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2025年充电桩行业简析报告

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CHARGING60%MARKETANALYSIS补能充电桩2025行业简析报告MCRTHE BRIEF MARKET ANALYSIS REPORT ON CHARGING PILES01,充电桩的定义与分类充电柱,也称为电动车充电站或电动汽车供电设备,是一种为电动汽车提供电能的装置,使电动汽车能够存储足够的电量以支持其运行。充电柱可以根据其充电方式、安装位置、充电接口、安装方式、个安装地点◆安装方式直流充电柱:直流充电柱公用充电柱:由企业等运一柱一充充电桩:一个充快充充电桩:充电功率高,直流电,直接为电动汽车电柱配备一个充电接口,面上、独立式的充电设备动力电池充电,充电速度一次只能为一柄电动汽车内为电动汽车快速补充大快充电壁上的充电设备量电量的充电桩私人充电桩:个人为满足一柱多充充电桩:一个充慢充充电桩:充电功率较动汽车车载充电机,再由电桩有多个充电接口,可求而安装在私人场所(如以同时为多精电动汽车进对较慢行充电够为电动汽车提供交流电电快充服务的多功能充电02。充电桩构成:控制板和充电接口是充电桩核心环节·充电柱主要由电源、控制板、充电接口、保护屏障、外壳五个部分组成。其中控制板和充电接口是充电柱的核心环节。·电源:充电桩需要接入电源以提供电力,电源可以来白电属,也可以是太阳能板等绿色能源设备,·控制板:控制板是充电柱的核心部分,它可以实现对充电柱的控制和监控。包括电量计算、白动停止功能、充电速度控制等。·充电接口:充电接口是指充电桩与电动车连横的接头,它们之间可以进行信息交换和电力传输。充电接口有直流快充和交流慢充两种,·保护屏障:保护屏障是一种物理安全设备,可以保护充电桩和充电设备免受外部环境的形响,如悬劣天气和燕湿。·外壳:外壳是充电桩的外部包装,可以保护充电桩内部的设备免受外部环境的枫害,同时也起到美化装饰作用。+CHARGING充电桩结构示意图直流输出组件天线绝缘检测充电指示灯直流电表显示屏散热风扇电池充电枪4G模块CCU控制板TCU控制盒充电模块防雷开关辅助电源03。政策端:持续加速推进电动汽车充电基础设施建设·自2022年至024年,中国政府通过一系列政策加加速推进电动汽车充电基陆设施建设,旨在优化充电屑络布具、增强电网调峰储能能力、推动车网互动技术应用及市场化机制建立,重点包括提升充电保障能力、支持新能源汽车下乡、推广暂能有序充电与双向充放电模式,并鼓功创箭示范项日,以实现绿色低碳交通运输体系的构建和新能源汽车市场的全面发展。这些情施共同促进了新能源汽车发布主体名称2022年1月国家发改委到“十四五”束,我国电动汽车充电保障能力进一步提升,形成适度超前、布同均衡、暂能高效的充电基陆设临体系,能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。2023年2月工信部2023年4月2023年5月国常会《关于加快发展先进制造业集群的意见》2024年2月《关于加强电网调峰储能和暂能化调度能力建设探素不间新电源、电动汽车等用户侧储能设施建设,推动电动汽车通过有序充电、车属互动等多种的指导意见》2024年3月2024年7月《加快构建新型电力系统行动方案(2024-国家数据具索放电价格机制,推动电动汽车参与电力系统互动。2024年8月《国家发展改革委动公厅等关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》可复制推广的商业模式,力争以市场化机制引导车网互动规模化发展。04。充电桩数量:增速与电动车增速基本匹配,但仍有发展空间根据工业和信息化部的日标,2025年车柱比应达到2:1,2030年达到1:1,充电基础设施的增长速度与新能源汽车销量的增长速度基本匹配,根据产业愿景,在2030年实现1:1的车柱比,中国充电柱还有很大发展空间。·充电柱总数量:截至2024年12月,全国充电基础设施黑计数量达到12818万台,同比增长49.1%。·公共充电桩数量:截至2024年12月,全国公共充电柱总数为357.9万台,同比增长31.29%。·私人充电柱数量:截至2024年12明,全国私人充电柱数量为923.85万台,同比增长57.38%。·新增充电柱数量:2024年全年新增充电基陆设施422.1万台,其中公共充电桩新增853万台,私人随车配建充电柱新增3368万台。2010-2024年全国新能源汽车公共充电桩数量(个)020102011201220132014201520162017201820192020202120222023202405。充电桩产业链:充电桩的发展需要上中下游协同发展·中游:此环节聚焦于充电柱的集成制造与运营,远盖设计与搭建,直至日常运雌,提供全方位的充电服务方案。作为产业链的心脏,它不仅承载着巨献的前期投资,更直接对按下游消贵者,于满足应用市场第三方充电服务平台系统集成商直流充电桩、交流充电桩、各大新能源车企公共充电柱外壳、其他零部件等地产物业06。竞争格局:格局分散,盈利能力比较弱从市占率的角度来说,截止到2024年,特来电(特锐德子公司)充电桩运营量最多,达66.7万台,市场份额19.3%。星星充电、云快充排名第二和第三,充电桩运营量分别为608万台、57.6万台,其他充电柱运营商处于大多处于亏损状态。2024年充电桩运营公司市占率情况2020-2024Q3特锐德毛利率&净利率情况5.6%5.7%2020年2021年2022年2023年2024年0307。充电桩痛点:单桩建设成本高,成为发展瓶颈·充电柱分为交流柱和直流柱,其中直流柱充电速度快,是充电柱的主流发展路线。直流柱的核心为充电模块、充电枪、线境和主控板。其核心部件是充电模块,作用是将交流电转化为直流电,同时根据汽车的BM5系统的指令蛤汽车电范充电。·交流慢充:使用交流电充电功率多在10kW以内的系统。充电过程往往需6-8小时,甚至更久,·直流快充:使用直流电以5060kW左右的功率进行充电的系统.一服半个小时可充满百分之八十,但是电池在充电超过80%后充电速度往往开始下降累慢充无异。直流快充桩结构800V快充桩要求变化充电枪风冷循环升级为液冷最大输出电流超500A,单模块功率提升至最大输出功率超系统从传统的空气冷这意味着每个充电模如方式转变为液体冷枪的电流和功率都有块的功率被提升到了效率和性能。更快的充电速度,模块的数量,从而提高了整体的充电能力。08。快充:充电问题是新能源车核心痛点,快充有望缓解补能焦虑纯电车瓶颈:2024年12玥新能源汽车市场份额达到53%(纯电动汽车占29%),而2024年全年新能源汽车最终市场份额为48%(纯电动汽车占25%),纯电市占率不高的主要原因有两点:1.续航·提升峡航里程边际难度加大+效用递减.过去10年,宁德通过升级化学材料将电池包能量密度提升了两倍达到10Wh/kg,让电动车续航里程从不到200公里提升到超过700公里。此外主流车峡航提升充电速率成为新的发力点,消贵者峡航焦®逐步化解的同时,但伴随而来的是对充电便捷性的考量。能香像传统车加油一样实现快速充电,成为用户端关注的新“璃点”,据《中国高压快充产业发展报告(203-2025)》,当前电动汽车平均充电时长若追在1小时及以上,其中充电同题是影响用户选择电动汽车的核心障锡。对消贵者而言,快充正从“加分项“变为“必选项2024年充电桩运营公司市占率情况纯电汽车平均充电时长67%充电时同太长8%24%49%25%26%充电设备太少25%09。快充:充电功率决定了充电速度越快.若1小时内完成充电,则称为1C充电;半小时内完成,则为2C:15分钟内完成,便是4C.例如,电池容量为4000m小,充电电流高达8000m的,此时充电倍率为8000/4000=-2C,即半小时即可充满。慢充充电功率与时间关系(分钟)快充充电功率与时间关系(分钟)60060世咨300307.5120100.5C10C8C6C2C10。快充的普及需要电池材料、汽车架构、充电基础设施的共同升级·0快充需求整动上下游核心部件技术革新。快充着及需电池、电车、充电柱技术井进,三者缺一不可。电池材料高倍率化,电车平台高压化,快充柱广泛布局,乃快充商业化进程的三大加速要快充对电芯、电车、电桩的三大需求材料决定性能上限硅基负极材料提升能量密度,但需解决体积更强的电压管理能力。压平台标准。高镍正极材料增强充电速率与稳定性,优化结构是关键。优化结构是关键。因态电解质提高安全性和升级技术以支持高电压平台,优化系统复杂暂能管理系统的引入优化了充电速度与用户性和成本控制11。液冷充电桩:液冷提升充电功率,大幅降低线束的重量液冷枪线提升输出电流,进而加大充电功率。快充中的液冷充电枪是实现高功率充电(如600W以上)的关键姐件,其核心泛辑是通过液冷散热技术解决大电流传输时产生的热量同题,同时保证充电各厂家液冷充电决解方案对比华为超充特斯拉V4超充理想5C超充宝马iCharge最高充电功率350kW450kW峰值电压1000V1000V950V850V峰值电流600A615A700A580A550A主机功率720kW,可搭配2线境轻量化且加长,将配备高效冷却技术保证充电过程个600kW超充终端+多个适配能力强,对所有400V拉全系车型,理论上也能支以上的高压新能车型开放寿命上大部分车型特第三方电动汽车充电12。充电桩行业未来面临的四大挑战尽管中国充电桩总量领先全球,但区域分布极不平衡。一二线城市公共全球充电接口(如中国GB/T、欧洲CCS、日本CHAdeMO)、通信协议、桩密集(如上海车桩比15:1),而三四线城市及农村地区覆盖率低(部功率标准尚未完全统一,跨品牌充电桩互联互通因难。例如,部分车企分县城车桩比超5:1),导致“有车无桩”矛盾突出。欧美则面临杜区充自建超充桩仅支持自家车型,用户跨平台充电需频繁切换APP,体验割电桩不足、老旧电网改造因难等问题,偏远地区依赖燃油车补能,阻碍裂。此外,大功率快充对电池寿命、电网稳定性提出更高要求,技术协新能源汽车普及。同难度大。02快充桩普及导致局部电网负荷激增,尤其在用电高峰时段。例如,一座充电桩行业前期投入高(单根快充桩成本约1030万元)、回报周期长480kW超充站满负荷运行时,单桩功率相当于100户家庭用电总和。若(3-5年),且服务费受政策限制(中国多地规定不得高于电价30%)。大规模推广,需配套储能系统、智能配电网络和可再生能源(如光伏),据统计,2023年中国公共充电桩利用率不足15%,多数运营商依赖政府但当前改造投入巨大,中小运营商难以承受。补贴生存。欧美市场同样面临高人工维护成本、低用户粘性等问题。313。充电桩行业未来重点关注的四大趋势中国发力县城、乡镇充电网络(2025年车桩比目标2:1),欧美聚焦高行业告别“烧钱建桩”,探索多元变现:充电+储能(峰谷电价套利)、速公路、杜区公共桩加密。政策补贴向偏远地区倾斜,同时写字楼、商V2G(车辆向电网反向供电)、广告屏、零售餐饮等增值服务占比提升。场、加油站等场景加速“光储充一体化”改造,充电网络从“重点覆盖”运营商(如能链智电)转向轻资产运营,与车企、地图商、能源公司共转向“全域渗透”。享数据与流量红利,构建可特续商业模式。为缓解“充电焦虑”,800V高压平台、液冷超充技术加速落地,充电功A阔度、动态负荷分配技术优化电网压力,用户通过APP实现“一键找桩率从60kW向480kW以上跃升,10分钟补能500公里成为现实。车企导航支付评价”闭环。充电桩化身“数据终端”,实时监控电池健康、(如小鹏、华为)与充电运营商(特来电、星星充电)联合布局超充站,电网交互,并与自动驾驶(如特斯拉F5D)联动,提前规划补能路线,2024年超充桩占比有望突破30%,推动充电效率革命。智慧能源生态初现雏形。3版权说明本报告为简版报告,内容为嘉世咨询研究员通过桌面研究整理瞬写。如有深度调研需求,请联系:mcr@chinamcr.com或021-52987060;本报告中的所有内容,包括但不限于文字报道、照片、影像、插图、图表等素材,均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法实施细则》及国际著作权公约的保护。本报告的著作权属于上海嘉世营销咨询有限公司所有,如需转发、转载、引用必须在显著位置标■h注出处,并且不得对转载内容进行任何更改。
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