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华北调和油策略要点17年福临门调和油策略2016年12月21日

上次回答的问题调和油对我们有什么意义？− 非战略重点，是战略机会，流失销量是机会，非转调尚无领导；过去的做法有效吗？有未来吗？− “大调和”策略既不能破也不能立，必须改变；我们不该放弃的是什么？− “天天五谷”这个品牌有其独特的价值定位，应该传递巩固；有没有新的机会？− 非转调和是增长最快的细分市场；未来该怎么做？− 从“大调和”到“精调和”，用“透明配方”加速破旧世界，确立新世界领导地位；2

调和大精调和调和油策略转型3卖产品卖品牌

4天天五谷天天五谷2非转新品非转新品1目录产品渠道分工产品渠道分工3策略总结策略总结4

5天天五谷天天五谷2非转新品非转新品1目录产品渠道分工产品渠道分工3策略总结策略总结4

6消费升级正向贡献金额 (亿元)4.1 %67.2平均价格 (元/5升)68.43.0 %数量 (万吨)1.1%49.1户均购买量(升)2.0 %9渗透率%-1.5 pt31.5%每次购买量(升)5.04.5 %购买频次-2.4 %1.9全国调和油YTD16P6vs.YTD15P6-61 -154 285 195 金额增长贡献平均价格每次购买量购买频次人群各指标金额增长贡献数据来源 – CTR

710%13%26%90%87%74%0%20%40%60%80%100%MAT14P3MAT15P3MAT16P3销量占比非转基因转基因数据来源 – CTR，全国，MAT16P6非转基因趋势显著

27242817337402525302334103522273023291529大豆油菜籽油花生油葵花籽油玉米油非转调转调YTD14P9YTD15P9YTD16P9大豆油菜籽油花生油葵花籽油玉米油非转调转调YTD14P9YTD15P9YTD16P9非转调和引领成长预计全年小包装非转调和油体量规模达到 58万吨，转调和129万吨8全国销量全国渗透率年复合增长率62%数据来源 – CTR

非转调在非转油中占比在各大区都在成长各大区重要性都在快速提升9各区域油种结构，数量占比%，YTD16P10 vs. YTD15P104535 37112212000000000019 107913 145523 2412 126789457818 1101212597922101526 302134113 13111212 1199181922 2114 1315159954118 194530353537674540 4144131367472435374657367122413非转调和花生油非转玉米非转菜籽葵花籽油非转大豆全国东北京津冀华北江沪浙江华南华中西南西北数据来源 – CTR

非转调在非转油中占比在各连锁都在成长各零售连锁重要性都在快速提升10大卖场，各零售商油种结构，数量占比%，YTD16P10 vs. YTD15P10445633226624002211110113 1415 1416 1610 1015 1716 1415 1523 2226 2420 1713 1717 1057119 128 101020495 1211 1325415117 1616181715171817 1517132525222316 1918 132416115 16151515 16211915 16121355578723 28121457574857473461445433578非转调和花生油非转玉米非转菜籽葵花籽油非转大豆所有KA大润发华润沃尔玛家乐福永辉武商联百联欧尚物美卜蜂莲花数据来源 – CTR

11葵籽油非转调和油从渗透率空间和增长率来看都潜力很大葵籽&非转调和油，区域和零售商（大卖场）矩阵，YTD15P10 VS. YTD16P10 欧尚大润发华润集团沃尔玛集团永辉家乐福百联集团武商联物美集团卜蜂莲花-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%-0.50.00.51.01.52.02.5数量增长率%渗透率气泡大小：销量（千吨）欧尚大润发华润集团沃尔玛集团永辉家乐福百联集团武商联物美集团卜蜂莲花-100%-50%0%50%100%150%200%250%-0.20.00.20.40.60.81.01.21.4数量增长率%渗透率气泡大小：销量（千吨）东北区京津冀区华北区江沪区浙江区华南区华中区西南区西北区-5%0%5%10%15%20%25%0102030405060数量增长率%渗透率气泡大小：销量（千吨）东北区京津冀区华北区江沪区浙江区华南区华中区西南区西北区-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%0510152025303540数量增长率%渗透率气泡大小：销量（千吨）数据来源 – CTR

转基因调和油已回天无力97.55.519.437.335.382.55.315.630.531.167.54.212.024.926.40.050.0100.0150.0全国重点城市省级城市地级城市县&县城各级市场转基因调和油销量（单位：万吨）MAT14P10MAT15P10MAT16P105.7%6.4%6.2%19.9%18.9%17.8%38.2%37.0%36.9%36.2%37.7%39.1%0%20%40%60%80%100%MAT14P10MAT15P10MAT16P10...