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股份代號 : 2150（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人

重 要 提 示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Nayuki Holdings Limited奈 雪 的 茶 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：257,269,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港公開發售股份數目：25,727,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：231,542,000股股份（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每 股發售股份19.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股股份0.00005美元股份代號：2150聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日通過協議釐定。預期定價日為2021年6月23日（星期三）或前後，且無論如何不遲於2021年6月29日（星期二）。除另行公佈外，發售價將不超過19.80港元及現時預期不會低於17.20港元。倘聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司基於任何原因未能於2021年6月29日（星期二）前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。經我們同意後，聯席全球協調人（代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減全球發售項下提呈的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。更多詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。若上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。作出投資決定前，有意投資者須審慎考慮本招股章程所載所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所列風險因素。發售股份並無及亦將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，因而不得於美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或為其利益發售、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免遵守美國證券法的登記規定或不受其規限的交易中所進行者除外。發售股份(i)僅可在根據美國證券法獲豁免登記的情況下向合資格機構買家及(ii)在美國境外於離岸交易中根據S規例發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.naixuecha.com)閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2021年6月18日

重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.naixuecha.com閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港公開發售股份：• 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；• 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下提出申請，包...