医美机构一年只新增100家，6000亿的盘子谁在赚

德勤中国与艾尔建美学联合推出的《中国医美行业2026年度洞悉报告》，是双方连续第5年合作。

五年累积的调研体量不小。

累计调研超10000名求美者，不同类型机构和医院超2200家。

这一次的样本包括2000名求美者、200名经营者或医生的定量问卷，另有20名求美者和10名经营者或医生的深度访谈。

报告对2026年给了八个字的判断——提质升级、变局共生。

结果是好坏两面同时出现。

先看好的一面。

医美消费市场持续增长，2030年规模有望突破6000亿元。

再看另一面。

2025年上半年门店净增长约500家机构，2026年上半年净增长仅约100家，放缓显著。

报告把这两件事放在一起，得出了一个结论。

行业增长逻辑正由规模扩张转向高质量发展。

下面按增长驱动、竞争挑战、消费行为、规则重塑与监管几层拆开看。

一、四重驱动：产品、跨界、公立与声量

报告把行业的增长驱动归为四条。

第一条是产品管线加速落地。

新材料不断涌现，治疗领域合规化，产品迭代速度加快。

2025年7月至2026年6月，共有46款III类器械注射类产品获药监局批准。

其中25款为玻尿酸产品，12款为胶原蛋白类产品，9款为胶原蛋白刺激类材料产品。

同期还有2款注射用肉毒毒素产品获批。

一个值得记的细节是，额纹适应症首次在中国获批。

光电类方面，同期有26款III类器械光电类医美治疗产品获批。

材料创新方向也在扩散。

报告点名的包括E型肉毒毒素、重组肉毒毒素、PDRN与PN、ECM、丝素蛋白、琼脂糖、壳聚糖。

竞争最激烈的是PLLA"童颜针"。

过去一年获批7张证件，累计已获批14张证件。

第二条是跨界入局不断涌现。

药械、科技、消费、康养等多元产业跨界布局医美赛道。

第三条是公立医院积极布局。

它们依托医疗资源与信任优势加速布局，实现服务范式转变。

第四条是医美声量及热度持续提升。

2024年轻医美全媒体总声量约600万，2025年增至约900万。

年度月平均轻医美账号数从36万个增至40万个，增长11%。

二、竞争挑战：机构扩张放缓与需求升维

报告列了两条竞争挑战。

第一条是机构扩张趋于理性。

门店净增长的对比很有说服力。

2025年上半年净增长约500家机构，2026年上半年机构数净增长仅约100家。

报告列了放缓背后的五个原因。

合规门槛抬升、盈利承压，获客等运营成本增高。

机构扩张边际效益递减，宏观与消费环境偏谨慎，资本对医美扩张降温。

行业增长的逻辑也随之切换。

从规模扩张转向三条线：服务提质、运营增效、合规升级。

第二条是理性消费、需求升维。

报告指出，信息透明驱动理性决策。

消费者信息获取渠道已从单一渠道的碎片化信息，转向AI交叉对比，信息差进一步缩小。

三大转变被明确列出。

信息获取从多平台搜索转向一站式聚合。

信息验证从人工筛选转向交叉验证。

消费决策从单点判断转向智能总结。

需求侧的方向也变了。

求美者需求从"单项消费"走向"价值管理"。

具体表现为三个"从到"。

从"单次效果"到"周期管理"，从"项目性价比"到"高交付标准"，从"单点矫正"到"综合提升"。

三、公立医院入局：55%初次体验者的选择

公立医院布局医美，被报告单独列为一节。

它的优势有几重。

公立医院医美科室自带强社会公信力与背书，能触达持观望态度的保守型求美者。

同时具备营销合规优势，可利用互联网平台和新媒体渠道教育市场。

一组数据可以说明这种认可度。

55%的求美者初次体验时，偏好选择公立医院。

公立医美的影响力也在线上显现。

公立医美KOL账号超过3000个，全平台粉丝量超过7000万。

报告认为公立医院带来了三重作用。

一是服务范式转变——以"医疗本质"深度融入医美服务，推动临床严谨性、循证医学思维与美学设计融合。

二是竞争格局重塑——以其品牌公信力、技术储备与人才优势形成差异化定位。

三是行业规范化——天然的合规基因与监管协同能力，为行业提供可参照的质量基准。

四、求美者账本：人均1.2至1.5万元的支出结构

消费侧的数据来自2026年一季度调研。

2025年受访求美者人均医美总支出为1.2至1.5万元。

这个数字与2024年基本持平。

支出变化的分布分三档。

在小于1万元区间，24%的人支出减少、63%持平、13%增加。

在1至3万元和3至5万元区间，均为23%减少、65%持平、12%增加。

在5万元以上区间，22%减少、56%持平、22%增加。

报告进一步拆了变化原因。

支出减少的前两大原因，一是原有诉求已被满足、不再需要治疗，占58%；二是暂未找到合适的新项目以增加花费，占40%。

支出持平的前两大原因，一是对现有治疗效果满意、无需增加额外消费，占66%；二是同样的诉求新增了其他治疗项目，占56%。

支出增长的前两大原因，一是有新的医美诉求，占70%；二是医美频率变低，占56%。

受欢迎的项目类型也排出了顺序。

前五类依次是嫩肤与美白类光电、祛皱与抗衰类光电、深层清洁类设备、祛皱与抗衰类（肉毒毒素等）、美塑与水光。

报告对此的总结是，治疗偏好集中在这五类项目。

五、出境与入境：从51%赴韩到入境新热点

出境医美的热度仍在。

2025年中国求美者的出境医美目的地中，韩国占51%。

日本占23%。

中国香港和中国澳门地区合计占19%，其他目的地占7%。如果你关心的正是中国时尚品牌出海白皮，《中国时尚品牌出海白皮书：从性价比输出到东方审美溢价的能力跃迁》值得一起读。

中国赴韩的医美项目选择也有结构。

皮肤科就诊占71%，整形手术占11%，其他医疗服务占18%。

报告归纳出两个模式特征。

一是高频、轻医美项目主导。

肉毒毒素、填充剂注射等注射类项目，凭成本低、恢复周期短成为跨境消费首选。

二是"医美+旅游"模式稳定化，人均消费3至5万元，停留5至7天。

反向的客流也在起来。

手术类为主的入境医美成为网络新热点。

报告引用了微信团队2026春节数据报告的表述——海外入境游客医疗美容相关消费增速最快，交易金额同比增长翻倍。

入境需求集中在三类项目。

医美手术、植发及口腔等高复杂度项目，以及中医特色项目。

报告还提到一个文化层面的因素。

依托社交平台形成的东方审美，在亚洲地区的影响力正在扩大。

六、增值税改革：免税模式终结与6%税率

报告把税收调整单列为一节，可见其分量。

改革前的规则依据财税〔2016〕36号文。

符合条件的医疗机构提供的"医疗服务"免征增值税。

这带来一个操作空间——医美机构可通过将项目定义成"医疗行为"来申请免税。

新规改变了这一点。

根据最新版《中华人民共和国增值税法实施条例》及相关配套规则，营利性医疗美容机构被排除在免税范围之外。

其提供的医美服务，需按照"生活服务"类目缴纳6%的增值税。

报告列了三条影响。

一是引导机构优化成本管控与薪酬激励机制。

二是监管趋严与合规成本陡增，推动非合规机构加速退出市场，促进采购合规化与行业集中度提升。

三是税制调整引导行业增长逻辑，向技术、服务及品牌驱动的高质量发展模式切换。

另一件有标志意义的事在统计口径上。

2026年2月，国家统计局发布以2025年为基准年份的CPI数据。

首次新增"医疗美容服务"基本分类，将医美正式计入居民消费价格指数。

同期新增的还有住房安防设备、老年用品、洗碗机、车用电力、摄影服务、互联网医疗服务等分类。

七、监管趋严：价格、广告与器械三条线

报告梳理了近一年多项重磅政策，分三个方向。

第一个方向是价格项目规范。

国家医保局发布《美容整形类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，时间为2025年6月。

它统一规范美容整形类价格项目，体现"技耗分离"。

同时明确美容整形医疗服务不属于基本医疗服务，依规实行市场调节价。

报告认为，这为行业营造了更有活力、更加规范的市场环境，也为医疗机构和相关企业带来增量发展。

第二个方向是医疗广告监管。

市场监管总局发布《医疗广告监管工作指南》，同样在2025年6月。

它厘清了医疗广告合法与违法的边界。

对制造容貌焦虑、针对未成年人的医美广告等，进一步明确法律适用依据。

报告的判断是，这进一步厘清了医疗机构的合规宣传路径，明确容错空间，降低合规成本。

第三个方向是产品准入及追溯管理。

国家药监局发布关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告（2025年第132号），时间为2026年1月。

部分射频、注射类产品被明确划入三类医疗器械，需取得医疗器械注册证方可销售使用。

追溯方面，自2019年至今，国家药监局分批次发布医疗器械唯一标识（UDI）工作公告。

要求所有器械从生产、经营、流通到医疗服务，落实全链条带码闭环管理。

报告对这一方向的结论是，明确产品溯源要求，非合规机构加速离场，合规机构迎来更大市场空间。

八、六个关键判断与行业的下一步

报告的摘要部分给了六条"其他洞察"，信息密度最高。

第一条是关于支出水平的。

2025年求美者人均医美总支出与2024年基本持平，治疗偏好集中在光电、肉毒毒素、美塑与水光等项目。

第二条是关于跨境消费的。

出境医美热度犹在，入境医美或成增长新机遇。

第三条是关于税收的。

医美增值税改革落地，重塑行业规则，推动规范经营与高质量发展。

第四条是关于统计口径的。

医疗美容服务首次纳入国家消费监测视野，行业社会认知度与消费普及度持续提升。

第五条是关于监管的。

监管趋严与标准升级并行，推动行业竞争回归专业与价值。

第六条隐含在整体判断里。

报告反复强调一个转变——从"流量竞争"向"能力竞争"深刻转型。

落到机构层面，这意味着三件事同时要做。

更优的交付能力、更高的审美评估、更全面的客户管理。

报告在卷首语里给了一句总结性的话。

变局之中，唯有坚守医疗本源、锚定价值本质，方能穿越周期、行稳致远。

想获取医美行业、消费医疗与产业研究方向的完整报告与方案，可以到运营动脉（www.yydm.cn）检索。

医美消费市场的规模前景如何？

报告预测医美消费市场持续增长，2030年规模有望突破6000亿元。

但机构扩张趋于理性，行业增长逻辑已由规模扩张转向高质量发展。

2026年医美机构数量增长变化有多大？

2025年上半年门店净增长约500家机构，2026年上半年机构数净增长仅约100家，净增长放缓显著。

报告归因于合规门槛抬升、获客成本增高、资本降温等多重因素。

增值税改革对医美机构有什么影响？

营利性医疗美容机构被排除在免税范围之外，需按"生活服务"类目缴纳6%增值税。

报告认为这将引导机构优化成本管控，推动非合规机构加速退出，促进行业集中度提升。

求美者的人均支出是多少？

2025年受访求美者人均医美总支出为1.2至1.5万元，与2024年基本持平。

最受欢迎的项目类型前五类分别是嫩肤与美白类光电、祛皱与抗衰类光电、深层清洁类设备、祛皱与抗衰类（肉毒毒素等）、美塑与水光。

公立医院入局医美带来了什么变化？

报告显示55%的求美者初次体验时偏好选择公立医院，公立医美KOL账号超过3000个、全平台粉丝量超7000万。

公立医院推动服务范式转变、竞争格局重塑与行业规范化三重作用。

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