五赛力斯汽车理想汽车例》，除传统车企外，比亚迪、奇瑞、长城、北汽、小鹏、小米、零跑、理想等新能源车企也发布了账期承诺，或将对现金流带来挑战，特别是新势力车企。2025年6月31.79%10.39%6.9%5.5%4.7%4.6%4.09%4.0%3.6%3.3%造车新势力频现经营困境、产品质量、夸大墟假营销等问题，引发信任危机。亟从流量营销2025年3月29.3%11.2%6.2%7.5%未上榜7.0%3.4%未上榜4.5%3.7%转向质量驱动，垂型品牌信任。2024年6月32.7%7.4%5.6%6.9%未上榜3.8%未上榜4.8%3.5%5.6%≥关于小米SU7的舆论争议持续发酵。数据来源：中国联会深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有。2011-2025粤CP备12056275号-1312MoonFox经销商：七成未达上半年销量目标，直面转化、库存等压力·2025年6月，汽车经销商综合库存系数为1.42，虽然处于警戒线水平之下，但仍转化不足：线索转化难题拉低成交率高于合理区间，且环比上升2.9%同比上升1.4%。在销量承压、价格下探、库存水平波动的现状下，经销商需重点关注市场不确定性、持续警惕经营风险。在触蝶碎片化、用户决策影响多元的挑战之下，汽车行业营销转化率偏低问题阴显。据中国汽车流通协会调研，仅■18.8%的经销商认为成交率环比上涨。1经销商冲刺半年目标2库存预警指数环比上升3经销商运营压力增长6月为年中考核节点，经销商价格战虽趋缓，但为冲击半汽车信贷政策收紧，以贷款■成交率环比下降于节日、618积极促销冲量。年目标，经销商以价换量导返利实现购车补贴的力度随■成交率环比持平以旧换新补贴、暑期自驾游、致库存水平被动上升，6月库之缩小，进而影响经销商销■成交率环比增长新车上市共促需求释放。存预警指数环比上升。售，运营压力有所增长。利润缩窄：终端成交价格仍然继续下探20242025年月度汽车经销商库存系数成交价格方面，56.9%的经销商认为汽车交易价格呈环■2024年■2025年5.0%比下降态势；认为涨价的比例仅为3.8%。成交价格的下1.49%探进一步缩窄利润空间，增加长期经营压力。预计随价警戒线0.0%格战熄火，下半年成交价格能够有所回升。销量承压：仅不足三成完成上半年目标调研显示，2025上半年仅27.5%的4S店完成/超额完成-10.09%销量计划，折射出大部分经销商销量承压问题。7月，1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月随市场进入淡季，经销商库存压力或将加剧。圳市和讯华谷信息技术有限公司板权所有02011-2025粤CP备12056275号-1313MoonFox经销商：转型进入深水区，需以用户导向抓住市场变化机遇汽车经销商当前面临的生存困境来自价格战、客户黏性不足、运营效率低下等多方原因，亟需系统性解决方案。当前，汽车市场正经历结构性变革，经销商破局机遇在于聚焦用户导向加速转型，可重点关注新能源化、后市场需求带来的发展机遇。截至2025年二季度，汽车经销商发展仍面临多重经营困境行业组织积极推动环境改善，经销商应以需求导向加速转型全国工商联汽车经销商商会提出系统侣议，坚持以销定产，库存压力大，预警长存消费者忠诚度下降杜绝强压库存；纠治价格倒挂，及时返利；缩短回款周期，·经销商库存积压严重，导·市场竞争加剧，经销商难以维减轻流动资金压力等。致资金占用过大持客户关系完成转化行业组织·上海汽销等四协会发文，指出汽车厂商要求经销商低于成密集发声本价卖车行为涉嫌违反中华人民共和国反不正当竟争新车业务低利乃至亏损转型尚未完成经营·新车销售价格倒挂，压力中国汽车流通协会将聚焦全国统一大市场建设、汽车使用侵蚀利润空间商无法有效应对市场变化管理改革、税收政策优化等核心议题，持续推动政策创新，为行业发展保驾护航回款周期长拉高财务风险盈利模式单一市场竞争加剧，行业体验式消费趋势下，增值服务需求增长，依赖传统新车销售的色利模集中度提升用户导向深化带来布局机遇过长，影响现金流式，增值服务开发不足头部通过井购和规模经销商需更精准洞察可通过增值服务提升汽车经销商当前面临的核心困境包括库存压力大、现金流不足和盈利化提升议价能力，可需求，结合数据分析客户粘性、丰富业务。模式跪弱等。这些困境源于市场环境变化和内部运营问题且相互关联，推动新旧动能转化，和个性化服务提升高如中升集团已着手布例如库存压力加剧了价格倒挂、转型效率低进一步影响增值服务开发。转向全生命周期服务频场景服务质量局汽车清洗美容。深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有。2011-2025粤CP备12056275号-13MoonFox汽车养护：大促叠加补贴激活车后市场，平台发力共赢生态头部养车平台加码以旧换新补贴、618大促，促多品类增长平台战略布局聚焦扩生态、强资源、放大平台赋能二季度，以旧换新消费补贴持续释放势能，以途虎养车、京东养车为代表的头部养车平台深化相关合作、深度参与政策落地，并在政府补贴之上叠加平·京东养车与北京现代达成战路合☆扩生态台大促补贴，实现低价普惠促进消费、推动多品类爆发性增长。盖的服务空白城市，指定养车门通过与4$集团深化合店承接售后快修快保服务。作、互通资源，打造以旧换新政府补贴深入发力618大促，平台加强京东养车新生态，有利于应对汽车后市场让利和品牌合作天猫养车联合4S集团共建「1+N山客户流失与增长挑战模型，双方资源互通，拓展新车··6月25日，途虎养车与湖··据公布，途虎养车618当日销销售。其中，天猫养车门店捉供强资源北枣阳经开区达成合作，售额超1.5亿，回际一线轮胎洗车、美容、维保等一站式综合成为汽车后市场以旧换新品牌销量最高同比增长超服务，并将社区门店作为新用户新车业务价格战因境下，整合养车平台与活动合作企业，政府补贴82%,增程湿动支付用户数流量引入触角；天猫养车4S集团能力，有望及平台让利覆盖轮胎、机同比增长超230%，车衣、改发布4S集团创业者专项扶持政促销售提升油、配件等商品品类；色膜销量均同比大幅增长；策，为加盟商提供贷款补贴。·去年下半年，京东养车联京东养车618轮胎品类国际、平台赋能合广州开发区推出“轮胎国货品牌成交额同比增长途虎养车宣布启动“十亿补贴、以补贴助力中小商家以旧换新政府补贴”，此200%、150%;保养卡成交万店同行”计划，将向工场店降低门槛、以平台优后政府补贴范围由轮胎延额、门店服务订单量同比增投入十亿补贴和百亿流量，并持势赋能提升服务力，伸到全品类。15倍、10倍。途虎养车续打造高标准的物流体系和供应推动车主体验升级、链能力。市场高质量发展数据来源：公开信息整理圳市和讯华谷信息技术有限公司板权所有02011-2025粤CP备12056275号-1315MoonFox