【中国旅游研究院】中国旅行服务业发展报告2020：契约引领·人际分发·供应链变革会员免费优质

契约引领·人际分发·供应链变革中国旅行服务业发展报告 2020中国旅游研究院 张杨

复盘 2020—— 新冠疫情下的旅行服务业2020 年是能够载入旅游发展史册的一年，突发的新冠疫情带来的不只是巨大的经济损失，更是对旅行服务业发展走向与竞争格局的深刻影响。“传统”旅行社的转型在疫情前已是广受热议的话题、在线旅行服务商在疫情中积极探索尝试自救转型之路、诸多俱乐部、社群、兴趣小组、甚至达人等虽无旅行社之名却行旅行社之实的各类主体已成为不可忽视的新兴力量，以上都从不同维度折射出疫情下旅行服务业这个多面体的真实样子。从产品创新到服务提升、从跨界主体进入到全行业人力资本提升、从流量分散化到渠道多元化、从数智化转型到供应链革新、从将多主体纳入公平监管到行业营商环境优化，旅行服务业正面对更大的挑战，也面临着新的发展机遇。011

疫情前旅游市场持续增长，旅游消费持续升温2011-2019 年国内旅游接待量和接待规模增长率2011-2019 年国内旅游收入规模和收入规模增长率8015%10%5%0%6040201120122013201420152016201720182019200旅游总人次（亿人次）接待规模增长率（%）8015%10%5%0%6040201120122013201420152016201720182019200旅游总人次（亿人次）接待规模增长率（%）25%20%15%10%5%0%6420112012201320142015201620172018201920旅游收入规模（万亿）收入规模增长率（%）2

疫情冲击下的旅游市场需求正在逐步恢复全国共接待国内游客 6.37 亿人次按可比口径同比 恢复 79.0%国内旅游收入 4665.6 亿元按可比口径同比 恢复 69.9%有 85% 的从业人员表示会继续深耕旅行服务业的1.24停组团关景区3.12省内游放开7.14跨省游解禁10.1国庆节中秋节• 疫前旅游市场依旧火爆• 新冠疫情为旅游业按下 暂停键• 出行信心逐渐回复• 旅游度假搜索热度上升• 假日效应明显• 自驾游比例创新高• 市场加速回暖• 复工复业进入加速期• 复工比例近 60%• 暑期、亲子、避暑、商旅需求叠加效应显现第一季度国内旅游人数 负增长 83.4%旅游经济运行综合指数（CTA-TEP）同比和环比大幅下降，创过去 50 个季度的最低水平旅行社市场调查数据各项指标下降 80% 左右 第二季度国内旅游人数 负增长 51%劳动节：接待总人数 恢复约 53.5% 旅游收入 恢复约 36.7%端午节：接待总人数 恢复 50.9% 旅游收入 恢复 31.2%3

从财报看疫情对供给侧的影响第一季度第二季度 财务指标 企业名称营业收入 ( 亿元 )净利润 ( 亿元 )营业收入 ( 亿元 )净利润 ( 亿元 )携程47 （-42%）＊- 54 （-217.39%）#32（-64%）＊-4.76 （-18.11%）#途牛1.740 （-61.9%）＊-2.05 （-38.5%）0.34 （-93.5%）＊-1.546（7.5%）同程艺龙10.05（-43.6%）0.78 （-82.6 %）12（-24.6%）1.96（-43.2%)凯撒7.53 （-41.6%）-0.64（-312.4%）8.9（-67.7%）-1.18 （-288.6%）中青旅12.01（-52.8％）-1.98（-408.6%）25.55（-56.3%）-1.57 （-141.1%）众信11.54 （-53%）-0.29（-144.8%）12.41（-78.4%）-1.76 （-260.1%）＊为净营收 # 归属于公司股东的净利润4

行政主体的举措时间重点要求政策响应政策托底信心积聚方向引领1.24-3.123.12-7.147.14- 至今疫情防控停组团、关景区，避免产生由旅游活动带来的疫情传播“防控型复工”成为常态化疫情防控从“超常措施”转为“持久战”，防控思维出现转变进一步推动国内旅游市场的恢复跨省游的恢复进一步刺激了国内旅游市场的复苏，在疫情防控的基础上，进一步刺激旅游市场恢复，保障旅游业的高质量发展，满足人民群众对美好生活的诉求 严格防控疫情• 各省市出台具体的防控措施• 发布疫情防控措施指南• 暂停一切群众性文化旅游活动 企业扶持• 出台合同纠纷指导（北京）• 暂退部分旅游服务质量保证金• 稳定导游队伍• 出台各类针对中小企业的扶持政策 疫情防控常态化措施• 出台新版的防控指南（景区、公共文化场馆、 旅游经营单位、星际饭店等）• 景区门票预约制度推行• 清明、五一小长假的旅游提示 推进旅游市场恢复• 组织和鼓励各类线上旅游活动• 省内旅游线路的优化和推...