计算机行业华为“赋能”汽车系列之五：鸿蒙OS如何改变智能座舱生态？-长江证券-31页会员免费

分析师及联系人[Table_Author]● 高登● 凌润东● 高伊楠● 胡世煜(8621)61118738(8621)61118721(8621)61118738(8621)61118750gaodeng@cjsc.com.cnlingrd@cjsc.com.cngaoyn@cjsc.com.cnhusy3@cjsc.com.cn执业证书编号：执业证书编号：执业证书编号：执业证书编号：S0490517120001S0490517100002S0490517060001S0490520110002请阅读最后评级说明和重要声明

请阅读最后评级说明和重要声明2 / 31[Table_Title1]长江汽车&计算机报告日期2021-07-10联合研究行业深度[Table_Title]华为“赋能”汽车系列之五：鸿蒙 OS 如何改变智能座舱生态？[Table_Summary]⚫鸿蒙 OS 有何不同？座舱从机械时代到智能时代，背后的驱动力是芯片和操作系统的不断升级。当下，QNX和 Linux/Andorid 的混合操作系统成为主流，可以兼顾稳定性和生态的需求。但随着车内控制服务化（SOA）以及车外网联生态（万物互联）的增加，操作系统升级仍有潜力。鸿蒙 OS 以微内核为基础，可以兼顾速度和生态，成为统一车载 OS 的潜力股。对比安卓，鸿蒙 OS 稳定性更强，且 HMS 的支持帮助生态更快建立。对比 QNX，鸿蒙 OS 有生态优势，且速度更快。车载 OS 进入大跃进时代，但目前汽车生态和车机流畅度均有提升空间，鸿蒙 OS 从当下体验和未来发展上均有较大潜力。 ⚫座舱硬件：域控制引入改变格局智能座舱将迎来快速渗透，2020 年整体市场规模约为 389 亿，2025 年将达到 937 亿，复合增长 19.2%，其中域控制器为基础的智能座舱未来渗透率有望超过 30%，市场规模从目前前 35 亿上升到 301 亿，复合增速 53.7%。新一代智能座舱的硬件主要包括芯片、域控制集成、屏和 HUD 等外设：1）芯片高端化要求先进制程支持，高通依托消费电子背景推出 8155 芯片领先行业，华为麒麟 990A 具备同等能力，潜力较大；2）传统IVI 和仪表市场相对割裂，域控制器引入将引发行业集中度提升，国内性价比和服务将成为优势；3)屏幕在智能座舱价值占比持续提升，Tier1 或加大延展屏幕模组提高产业链附加值；4）HUD 是未来最有吸引力的外设产品，国内企业快速崛起。⚫座舱软件：定制需求仍处爆发期，后端生态是未来发展重点汽车软件内容将是未来汽车主要增量，根据麦肯锡预测，预计 2030 年软件占比将超过30%，全球规模有望达到 840 亿美金，其中智能驾驶和智能座舱是主要软件价值领域。车企从传统车机向智能车机升级，操作系统的定制需求处于爆发期，QNX 全球操作系统授权费达到 4.9 亿美金，软件服务商业务进入高速发展期。应用软件是未来发展的核心重点，尤其 SP 将是未来车载体验的最大差异点。传统 SP 主要是导航引擎、地图引擎等，未来环视系统、自动泊车、疲劳监控以及基于 V2X 的服务有望成为热门应用。⚫鸿蒙 OS 将带来什么改变？鸿蒙 OS 生态的引入有望带来新的供应链机会。1）硬件层和底层驱动：座舱硬件基本将由 Tier1 完成，对于麒麟芯片以及未来鸿蒙 OS 部署其他芯片的底层驱动支持将是Tier1 一大竞争力；2）操作系统：车企操作系统仍需差异化，需要软件服务企业基于鸿蒙 OS 定制 UI、HMI 等；3）应用软件：鸿蒙 OS 上未来将有望发布华为原生应用、车企应用或第三方应用，具有差异化的应用软件是未来最具潜力产品。对于座舱硬件和软件供应商，我们认为合作关系、基础能力和智能驾驶应用开发能力将是支撑企业发展的主要考量点。建议关注：均胜电子、德赛西威、中科创达、华域汽车等。[Table_Risk]风险提示： 1.鸿蒙 OS 推广不及预期；2.芯片短缺或成为限制。

rMsOpNyQwObR9R8OtRmMnPmNeRrRrOjMnMoP6MpOqPxNmQpNMYpPsQ请阅读最后评级说明和重要声明3 / 31联合研究丨行业深度目录鸿蒙 OS 系统有何不同？..............................................................................................................5 车载 OS 持续进化，面向未来交互增长仍有痛点........................................................................................... 5 VS 基础 OS，鸿蒙兼顾生态、稳定和效率...............................