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壹 行业整体概况

1992-1997年2003-2012年2013-2016年2016 年 -今繁荣发展期1989-1992年1985-1989 年快速发展期1997-2003 年初遇调整期再遇调整期黄金发展期深入调整期行业概况——白酒行业的发展受国家政策、市场经济和消费需求的影响大数据来源：互联网公开资料整理➢“” 繁荣发展期：白酒产业的供应量远不能满足我国居民的消费需求，为解决供求矛盾，国家按照 以放为主 的思路进行改革，不断减少价格控制，陆续放开了包括部分名酒在内的大多数农副产品购销价格，白酒行业进入市场化定价阶段。➢初遇调整期：白酒行业产量依然保持较低增长，但增速明显下降，初次遇到调整。➢快速发展期：白酒企业开始在竞争中着眼布局品牌形象和品牌价值，广告营销投入显著增加。➢ 再遇调整期： 1997 年爆发的亚洲金融危机，使白酒行业在宏观环境上面临较大的经营挑战，为应对艰难局面，白酒企业主动开展生产经营模式 创 新。➢“”黄金发展期：在宏观经济的快速增长带动下，白酒行业实现了十年的 黄金 发展期，白酒企业的销售收入及利润总额获得了快速增长。➢ 深入调整期：商务消费和政务消费等消费情景受限，极大影响了高档白酒的销售，导致高档白酒产品的销量快速下降，价格体系受到较大冲击。消 费需求在短期内快速下降，使得白酒行业存在的产能过剩矛盾凸显，行业进入深度调整期。复苏回暖期➢复苏回暖期：终端用户白酒消费需求有所上升，带来白酒行业整体收入和利润有所增长。

部分酒企 Q1-Q3 销售额对比2017 年2018 年涨幅（ % ）品牌营业收入（单位：亿元）品牌营业收入（单位：亿元）水井坊14.70水井坊21.3945.51汾酒48.60汾酒69.1542.28老白干17.30老白干24.3140.52五粮液219.80五粮液292.533.08今世缘23.90今世缘31.6332.34泸州老窖72.80泸州老窖92.6327.24古井贡酒53.40古井贡酒67.6226.63洋河168.80洋河209.6624.21贵州茅台424.50贵州茅台522.4023.07迎驾贡酒21.80迎驾贡酒24.3711.79注：该表格按照酒企营业收入的涨幅程度，从高到低排列。——行业概况2017 年与 2018 年酒企 Q3 销售额对比中，贵州茅台销售额均最高数据来源：互联网公开资料整理➢ 2018 年前三个季度的销售额较 2017 年同比上涨，其中水井坊、汾酒及老白干上涨最多，上涨幅度均超过 40% ；而销售额在百亿以上的酒企 不容 乐观，五粮液涨幅排名仅在第三位，知名酒企贵州茅台的涨幅度仅 23.07% 。

行业发展趋势➢“”从行业形势看，随着 八项规定 、 “”“” 六项禁令 等政策严格限制 三公消费 的政策出台，产业竞争加剧对弱小白酒企业的挤出效应。白酒行 业未来增长趋势情况如下：1 、价值回归，白酒消费仍具潜力。消费是经济增长的重要动力。随着高端白酒回归大众消费，人口周期和消费结构变化将是影响白酒行业发展的主要因素之一。2 、消费升级，产品创新升级加快。伴随中国消费水平提升， 特别是年轻消费群体的壮大直接推动了传统酒类消费的分化和裂变，酒类消费已进入到一个多元化和个性化的时代。为全方位地满足年轻人群、现代人群和特定人群的消费需求，跨品类新品和小酒品类新品不断推出。3 、行业集中度将进一步提高。 长期以来，白酒行业整体集中度显著偏低。除了中国白酒市场的集中度偏低之外，中国白酒消费的区域特征也比较明显，白酒单一品牌全国化难 度较大，未来，白酒行业的集中度将进一步提高，白酒企业的分化态势也将继续。拥有较强品牌和渠道竞争优势的名酒企业更能把握住机会，在行 业深度调整、挤压式竞争阶段迅速企稳，提升市场份额。数据来源：互联网公开资料整理

贰 竞品营销分析

品牌营销事件营销数据量品牌数据量占比百年糊涂百年糊涂酒发布微博抽奖活动微博15364421576071.21%小郎酒小郎酒赞助《中国好声音》11287816571668.12%世界杯期间，小郎酒发布微博抽奖活动博文江小白江小白 YOLO 音乐节31350698828131.72%江小白 JOYBO 街头文化艺术节江小白 JustBattle 国际街舞赛“京东小白理财联合江小白推出 Thanks” 套装五粮液五粮液赞助《上新了 故宫》560023194250528.83%五粮液联合施华洛世奇...