特斯拉发布Robotaxi_人形机器人取得大进展，英伟达预计AI在各领域产生20万亿美元影响会员免费

行业报告 | 行业研究周报 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1通信证券研究报告2024 年 10 月 12 日 投资评级行业评级强于大市(维持评级)上次评级 强于大市作者唐海清分析师 SAC 执业证书编号：S1110517030002 tanghaiqing@tfzq.com 王奕红分析师 SAC 执业证书编号：S1110517090004 wangyihong@tfzq.com 康志毅分析师 SAC 执业证书编号：S1110522120002 kangzhiyi@tfzq.com 林竑皓分析师 SAC 执业证书编号：S1110520040001 linhonghao@tfzq.com 余芳沁分析师 SAC 执业证书编号：S1110521080006 yufangqin@tfzq.com 陈汇丰分析师 SAC 执业证书编号：S1110522070001 chenhuifeng@tfzq.com 袁昊分析师 SAC 执业证书编号：S1110524050002 yuanhao@tfzq.com 资料来源：聚源数据 相关报告 1 《通信-行业专题研究:AI 新动能拉动行业 23Q4 反转后逐个季度加速增长》 2024-09-29 2 《通信-行业专题研究:OpenAI o1 占领后训练扩展律前沿，从快速识别走向深度思考》 2024-09-24 3 《通信-行业研究周报:微软与阿联酋G42 新 建 2 个 AI 中 心；通 义千问Qwen2.5 各项性能显著提升》 2024-09-22 行业走势图特斯拉发布 Robotaxi/人形机器人取得大进展，英伟达预计 AI 在各领域产生 20 万亿美元影响 本周行业动态： 特斯拉发布 Robotaxi，人形机器人取得很大进展 北京时间 10 月 11 日上午，特斯拉在加州洛杉矶华纳兄弟探索电影制片厂举行“Robotaxi Day”演示活动，这次活动主题为“We，Robot（我们，机器人）”。特斯拉创始人马斯克乘坐无人驾驶出租车“Cybercab”抵达发布会现场，50 辆搭载了完全自动驾驶能力的汽车也在现场供参观体验。Cybercab 没有方向盘、没有踏板、没有控制装置，造型科技感十足。能搭乘 20 人的 Robovan（无人驾驶厢式货车）也首次公开亮相。马斯克透露，特斯拉在人形机器人方面取得了很大进展，按规模生产的 TeslaBot 成本将在 2 万美元至 3 万美元之间。 英伟达高管：AI 在利用的各领域可产生 20 万亿美元影响 英伟达的人工智能峰会于 10 月 7 日至 9 日在华盛顿举行，为期 3 天的峰会旨在向政策制定者和媒体展示英伟达的芯片架构和可定制的人工智能服务如何造福社会。在英伟达的人工智能峰会上，公司企业平台副总裁兼总经理 Bob Pette 表示，他预计人工智能技术在所应用的领域，将产生 20 万亿美元的影响。 本周投资观点： 近期随着相关政策出台，中国资产迎 来机遇 。我们认为：产 业趋势高景气，有强产业逻辑&高增业绩的公司值得持续重视。 中长期我们建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：海外线AI 核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。近期看到卫星互联网产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。 一、人工智能与数字经济： 1、光模块&光器件，重点推荐：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技（电子联合覆盖）；建议关注：光迅科技、索尔思、鼎通科技、光库科技、博创科技、仕佳光子、中瓷电子（新材料联合覆盖）、铭普光磁、剑桥科技等； 2、交换机服务器 PCB：重点推荐：沪电股份、中兴通讯、胜宏科技、紫光 股份（计 算机联合 覆盖 ）、 菲菱科思； 建议关注：盛科通信、锐 捷网络、三旺通信、映翰通、东土科技等； 3、低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通。 4、AIDC&散热：重点推荐：英维克（机械联合覆盖）、润泽科技（机械联合覆盖）、润建股份、科华数据（电新联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）。建议关注：光环新网、高澜股份、科创新源、申菱环境、数据港等； 5、AIGC 应用，建议关注：彩讯股份、梦网科技。 二、海风海缆&智能驾驶： 1、海风海缆：重点推荐—亨通光电、中天科技、东方电缆（电新覆盖）； 2、出海复苏&头部集中，重点推荐：华测导航（计算机联合覆盖）、拓...